Guangdong Aofei Data Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Jan 15, 2018

广东奥飞数据科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市

网上发行结果公告

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保荐机构（主承销商）：

广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“奥飞数据”、“发 行人”）首次公开发行不超过 1,632 万股人民币普通股（ A 股）（以 下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可 [2017]2434 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为民生证 券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。发行人的 股票简称为“奥飞数据”，股票代码为“ 300738 ”。

本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资 者发行，不进行网下询价和配售。发行人与保荐机构（主承销商）综 合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资 金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为 18.15 元 / 股，发行数量为 1,632 万股。

本次发行的网上申购缴款工作已于 2018 年 1 月 12 日（ T+2 日） 结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次 网上发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

1 、网上投资者缴款认购的股份数量（股）： 16,277,878

• 2 、网上投资者缴款认购的金额（元）： 295,443,485.70

• 3 、网上投资者放弃认购的股份数量（股）： 42,122

• 4 、网上投资者放弃认购的金额（元）： 764,514.30

• 二、保荐机构（主承销商）包销情况 网上投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保

• 荐机构（主承销商）包销股份的数量为 42,122 股，包销金额为 764,514.30 元，保荐机构（主承销商）包销比例为 0.26% 。

• 2018 年 1 月 16 日（ T+4 日），保荐机构（主承销商）将余股包

• 销资金与网上投资者缴款认购资金扣除保荐承销费后划给发行人。发 行人将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交股份登记

• 申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。 三、保荐机构（主承销商）联系方式

• 网上投资者对本公告所公布的网上发行结果如有疑问，请与本次

• 发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

• 联系电话： 010-85120190

• 联系人：资本市场部

发行人：广东奥飞数据科技股份有限公司 保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司

2018 年 1 月 16 日