Guangdong Aofei Data Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Jun 11, 2021

广东奥飞数据科技股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券系列文件的

修订说明

广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年2 月5 日召 开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于2021 年度向不特定对象发行可 转换公司债券预案的议案》等相关议案；于2021 年3 月18 日召开的第三届董事 会第十一次会议及2021 年3 月29 日召开的2020 年年度股东大会分别审议通过 了《关于2021 年度向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》 等相关议案。

根据《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》、《深 圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核问答》等法律、法规、规范性文 件的规定，对于公司在本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟 投入的财务性投资金额应从本次募集资金总额中扣除。

为此，公司需相应调整本次发行方案。公司根据相关法律法规规定并结合自 身实际情况，对本次向不特定对象发行可转换公司债券预案等文件的相关内容进 行调整。2021 年6 月11 日，公司召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过 了《关于2021 年度向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）的议 案》等相关议案。文件主要调整内容如下：

文件名称	章节内容	调整情况
2021 年度向不特定对象 发行可转换公司债券预 案（二次修订稿）	二、本次发行概况/（二）发行规模	将拟发行可转换公司债 券总规模及相应募集资 金使用规模进行了调整
	二、本次发行概况/（十八）本次募 集资金用途
	三、财务会计信息及管理层讨论分析	更新了财务数据报告期
	四、本次向不特定对象发行可转换公 司债券的募集资金用途	将拟发行可转换公司债 券总规模及相应募集资 金使用规模进行了调整
	五、公司利润分配情况	更新了2020 年度利润分 配情况
2021 年度向不特定对象 发行可转换公司债券募 集资金使用的可行性分 析报告（二次修订稿）	一、本次募集资金的使用计划	将拟发行可转换公司债 券总规模及相应募集资 金使用规模进行了调整
	三、本次募集资金投资项目的基本情 况及必要性、可行性分析/（二）补

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	充流动资金及偿还银行贷款
2021 年度向不特定对象 发行可转换公司债券方 案的论证分析报告（二次 修订稿）	第四节 本次发行方式的可行性	更新了财务数据报告期
	第六节 本次发行对原有股东权益 或者即期回报摊薄的影响以及填补 的具体措施	更新了本次发行摊薄即 期回报对公司主要财务 指标的影响
关于公司向不特定对象 发行可转换公司债券摊 薄即期回报与公司拟采 取填补措施及相关主体 承诺的公告	一、本次发行摊薄即期回报对公司主 要财务指标的影响	更新了本次发行摊薄即 期回报对公司主要财务 指标的影响

具体调整内容详见公司于中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《广东

奥飞数据科技股份有限公司2021 年度向不特定对象发行可转换公司债券预案 （二次修订稿）》。

根据公司2020 年年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股 东大会审议。

特此说明。

广东奥飞数据科技股份有限公司

董事会

2021年6月11日

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