Guangdong Aofei Data Technology Co., Ltd. — Investor Presentation 2018

Jan 7, 2018

广东奥飞数据科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告

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保荐机构（主承销商）：

广东奥飞数据科技股份有限公司首次公开发行不超过 1,632 万股人民 币普通股（ A 股） ( 以下简称 “ 本次发行 ”) 的申请已获中国证券监督管理委 员会证监许可 [2017]2434 号文核准。

本次发行采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行的方式，发 行价格为 18.15 元 / 股。网上发行股份数量为 1,632 万股，占本次发行总量 的 100% 。

本次发行在发行流程、申购、缴款等环节有重大变化，敬请投资者重 点关注：

（ 1 ）本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向公众投资者发 行，不进行网下询价和配售。

（ 2 ）本次发行价格： 18.15 元 / 股。投资者据此价格在 T 日（ 2018 年 1 月 10 日）通过深圳证券交易所交易系统采用网上按市值申购方式进行申购。 申购时无需缴付申购资金。

（ 3 ）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其 进行新股申购。

（ 4 ）投资者申购新股摇号中签后，应依据 2018 年 1 月 12 日（ T+2 日） 公告的《广东奥飞数据科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上 市网上摇号中签结果公告》履行缴款义务。 T+2 日日终，中签投资者应确保 其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的 后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证 券公司的相关规定，中签投资者放弃认购的股份和中国结算深圳分公司无 效处理的股份由保荐机构（主承销商）包销。

（ 5 ）网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情 形时， 6 个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关 安排，发行人和保荐机构（主承销商）民生证券股份有限公司将就本次发 行举行网上路演。

• 1 、网上路演时间： 2018 年 1 月 9 日 14:00-17:00 ；

• 2 、网上路演网址：全景网 (http://www.p5w.net) ；

• 3 、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人

员。

本次发行的招股说明书及附件可在中国证券监督管理委员会指定网 站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn ；中证网，网址 www.cs.com.cn ； 中国证券网，网址 www.cnstock.com ；证券时报网，网址 www.secutimes.com ； 中国资本证券网，网址 www.ccstock.cn ）查询。

敬请广大投资者关注。

发行人：广东奥飞数据科技股份有限公司 保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司 2018 年 1 月 8 日