Guangdong Aofei Data Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2021

Apr 24, 2022

华泰联合证券有限责任公司

关于广东奥飞数据科技股份有限公司 2021 年度募集 资金存放与实际使用情况的专项核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”） 作为广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“奥飞数据”、“公司”或“发 行人”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，对奥飞数据在 2021 年度募集资金存放 与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一） 2019 年度创业板向特定对象发行 A 股股票

1 、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2082 号”核准，同意公司向特定 对象发行股票的注册申请。

公司向特定对象发行人民币普通股 A 股 12,310,848 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 38.99 元/股，募集资金总额为 479,999,963.52 元人民币， 扣除不含税发行费用合计 9,950,216.33 元人民币后，实际募集资金净额为 470,049,747.19 元人民币，其中增加股本 12,310,848.00 元，增加资本公积 457,738,899.19 元。

上述募集资金到位情况已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出 具了华兴所（2020）验字 GD-087 号《验资报告》。

2 、募集资金的管理和专户存储情况

公司已按照相关法律法规的要求制定了《募集资金管理制度》，对募集资金 实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更 及使用情况的监督等进行了规定。根据《募集资金管理制度》要求，公司董事会

1

批准开设了银行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

根据深圳证券交易所的有关规定，公司、募投项目实施主体子公司廊坊市讯 云数据科技有限公司（以下简称“廊坊讯云”）、民生证券股份有限公司于 2020 年 10 月与上海浦东发展银行股份有限公司广州白云支行、兴业银行股份有限公 司广州番禺支行、平安银行股份有限公司广州分行营业部、广发银行股份有限公 司广州龙洞支行、中信银行股份有限公司广州桥南支行、中国工商银行股份有限 公司广州庙前直街支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2019 年度创业板向特定对象发行 A 股股票 募集资金的存储情况如下：

单位：元人民币

户名	开户银行	银行账号	2021 年12 月31 日 余额	备注
广东奥 飞数据 科技股 份有限 公司	上海浦东发展银行股 份有限公司广州白云 支行	82050078801800000934	-	已注销
	兴业银行股份有限公 司广州番禺支行	391160100100188103	-	已注销
	平安银行股份有限公 司广州分行营业部	15000105128948	-	已注销
	广发银行股份有限公 司广州龙洞支行	9550880210948300374	-	已注销
	中信银行股份有限公 司广州桥南支行	8110901013301219030	-	已注销
	小计		-	-
廊坊市 讯云数 据科技 有限公 司	中国工商银行股份有 限公司广州庙前直街 支行	3602001029201198003	-	已注销
	募集资金账户余额合计		-	-

3、募集资金使用情况及结余情况

3、募集资金使用情况及结余情况
	单位：元人民币 金额 470,049,747.19 470,104,533.63 0.00 470,104,533.63 67,508.26
项目
募集资金净额
减：已累计投入募集资金
其中：2021年度投入募集资金
2020年度投入募集资金
加：利息收入

2

加：理财收益	0.00
减：银行手续费	1,222.01
募集资金余额	11,499.81
减：闲散资金用于购买银行保本理财产品	0.00
减：闲散资金暂时补充流动资金	0.00
减：划转至公司一般户用于公司日常经营的资金	11,499.81
截至2021年12月31日募集资金账户余额合计	0.00

2021 年 3 月，公司 2019 年度创业板向特定对象发行 A 股股票募集资金投资 项目“廊坊讯云数据中心二期项目”已建设完毕并投入使用，达到了预定可使用状 态。公司已对该募投项目进行结项，并将节余募集资金 11,499.81 元人民币划转 至公司一般户后用于与公司主营业务相关的生产经营活动。节余募集资金划转完 毕后，公司已注销相关募集资金专项账户。

（二） 2021 年度向不特定对象发行可转换公司债券

1 、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕2720 号”核准，同意公司向 不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。公司向不特定对象发行了 635.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额为 635,000,000.00 元，扣 除不含税的发行费用 8,016,087.67 元，实际募集资金净额为 626,983,912.33 元。

上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出 具了容诚验字[2021]510Z0030 号《验资报告》。

2 、募集资金的管理和专户存储情况

根据深交所的有关规定，公司、募投项目实施主体子公司固安聚龙自动化设 备有限公司（以下简称“固安聚龙”）、保荐机构于 2021 年 12 月与上海浦东发展 银行股份有限公司广州白云支行、中国银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分 行、交通银行股份有限公司广东省分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。

（1）2021 年 12 月 9 日，保荐机构将扣除保荐费和承销费后的募集资金划 转至公司募集资金专户，募集资金存放情况如下：

3

			单位：元人民币
户名	开户银行	银行账号	2021 年12 月9 日余额
广东奥飞数据科 技股份有限公司	上海浦东发展银行股份 有限公司广州白云支行	820500788011 00001397	629,009,433.96 注1
募集资金账户余额合计			629,009,433.96

注 1：公司 2021 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为 635,000,000.00 元人 民币，主承销商华泰联合证券将扣除不含税主承销商费用及保荐费用 5,990,566.04 元人民币后的 募集资金余额 629,009,433.96 元人民币汇入公司募集资金专户 82050078801100001397。

（2）2021 年 12 月 13 日，公司将原存放于上海浦东发展银行股份有限公司 广州白云支行（银行账号为 82050078801100001397）中的部分募集资金划转至 两个募集资金专户，划转完成后的募集资金存放情况如下：

单位：元人民币

			单位：元人民币
户名	开户银行	银行账号	2021 年12 月13 日余额
广东奥飞数 据科技股份 有限公司	上海浦东发展银行 股份有限公司广州 白云支行	82050078801100001397	89,009,033.96
	中国银行股份有限 公司广东自贸试验 区南沙分行	671775043950	80,000,000.00 注1
	小计		169,009,033.96
固安聚龙自 动化设备有 限公司	交通银行股份有限 公司广东省分行	441164670013001248050	460,000,000.00 注2
	募集资金账户余额合计		629,009,033.96 注2

注 1：公司于 2021 年 12 月 13 日由募集资金专户 82050078801100001397 向募集资金专户

671775043950、441164670013001248050 分别汇入 80,000,000.00 元人民币、460,000,000.00 元人 民币。

注 2：截至 2021 年 12 月 13 日，募集资金账户余额合计为 629,009,033.96 元人民币，与 2021 年 12 月 9 日募集资金账户余额的差额 400 元为银行转账手续费用。

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（3）截至 2021 年 12 月 31 日，2021 年度向不特定对象发行可转换公司债 券募集资金的存储情况如下：

单位：元人民币

			单位：元人民币
户名	开户银行	银行账号	2021 年12 月31 日余额
广东奥飞数据 科技股份有限 公司	上海浦东发展银行 股份有限公司广州 白云支行	82050078801100001397	126,108.67
	中国银行股份有限 公司广东自贸试验 区南沙分行	671775043950	1,333.33
	小计		127,442.00
固安聚龙自动 化设备有限公 司	交通银行股份有限 公司广东省分行	44116467001300124805 0	146,463,598.87
	募集资金账户余额合计		146,591,040.87

3 、募集资金使用情况及结余情况

单位：元人民币

	单位：元人民币
项目	金额
募集资金净额	626,983,912.33
减：已累计投入募集资金	480,534,546.56
其中：2021年度投入募集资金	480,534,546.56
加：利息收入	42,431.10
加：理财收益	0.00
减：银行手续费	756.00
募集资金余额	146,591,040.87
其中：未支付的发行费用	100,000.00
减：闲散资金用于购买银行保本理财产品	0.00
减：闲散资金暂时补充流动资金	0.00
截至2021年12月31日募集资金账户余额合计	146,591,040.87

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二、募集资金的实际使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2019 年度创业板向特定对象发行 A 股股票募集资金已按计划投入完毕，募投项目已达到预计使用 状态。报告期内，2019 年度创业板向特定对象发行 A 股股票募集资金的实际使用情况如下：

单位：万元人民币

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额		47,004.97	本报告期投入募集资金总额	本报告期投入募集资金总额	本报告期投入募集资金总额			0.00
报告期内变更用途的募集资金总额			-
累计变更用途的募集资金总额			-		已累计使用募集资金总额					47,004.97
累计变更用途的募集资金总额比例			-
承诺投资项目和超募资金 投向	是否 已变 更项 目	募集资金承 诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期 投入金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末 投资进度 (3)＝(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本报告期 实现的效 益	是否 达到 预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目
廊坊讯云数据中心二期项目	否	34,379.95	34,379.95	0.00	34,379.95	100.00%	2020年11月	4,411.56	是	否
补充流动资金及偿还银行贷款	否	13,620.05	12,625.02	0.00	12,625.02	100.00%	-	-	-	否
承诺投资项目小计	-	48,000.00	47,004.97 注	0,00	47,004.97	100.00%	-	4,411.56	-	-
超募资金投向
偿还银行贷款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
暂时补充流动资金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合 计		48,000.00	47,004.97	0.00	47,004.97	100.00%	-	4,411.56	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 （分具体项目）
			不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况			不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况			不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况			1、募投项目“廊坊讯云数据中心二期项目”于2020年11月交付并投入运营，后为了满足客户实际需求的变化，在总能耗不变的前提 下进行机柜设计功率的变更。公司于2020年12月15日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议并审议通过《关 于变更募投项目实施方式的议案》，同意募投项目“廊坊讯云数据中心二期项目”由原计划建设1,500个8KW标准机柜，变更为建设 3,000个4.4KW标准机柜。为建设3,000个4.4KW标准机柜，在原有建设内容的基础上，增加了项目实施环境的改造和扩大物业的 装修面积，并且增加了对机柜、电力电缆、动环监控设备等机电设备、网络设备的采购。为实现募投项目上述实施方式的变更，需 追加约4,000 万人民币的投资并由公司方面通过自筹资金方式予以解决。该事项为董事会权限，无需提交股东大会审议。上述募集 资金投资项目实施方式调整情况发生于以前年度，并非报告期内。 2、基于公司对IDC 业务的总体规划及战略布局等原因，募投项目“廊坊讯云数据中心二期项目”的实施主体由廊坊讯云变更为奥飞 数据。公司于2021年6月23日召开了第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十三次会议并审议通过《关于变更前次募投项 目实施主体的议案》，同意公司将前次募投项目“廊坊讯云数据中心二期项目”的实施主体由全资子公司廊坊讯云变更为奥飞数据。 该事项为董事会权限，无需提交股东大会审议。在报告期内。
募集资金投资项目先期投入及置换情况			公司于2020年11月13日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议并审议通过《关于使用募集资金置换预先投 入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至2020年10月26日预先投入募投项目的自筹资金2,734,213.08元 人民币。上述资金已置换完毕。上述募集资金投资项目先期投入及置换情况发生于以前年度，并非报告期内。

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用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	报告期内完成了对2019年度创业板向特定对象发行A股股票各个募集资金专户的注销工作，共计11,499.81元人民币募集资金划转 至公司一般户用于公司日常经营。
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违 规使用的情形。

注：实际投入金额与募集资金承诺投资总额的差额 995.03 万元为支付的公司 2019 年度创业板向特定对象发行 A 股股票的发行费用（不含税）。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2021 年度向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“新一代云计算和人工智能产业园（A 栋）项 目”仍处于建设之中。报告期内，2021 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的实际使用情况如下：

单位：万元人民币

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额		62,698.39	本报告期投入募集资金总额	本报告期投入募集资金总额	本报告期投入募集资金总额			48,053.45
报告期内变更用途的募集资金总额			-
累计变更用途的募集资金总额			-		已累计使用募集资金总额					48,053.45
累计变更用途的募集资金总额比例			-
承诺投资项目和超募资金 投向	是否 已变 更项	募集资金承 诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期 投入金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末 投资进度 (3)＝(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本报告期 实现的效 益	是否 达到 预计	项目可行 性是否发 生重大变

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	目								效益	化
承诺投资项目
新一代云计算和人工智能产业 园（A 栋）项目	否	46,000.00	46,000.00	31,355.13	31,355.13	68.16%	2022年9月	不适用	未完 工	否
补充流动资金及偿还银行贷款	否	17,500.00	16,698.39	16,698.32注2	16,698.32	100.00%	-	-	-	否
承诺投资项目小计	-	63,500.00	62,698.39注1	48,053.45	48,053.45	76.64%	-	不适用	-	-
超募资金投向
偿还银行贷款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
暂时补充流动资金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合 计		63,500.00	62,698.39	48,053.45	48,053.45	76.64%	-	不适用	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 （分具体项目）
			不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况			不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况			不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况			不适用

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募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2021年12月14日召开了第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十九次会议并审议通过《关于使用募集资金置换 预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司拟使用募集资金置换截至2021年11月30日预先投入募集资金投资项目的 427,551,304.23元人民币自筹资金。上述资金已置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2021年12月31日，尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户，将继续用于募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违 规使用的情形。

注 1：调整后投资总额合计与募集资金承诺投资总额合计的差额 801.61 万元为支付的公司 2021 年度向不特定对象发行可转换公司债券的发行费用（不含税）。

• 注 2：募投项目“补充流动资金及偿还银行贷款”中本报告期投入金额与调整后投资总额的差额 0.07 万为手续费用。

三、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2021 年年度公司存在变更前次募投项目（2019 年度创业板向特定对象发行 A 股股票募投项目）实施主体的情况。具体变更情况 如下：

单位：万元人民币

	变更后的 项目	对应的原承诺 项目	变更后项目拟 投入募集资金 总额（1）	本年度实际投 入金额	截至期末实际 累计投入金额 （2）	截至期末投 资进度（%） （3）=（2）/ （1）	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报告期实 现的效益	是否达到 预计效益	变更后的项目可 行性是否发生重 大变化

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廊坊讯云数据 中心二期项目	廊坊讯云数据 中心二期项目	34,379.95	0.00	34,379.95	100.00%	2020年11月	4,411.56	是 注	否
合计	-	34,379.95	0.00	34,379.95	100.00%	-	4,411.56	-	-
变更原因、决策程序及信息披露 情况说明		1、为了满足市场环境变化和客户的实际需求，募投项目“廊坊讯云数据中心二期项目”由原计划建设1,500个8KW标准机柜，变更为建设3,000 个4.4KW标准机柜。公司于2020年12月15日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议并审议通过《关于变更募投项目 实施方式的议案》，同意募投项目“廊坊讯云数据中心二期项目”由原计划建设1,500个8KW标准机柜，变更为建设3,000个4.4KW标准机柜。 为建设3,000个4.4KW标准机柜，在原有建设内容的基础上，增加了项目实施环境的改造和扩大物业的装修面积，并且增加了对机柜、电力 电缆、动环监控设备等机电设备、网络设备的采购。为实现募投项目上述实施方式的变更，需追加约4,000万人民币的投资并由公司方面通过 自筹资金方式予以解决。该事项为董事会权限，无需提交股东大会审议。上述变更情况发生于以前年度，并非报告期内。 2、基于公司对IDC业务的总体规划及战略布局等原因，募投项目“廊坊讯云数据中心二期项目”的实施主体由廊坊讯云变更为奥飞数据。公司 于2021年6月23日召开了第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十三次会议并审议通过《关于变更前次募投项目实施主体的议案》， 同意公司将前次募投项目“廊坊讯云数据中心二期项目”的实施主体由全资子公司廊坊讯云变更为奥飞数据。该事项为董事会权限，无需提交 股东大会审议。在报告期内。
未达到计划进度或预计收益的情 况和原因		不适用
变更后的项目可行性发生重大变 化的情况说明		无

注：廊坊讯云数据中心二期项目承诺效益（达产后年均净利润）为 4,674.40 万元/年（对应 90%的机柜使用率）。2021 年为廊坊讯云数据中心二期项目投入使用的第二年，机柜处 于不断上架的过程中，2021 年末机柜使用率已达到 84.56%，且 2021 年实现的实际效益为承诺效益的 94.38%（4,411.56/4,674.40×100%=94.38%），预计随着机柜上架率的进一步 提升，可实现承诺收益

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四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资 金的使用和管理不存在违规情况。

五、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对广东奥飞数据科技股份有限公司关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告进行了专项审核，并出具了《募 集资金存放与使用情况鉴证报告》（容诚专字[2022]510Z0051 号）。报告认为， 奥飞数据募集资金专项报告已经按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 —— 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定编制，在所有重 大方面如实反映了奥飞数据截至 2021 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实 际使用情况。

六、保荐机构主要核查工作

保荐机构通过资料审阅、沟通交流、查阅募集资金专户银行账单等多种方式， 对奥飞数据募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主 要核查内容包括：查阅了公司募集资金专户银行对账单、募集资金使用台账及相 关凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料， 并与公司相关人员沟通交流等。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：2021 年度奥飞数据募集资金存放和实际使用符合 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，对募集资金进行了专户存储和专项 使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股 东利益的情形，亦不存在募集资金使用违反相关法律、法规的情形。保荐机构对 奥飞数据 2021 年度募集资金使用情况无异议。

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（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于广东奥飞数据科技股份有限 公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

孙大地 谢 瑾

华泰联合证券有限责任公司

年 月 日

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