Guangdong Aofei Data Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Jan 26, 2018

民生证券股份有限公司

关于广东奥飞数据科技股份有限公司

使用部分闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品 的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为广 东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“奥飞数据”或“公司”）的持续督 导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对奥飞数据拟使用部分 闲置自有资金及部分闲置募集资金购买理财产品的事项进行了审慎尽职的核 查，具体核查情况及意见如下：

一、公司闲置自有资金及募集资金的基本情况 （一）闲置自有资金情况

为提高资金使用效率，根据公司自有资金暂时闲置的情况，公司拟使用不 超过人民币壹亿元（10,000 万元）额度的闲置自有资金适时投资理财产品。 （二）闲置募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东奥飞数据科技股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可［2017］2434 号）文核准，公司向社会 公众公开发行人民币普通股（A 股）16,320,000.00 股，每股面值 1 元，每股发 行价格 18.15 元。公司募集资金总额为人民币 29,620.80 万元，扣除发行费用人 民币 4,080.72 万元，实际募集资金净额为人民币 25,540.08 万元。上述募集资金 已于 2018 年 1 月 16 日全部到位，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合 伙）已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了广会验 字[2018]G16003300326 号《验资报告》。

根据《广东奥飞数据科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书》，公司积极推进募集资金投资项目的实施。截至 2018 年 1 月 16

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日，奥飞数据以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 5,424.09 万元。经公司董事会审议通过、会计师事务所出具鉴证报告及独立董 事、监事会、保荐机构发表明确同意意见，奥飞数据拟用募集资金置换预先已 投入募集资金投资项目的自筹资金。因此，置换后募集资金专户余额约 20,115.99 万元。根据募集资金暂时闲置的情况，公司拟使用不超过人民币贰亿 元（20,000 万元）额度的闲置募集资金适时投资保本型理财产品。

二、本次使用部分闲置自有资金和募集资金购买理财产品的基本情况 （一）投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在确保募集资金项目投资计划 正常实施和公司日常经营资金需求的情况下，利用部分闲置募集资金和自有资 金购买理财产品，增加公司收益。

（二）资金来源及额度

闲置自有资金不超过人民币壹亿元（10,000 万元）及闲置募集资金不超过 人民币贰亿元（20,000 万元）。在上述额度内，购买保本型理财产品资金可以 滚动使用。

（三）理财产品品种

购买低风险、期限短（不超过一年）的保本型理财产品，且不涉及《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中所明确的股票及其衍生品、基金 投资、期货投资等风险投资行为。

（四）决议有效期

该决议自董事会审议通过之日起一年内有效。

（五）投资期限

理财产品购买的期限不得超过一年。

（六）实施方式

在上述期限及额度范围内授权公司财务部办理使用部分闲置自有资金和部 分闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜，并授权公司董事长最终审定并 签署相关实施协议或者合同等文件。部分闲置募集资金现金管理到期后须归还 至募集资金专户。

（七）关联关系说明

公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。

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（八）信息披露

公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露购买理财产品的具体进展 情况。

三、风险控制

1、投资风险

（1）短期保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的 影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期 投资的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作风险。

2、风险控制措施

公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》 等相关法律法规、规章制度对购买银行理财产品事项进行决策、管理、检查和 监督，严格控制资金的安全性，董事会授权公司经营管理层负责董事会审批额 度内的购买现金理财产品的相关具体事宜并定期将投资情况向董事会汇报，公 司财务部配备专人进行跟踪和操作，公司审计部负责对理财资金使用与保管情 况的审计与监督，根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损 失，并向审计委员会报告。同时，公司也将按照深交所的相关规定披露理财产 品的购买及收益情况。

四、对公司经营的影响

公司使用部分闲置自有资金和闲置募集资金购买低风险的保本型理财产品 是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，不影 响公司募集资金投资项目开展和正常的生产经营。通过适度理财，可以提高资 金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、公告前十二个月内购买理财产品情况

公告前十二个月内，公司不存在购买理财产品的情况。

六、相关批准程序及审核意见

（一）董事会

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公司于 2018 年 1 月 25 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公 司将不超过人民币壹亿元（10,000 万元）的闲置自有资金及不超过人民币贰亿 元（20,000 万元）的闲置募集资金购买低风险、保本型理财产品。

（二）监事会

公司于 2018 年 1 月 25 日召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，并发表 了明确的同意意见。

（三）独立董事

公司独立董事对上述使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金购买理财 产品的事项发表了明确的同意意见。

该事项尚须提交公司股东大会审议。

七、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、公司本次使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金购买理财产品的事 项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合 相关的法律法规并履行了必要的法律程序。

2、公司本次使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金购买理财产品的事 项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金使用 用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。该事项尚需提交公司股东 大会审议。

保荐机构同意公司本次使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金购买理 财产品的事项。同时提请公司注意控制风险，及时履行信息披露义务，保障公 司全体股东利益。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于广东奥飞数据科技股份有限公 司使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见》之签 字盖章页）

保荐代表人： __ __ 李慧红 刘思超

民生证券股份有限公司

年 月 日

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