Guangdong Aofei Data Technology Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2023

Oct 18, 2023

证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2023-079 债券代码：123131 债券简称：奥飞转债

广东奥飞数据科技股份有限公司

关于向特定对象发行股票之限售股份上市流通

的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次解除限售的是公司2022 年度向特定对象发行A 股股份，本次解除限 售的股份数量为124,377,713 股，占公司总股本的13.0434%。本次实际可上市 流通股份数量为124,377,713 股，占公司总股本的13.0434%。

2、本次申请解除限售的股东为：银河资本资产管理有限公司-鑫鑫一号集合 资产管理计划、上海优优财富投资管理有限公司-优财鑫鑫二号私募证券投资基 金、诺德基金管理有限公司、济南江山投资合伙企业（有限合伙）、财通基金管 理有限公司、江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选8 号私募证券投资基金、UBS AG、张迪香、郭伟松、郑钟南、冷勇燕，解除限售股份股东共计11 名，涉及证 券账户总数70 户。

3、本次解除限售股份的上市流通日期为2023 年10 月20 日（星期五）。

一、本次解除限售股份的基本情况

2023 年1 月18 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意广东奥飞数 据科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕154 号），同意广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞数据”） 向特定对象发行股票的注册申请。

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（容诚验字 [2023]510Z0009 号），截至2023 年4 月4 日止，公司向特定对象实际已发行人 民币普通股103,648,103 股，每股面值人民币1.00 元，发行价格为人民币11.83

元/股，实际募集资金总额为人民币1,226,157,058.49 元，扣除各项发行费用人 民币14,666,230.84 元，公司实际募集资金净额为人民币1,211,490,827.65 元， 其中，增加股本103,648,103.00 元，增加资本公积1,107,842,724.65 元。

向特定对象发行的103,648,103 股已于2023 年4 月20 日在深圳证券交易所 创业板上市，发行对象认购的本次发行的股份，自本次发行结束新股上市之日起 锁定6 个月，即自2023 年4 月20 日起开始计算至2023 年10 月19 日。现限售 期即将届满，该部分股份将于2023 年10 月20 日上市流通。

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕2720 号”核准，公司于2021 年12 月3 日向不特定对象发行了6,350,000 张可转债，上述可转债自2023 年 4 月5 日起至2023 年5 月17 日，转股数量377 股，转股后，公司总股本增至 794,635,839 股。自2023 年5 月18 日起至2023 年5 月25 日，可转债暂停转股。

2022 年年度股东大会审议通过《关于2022 年度利润分配预案的议案》，公 司以资本公积金向全体股东每10 股转增1.999999 股（股权登记日为2023 年5 月25 日，除权除息日为2023 年5 月26 日），转增后公司总股本增至953,562,927 股，其中本次发行对象持有的限售股份数量由103,648,103 股增至124,377,713 股。

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕2720 号”核准，公司于2021 年12 月3 日向不特定对象发行了6,350,000 张可转债，上述可转债自2023 年 5 月26 日起至2023 年9 月30 日，转股数量2,019 股，转股后，公司总股本增 至953,564,946 股。

二、本次申请解除股份限售的股东承诺情况及履行情况

本次申请解除股份限售的股东如下：银河资本资产管理有限公司-鑫鑫一号 集合资产管理计划、上海优优财富投资管理有限公司-优财鑫鑫二号私募证券投 资基金、诺德基金管理有限公司、济南江山投资合伙企业（有限合伙）、财通基 金管理有限公司、江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选8 号私募证券投资基金、 UBS AG、张迪香、郭伟松、郑钟南、冷勇燕。上述股东作为公司向特定对象发行 股票之发行对象承诺：参与认购的广东奥飞数据科技股份有限公司向特定对象发 行股票所获配的股票自本次发行结束新股上市之日起锁定6 个月。截至本公告披 露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。

本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对 上述股东不存在违规担保的情形。

三、本次解除限售的股份的上市流通安排

• 1、本次解除限售的股份的上市流通日期：2023 年10 月20 日（星期五）。

• 2、本次解除限售的股份数量为124,377,713 股，占公司总股本的13.0434%。

• 本次实际可上市流通数量为124,377,713 股，占公司总股本的13.0434%。

• 3、本次申请解除股份限售的股东共计11 名，涉及证券账户总数为70 户。

4、股份解除限售及上市流通具体情况如下表：

序 号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份 数量（股）	本次解除限售股份 数量（股）	本次实际可上市流 通股份数量（股）
1	银河资本-浙商银行-银 河资本-鑫鑫一号集合资 产管理计划	银河资本-浙商银行-银河 资本-鑫鑫一号集合资产管 理计划	20,287,402	20,287,402	20,287,402
2	上海优优财富投资管理 有限公司-优财鑫鑫二号 私募证券投资基金	上海优优财富投资管理有 限公司-优财鑫鑫二号私募 证券投资基金	15,215,552	15,215,552	15,215,552
3	诺德基金管理有限公司	诺德基金-证大久盈旗舰1 号私募证券投资基金-诺德 基金浦江578 号单一资产管 理计划	3,550,296	3,550,296	3,550,296
4		诺德基金-证大久盈旗舰5 号私募证券投资基金-诺德 基金浦江518 号单一资产管 理计划	2,535,925	2,535,925	2,535,925
5		诺德基金-国泰君安证券股 份有限公司-诺德基金浦江 600 号单一资产管理计划	2,231,615	2,231,615	2,231,615
6		诺德基金-证大量化价值私 募证券投资基金-诺德基金	1,420,118	1,420,118	1,420,118

		浦江259 号单一资产管理计 划
7		诺德基金－云南云投资本 运营有限公司－诺德基金 浦江292 号单一资产管理计 划	1,014,370	1,014,370	1,014,370
8		诺德基金-李勤顺-诺德基 金浦江431 号单一资产管理 计划	507,185	507,185	507,185
9		诺德基金-中国华电集团资 本控股有限公司-诺德基金 浦江797 号单一资产管理计 划	507,185	507,185	507,185
10		诺德基金-证大上海武元二 号私募证券投资基金-诺德 基金浦江581 号单一资产管 理计划	405,748	405,748	405,748
11		诺德基金-呈瑞正乾48 号B 私募证券投资基金-诺德基 金浦江691 号单一资产管理 计划	304,312	304,312	304,312
12		诺德基金－申万宏源证券 有限公司－诺德基金浦江 89 号单一资产管理计划	304,312	304,312	304,312
13		诺德基金-纯达定增精选十 号私募证券投资基金-诺德 基金纯达定增精选10 号单 一资产管理计划	304,312	304,312	304,312
14		诺德基金-纯达定增精选三	202,874	202,874	202,874

		号私募证券投资基金-诺德 基金纯达定增精选3 号单一 资产管理计划
15		诺德基金-长城证券股份有 限公司-诺德基金浦江668 号单一资产管理计划	152,155	152,155	152,155
16		诺德基金-仁灏成长优选1 号私募证券投资基金-诺德 基金浦江331 号单一资产管 理计划	101,437	101,437	101,437
17		诺德基金-易米基金定增 100 回报1 号FOF 集合资产 管理计划-诺德基金浦江 523 号单一资产管理计划	101,437	101,437	101,437
18		诺德基金-广发证券股份有 限公司-诺德基金浦江588 号单一资产管理计划	101,437	101,437	101,437
19		诺德基金-浙商云行成长私 募证券投资基金-诺德基金 浦江710 号单一资产管理计 划	101,437	101,437	101,437
20		诺德基金-东源投资臻享6 号私募证券投资基金-诺德 基金浦江726 号单一资产管 理计划	101,437	101,437	101,437
21		诺德基金-磐厚蔚然-美好 生活13B 私募证券投资基金 -诺德基金浦江762 号单一 资产管理计划	101,437	101,437	101,437

22		诺德基金-嘉懿晴阳私募证 券投资基金-诺德基金浦江 824 号单一资产管理计划	101,437	101,437	101,437
23		诺德基金-纯达主题精选3 号私募基金-诺德基金浦江 906号单一资产管理计划	101,437	101,437	101,437
24		诺德基金-兴业银行-诺德 基金滨江拾号集合资产管 理计划	101,437	101,437	101,437
25		诺德基金-纯达定增精选七 号私募证券投资基金-诺德 基金纯达定增精选7号单一 资产管理计划	101,437	101,437	101,437
26		诺德基金-纯达知行五号私 募证券投资基金-诺德基金 纯达知行五号单一资产管 理计划	101,437	101,437	101,437
27		诺德基金-纯达知行六号私 募证券投资基金-诺德基金 纯达知行六号单一资产管 理计划	101,437	101,437	101,437
28		诺德基金-东源再融资多空 稳健1号私募证券投资基金 -诺德基金浦江724 号单一 资产管理计划	81,150	81,150	81,150
29		诺德基金-朝景-远望3号私 募证券投资基金-诺德基金 浦江723号单一资产管理计 划	60,863	60,863	60,863

30		诺德基金-建信期货-善建 东源FOF1号集合资产管理 计划-诺德基金浦江636 号 单一资产管理计划	50,718	50,718	50,718
31		诺德基金-江苏寰雨企业管 理有限公司-诺德基金浦江 780号单一资产管理计划	50,718	50,718	50,718
32		诺德基金-兴业银行-诺德 基金滨江拾壹号集合资产 管理计划	50,718	50,718	50,718
33		诺德基金-李海荣-诺德基 金浦江905号单一资产管理 计划	40,574	40,574	40,574
34		诺德基金-朝景-机遇2号私 募证券投资基金-诺德基金 浦江387号单一资产管理计 划	30,431	30,431	30,431
35		诺德基金-通怡东风10号私 募证券投资基金-诺德基金 浦江624号单一资产管理计 划	30,431	30,431	30,431
36		诺德基金-弈熠宏善私募证 券投资基金-诺德基金浦江 401号单一资产管理计划	20,287	20,287	20,287
37		诺德基金-弈熠三川2 号私 募证券投资基金-诺德基金 浦江512号单一资产管理计 划	20,287	20,287	20,287
38		诺德基金-弈熠增高5 号私	20,287	20,287	20,287

		募证券投资基金-诺德基金 浦江593号单一资产管理计 划
39		诺德基金-财达证券股份有 限公司-诺德基金浦江922 号单一资产管理计划	20,287	20,287	20,287
40		诺德基金-弈熠协恒1 号私 募证券投资基金-诺德基金 浦江386号单一资产管理计 划	10,144	10,144	10,144
41	张迪香	张迪香	13,795,434	13,795,434	13,795,434
42	郭伟松	郭伟松	13,186,811	13,186,811	13,186,811
43	UBS AG	UBS AG	10,448,012	10,448,012	10,448,012
44	郑钟南	郑钟南	10,143,701	10,143,701	10,143,701
45	济南江山投资合伙企业 （有限合伙）	济南江山投资合伙企业（有 限合伙）	8,114,961	8,114,961	8,114,961
46	财通基金管理有限公司	财通基金-东兴证券股份有 限公司-财通基金东兴1 号 单一资产管理计划	2,028,740	2,028,740	2,028,740
47		财通基金-长城证券股份有 限公司-财通基金天禧长赢 2 号单一资产管理计划	1,420,118	1,420,118	1,420,118
48		财通基金-申万宏源证券有 限公司-财通基金君享通财 单一资产管理计划	811,496	811,496	811,496
49		财通基金-平安银行-武汉 华虹科技投资管理有限公 司	405,748	405,748	405,748
50		财通基金-财达证券股份有	304,312	304,312	304,312

		限公司-财通基金财达定增 1 号单一资产管理计划
51		财通基金-悬铃增强21 号私 募证券投资基金-财通基金 悬铃1 号单一资产管理计划	304,312	304,312	304,312
52		财通基金-光大银行-西南 证券股份有限公司	304,312	304,312	304,312
53		财通基金-六禾嘉睿10 号私 募证券投资基金-财通基金 六禾嘉睿10 号单一资产管 理计划	304,312	304,312	304,312
54		财通基金-东源投资定增盛 世精选4 期私募证券投资基 金-财通基金天禧东源11 号 单一资产管理计划	202,873	202,873	202,873
55		财通基金-工商银行-财通 基金天禧东源24 号集合资 产管理计划	202,873	202,873	202,873
56		财通基金-建信期货-善建 东源FOF1 号集合资产管理 计划－财通基金东源轩辕2 号单一资产管理计划	202,873	202,873	202,873
57		财通基金-北京风炎致同定 增1 号私募证券投资基金- 财通基金风炎2 号单一资产 管理计划	202,873	202,873	202,873
58		财通基金-毅远一年期多策 略1 号私募证券投资基金- 财通基金毅远定增1 号单一	152,155	152,155	152,155

		资产管理计划
59		财通基金-首创证券股份有 限公司-财通基金汇通2 号 单一资产管理计划	101,437	101,437	101,437
60		财通基金-长城证券股份有 限公司-财通基金天禧定增 56 号单一资产管理计划	101,437	101,437	101,437
61		财通基金-同茂定增2 号私 募证券投资基金-财通基金 玉泉同茂定增2 号单一资产 管理计划	101,437	101,437	101,437
62		财通基金-建信期货-善建 东源FOF1 号集合资产管理 计划-财通基金东源轩辕1 号单一资产管理计划	101,437	101,437	101,437
63		财通基金-张晓春-财通基 金天禧定增30 号单一资产 管理计划	101,437	101,437	101,437
64		财通基金-李彧-财通基金 玉泉1003 号单一资产管理 计划	101,437	101,437	101,437
65		财通基金-交银国际信托有 限公司-财通基金定增量化 对冲7 号单一资产管理计划	101,437	101,437	101,437
66		财通基金-杜继平-财通基 金天禧定增33 号单一资产 管理计划	91,294	91,294	91,294
67		财通基金-倪力鸣-财通基 金征程2 号单一资产管理计	30,431	30,431	30,431

		划
68		财通基金-朝景-机遇1 号私 募证券投资基金-财通基金 建兴机遇1 号单一资产管理 计划	20,287	20,287	20,287
69	江苏瑞华投资管理有限 公司-瑞华精选8 号私募 证券投资基金	江苏瑞华投资管理有限公 司-瑞华精选8 号私募证券 投资基金	5,270,376	5,270,376	5,270,376
70	冷勇燕	冷勇燕	5,071,850	5,071,850	5,071,850
合计			124,377,713	124,377,713	124,377,713

四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

股份性质	本次变动前 注1	本次变动前 注1	本次变动数量 （股）	本次变动后 注2	本次变动后 注2
	股份数量（股）	比例（%）		股份数量（股）	比例（%）
一、有限条件 流通股	134,794,421	14.1358	-124,377,713	10,416,708	1.0924
高管锁定股	10,416,708	1.0924	0	10,416,708	1.0924
首发后限售股	124,377,713	13.0434	-124,377,713	0	0
二、无限售条 件流通股	818,770,525	85.8642	+124,377,713	943,148,238	98.9076
三、总股本	953,564,946	100.00	0	953,564,946	100.00

注1：系截至2023 年09 月30 日的公司股本结构表。

注2：公司发行的可转换公司债券“奥飞转债”处于转股期内，此处总股本数量、比例暂按截至2023 年09 月30 日总股本 953,564,946 股为计算依据，最终总股本数量、比例以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理结果为准。

注3、上表比例计算按四舍五入精确到小数点后四位,若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

五、保荐人的核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次限售股份上市流通符合《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求； 公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门 规章、有关规则的要求；公司本次解除限售股份的股东均严格履行了其作出的股

• 份锁定承诺。本次限售股份解除限售的信息披露真实、准确、完整。

保荐人对公司本次限售股份解除限售上市流通事项无异议。

六、备查文件

• 1、限售股份上市流通申请书；

• 2、限售股份上市流通申请表；

• 3、股份结构表和限售股份明细表；

• 4、保荐人的核查意见；

• 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东奥飞数据科技股份有限公司

董事会

2023 年10 月18 日