Guangdong Aofei Data Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Nov 30, 2021

证券简称：奥飞数据 证券代码：300738 公告编号：2021-119

广东奥飞数据科技股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告 保荐机构（联席主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

联席主承销商：广发证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“奥飞数据”或“发行人”）向 不特定对象发行 63,500.00 万元可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证 监许可[2021]2720 号文同意注册。

本次发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东实行优先配售，优先配售后余额部 分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深圳证券交易所交易系统网上发行的 方式进行。

本次向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在巨潮 网（http://www.cninfo.com.cn）查询。

为便于投资者了解奥飞数据本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关情 况和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（联席主承销商）华泰联合证券有 限责任公司、联席主承销商广发证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演， 敬请广大投资者关注。

一、网上路演时间：2021 年 12 月 2 日（星期四）14:00-16:00

二、网上路演网址：全景网（http:// www.p5w.net/）

三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（联席主承销商）相关人 员。

敬请广大投资者关注。

发行人：广东奥飞数据科技股份有限公司

保荐机构（联席主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 联席主承销商：广发证券股份有限公司 2021 年 12 月 1 日

（本页无正文，为《广东奥飞数据科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券网上路演公告》之盖章页）

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发行人：广东奥飞数据科技股份有限公司
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年 月 日

（本页无正文，为《广东奥飞数据科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券网上路演公告》之盖章页）

保荐机构（联席主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 年 月 日

（本页无正文，为《广东奥飞数据科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券网上路演公告》之盖章页）

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联席主承销商：广发证券股份有限公司
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年 月 日