Guangdong Aofei Data Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Dec 14, 2021

证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2021-129

广东奥飞数据科技股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“奥飞数据”或“公司”）于 2021 年12 月14 日召开第三届董事会第二十四次会议并审议通过《关于使用募 集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司拟使用募集资金置 换截至2021 年11 月30 日预先投入募集资金投资项目的427,551,304.23 元人民 币自筹资金。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东奥飞数据科技股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]2720 号）， 同意广东奥飞数据科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册 申请。公司向不特定对象发行6,350,000 张可转换公司债券,每张面值为100 元 人民币，募集资金总额为635,000,000.00 元人民币，扣除不含税的发行费用 8,016,087.67 元人民币，募集资金净额为626,983,912.33 元人民币。

上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具 了容诚验字[2021] 510Z0030 号《验资报告》。公司已将上述募集资金存放于募 集资金专项账户，并与保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联 合证券”、“保荐机构”）、存放募集资金的银行机构签订了《募集资金三方监 管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据2020 年12 月1 日公司披露的《广东奥飞数据科技股份有限公司2021 年度向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》（以下简称 “募集说明书”），本次发行的募集资金将投资于以下项目：

单位：万元人民币

			单位：万元人民
序号	募集资金投资项目名称	项目投资金额	募集资金拟投入金额
1	新一代云计算和人工智能产业园（A 栋）项 目	57,293.28	46,000.00
2	补充流动资金及偿还银行贷款	17,500.00	17,500.00
合计		74,793.28	63,500.00

本次发行的募集资金到位之前，公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金 先行投入，在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。本次发行的 募集资金净额少于上述募投项目的募投资金拟投入金额，不足部分公司将通过自 筹资金解决。募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先 行投入，并在募集资金到位后予以置换。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

为了保障本次项目的顺利推进，公司在募集资金到位前，使用自筹资金在项 目规划范围内预先进行了投入。截至2021 年11 月30 日止，募投项目“新一代 云计算和人工智能产业园（A 栋）项目”的实施主体固安聚龙自动化设备有限公 司（公司全资子公司）及募投项目“补充流动资金及偿还银行贷款”的实施主体 奥飞数据分别以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额分别为 313,551,304.23 元人民币、114,000,000.00 元人民币，具体情况如下：

						单位：元人民币 拟使用募集资金 置换自筹资金金 额 313,551,304.23 114,000,000.00 427,551,304.23
序 号	募集资金 投资项目	项目投资金额	募集资金拟投入 金额	拟实际投入募集 资金金额	自筹资金预先投 入金额	拟使用募集资金 置换自筹资金金 额
1	新一代云 计算和人 工智能产 业园（A 栋）项目	572,932,800.00	460,000,000.00	460,000,000.00	313,551,304.23	313,551,304.23
2	补充流动 资金及偿 还银行贷 款	175,000,000.00	175,000,000.00	166,983,912.33	114,000,000.00	114,000,000.00
合计		747,932,800.00	635,000,000.00	626,983,912.33	427,551,304.23	427,551,304.23

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已出具《募集资金置换前期投入自筹资金 情况鉴证报告》（容诚专字[2021]510Z0090 号）对上述情况进行鉴证。

四、本次置换事项履行的审议程序及相关机构意见

（一）董事会审议情况

公司于2021 年12 月14 日召开第三届董事会第二十四次会议并审议通过《关 于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司拟使用募 集资金置换截至2021 年11 月30 日预先投入募集资金投资项目的 427,551,304.23 元人民币自筹资金。

（二）独立董事意见

我们认为，公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项， 未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常 实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，且募集资金 置换的时间距募集资金到账时间未超过6 个月，置换事项不存在损害公司及股东 利益，特别是中小股东利益的情形。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项 目的自筹资金，内容及程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2 号-上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。

我们一致同意关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项。 （三）监事会审议情况

公司于2021 年12 月14 日召开第三届监事会第十九次会议并审议通过《关 于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司拟使用募 集资金置换截至2021 年11 月30 日预先投入募集资金投资项目的 427,551,304.23 元人民币自筹资金。

（四）会计师事务所鉴证意见

奥飞数据《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的专项说明》 在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）及《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引（2020 年修订）》的规定编制，公允反映了奥飞数据以自筹资 金预先投入募集资金投资项目的情况。

（五）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：奥飞数据本次拟以募集资金置换预先已投入募集资 金投资项目的自筹资金，符合其募集说明书披露并承诺的募集资金计划用途，不 存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。奥飞数据上述募集资金使用

计划经公司董事会和监事会审议批准，独立董事发表了明确同意意见，并经容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审核，履行了必要的法律程序，符合《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等有关规定。

综上所述，保荐机构对公司本次拟使用募集资金置换预先投入募集资金投资 项目的自筹资金事宜无异议。

五、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第三届董事会 第二十四次会议决议》；

（二）经独立董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司独立董事对第 三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》；

（三）经与会监事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第三届监事会 第十九次会议决议》；

（四）保荐机构出具的《华泰联合证券有限责任公司关于广东奥飞数据科技股 份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》；

（五）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金置换前期投入自 筹资金情况鉴证报告》（容诚专字[2021]510Z0090 号）；

（六）深圳证券交易所规定的其他文件。

特此公告。

广东奥飞数据科技股份有限公司

董事会 2021年12月14日