Guangdong Aofei Data Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Nov 30, 2021

证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2021-116

广东奥飞数据科技股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞数据”）第三 届董事会第二十三次会议（以下简称“会议”）于2021 年11 月30 日以现场与 通讯相结合方式在公司会议室召开，以书面方式进行表决。本次会议为紧急会议， 会议通知已于2021 年11 月29 日以电话通知、电子通讯通知、专人送达等方式 发出送达各位董事。应当参加会议董事9 人，实际参加会议董事9 人，其中董事 罗翼、李进一、陈敏以通讯方式参会。会议由公司董事长冯康先生主持，公司监 事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开程序以及表决程序符合《公司法》 及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下 决议：

（一）逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司 债券方案的议案》

公司已获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东奥飞数据科技股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 [2021]2720 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。

公司于2021 年2 月5 日及2021 年3 月29 日分别召开第三届董事会第九次 会议及2020 年年度股东大会，审议通过《关于2021 年度向不特定对象发行可转 换公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理2021 年度 向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，具体内容详见公司在创业 板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告及文件。公司董事

会根据股东大会授权，基于前述议案确定的本次向不特定对象发行可转换公司债 券（以下简称“本次可转债”）发行方案，进一步明确本次可转债的具体发行方 案如下（除下述外，本次可转债方案的其他条款不变）：

1.1、发行规模

本次可转债的发行总额为人民币63,500.00 万元（含63,500.00 万元），发 行数量为6,350,000 张。

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

1.2、债券利率

第一年为0.5%、第二年为0.7%、第三年为1.2%、第四年为1.8%、第五年为 2.5%、第六年为2.8%。

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

1.3、转股价格的确定

本次发行的可转债的初始转股价格为22.02 元/股，不低于募集说明书公告 日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除 息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调 整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额÷该 二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易 日公司股票交易总额÷该日公司股票交易总量。

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

1.4、到期赎回条款

本次发行的可转债到期后5 个交易日内，发行人将按债券面值的115%（含 最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

1.5、发行对象

• （1）向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2021 年12

• 月2 日（T-1 日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。

• （2）网上发行：持有深圳证券交易所证券账户的自然人、法人、证券投资

基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

（3）本次发行的联席主承销商的自营账户不得参与网上申购。 表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

1.6、发行方式

本次发行的可转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售， 原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所 交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足63,500.00 万元的部分由华 泰联合证券有限责任公司包销。

本次可转债发行包销的基数为63,500.00 万元。华泰联合证券有限责任公司 根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本 次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为19,050.00 万元。当实际包销比例 超过本次发行总额的30%时，华泰联合证券有限责任公司将启动内部承销风险评 估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时 向深圳证券交易所报告。如果中止发行，公告中止发行原因，择机重启发行。 表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

1.7、向原股东配售的安排

原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2021 年12 月2 日，T-1 日）收市后登记在册的持有奥飞数据的股份数量按每股配售1.6638 元可转债的 比例计算可配售可转债金额，再按100 元/张的比例转换为张数，每1 张为一个 申购单位，即每股配售0.016638 张可转债。发行人现有A 股股本381,644,654 股，公司不存在回购专户库存股，可参与本次发行优先配售的A 股股本为 381,644,654 股,按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先配售的可转债上 限总额约6,349,803 张，约占本次发行的可转债总额的99.9969%。

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

上述事项的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。

（二）审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公 司债券业务实施细则》等有关规定及2020 年年度股东大会的授权，同意公司董

事会在本次可转换公司债券发行完成之后申请办理本次可转换公司债券在深圳 证券交易所上市的相关事宜，并授权董事长及其授权人士负责办理具体事项。

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

（三）审议通过《关于拟开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管 协议的议案》

公司已获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东奥飞数据科技股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 [2021]2720 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。

为规范公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的管理，提高募 集资金使用效益，保护广大投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2 号-上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司及实 施本次募投项目的子公司拟在商业银行开设募集资金专用账户，以用于本次向不 特定对象发行可转换公司债券募集资金的存放、管理和使用。公司及实施本次募 投项目的子公司将于募集资金到账后一个月内与本次向不特定对象发行可转换 公司债券的保荐机构（主承销商）、存放募集资金的商业银行签署募集资金专户 存储监管协议。董事会同意授权董事长或其授权人士具体办理募集资金专用账户 的开立、募集资金三方监管协议签署等相关事项。

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第三届董事会 第二十三次会议决议》；

（二）经独立董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司独立董事对第 三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广东奥飞数据科技股份有限公司 董事会

2021 年12 月1 日