GS Engineering & Construction Corp — M&A Activity 2019

Apr 26, 2019

GS건설/영업양수 결정(종속회사의 주요경영사항)/(2019.04.26)영업양수 결정(종속회사의 주요경영사항)

영업양수 결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인	GS INIMA BRASIL LTDA.	의 주요경영사항 신고

1. 양수영업		BRK Ambiental의 산업용수 Concession 부문인 FIP Operacoes Industriais
2. 양수영업 주요내용		FIP Operacoes Industriais의 Concession 사업관련 자산, 계약, 기타권리등을 포함한 영업부문을 양수
3. 양수가액(원)		228,563,400,000
4. 양수목적		산업용수 부문 진출에 따른 사업다각화 및 시장지배력 확대를 통한 경영효율성 제고
5. 양수예정일자		2019-09-07
6. 양도법인내역	회사명	BRK AMBIENTAL
자본금(원)	96,435,586,940
주요사업	Industrial water service
본점소재지	Sao Paulo, Brazil
회사와의 관계	-
7. 영업양수 영향		Brazil water market 시장점유율 1위 업체인 BRK ambiental의 산업용수 부문 인수를 통해 시장 지배력을 확대하고, 기존 water management concession과 함께 시너지효과 기대
8. 주식매수청구권 사항		-
9. 주주총회 예정일자		2019-04-26
10. 이사회결의일(결정일)		-
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
11. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
12. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		1. 본건은 당사의 종속회사인 GS INIMA BRASIL LTDA.가 브라질 수처리업체인 BRK Ambiental로부터 산업용수 Concession 부문인 FIP Operacoes Industriais의 지분 82.76%를 인수계약하는 건임 2. 상기 3항의 양수가액은 거래예상액으로서, BRL 780 백만이며, '19.04.26 기준 최초고시 매매기준율 (1 BRL = 293.03원)로 환산한 금액임 (최종 양수금액은 Deal Closing시 조정 후, 확정됨) 3. 양수 영업부문 FIP Operacoes Industriais의 소수주주인 Funcef는 공동매도참여권 (Right of tag along)을 보유하고 있음. 약정에 의거 참여권 행사시 인수비율 및 양수가액이 변동될 수 있음. (최대 BRL 941 백만, KRW 2,757억원) ※ 공동매도 참여권등에 의해 변동사항 발생시, 추후 정정공시 예정임 4. 상기 5항의 양수예정일자는 양수도계약상 거래종결예상일임 5. 상기 9항의 주주총회 예정일자는 확정일자로서, 양수회사인 GS INIMA BRASIL LTDA.의 지배회사 GS INIMA ENVIRONMENT, S.A.가 현지법에 의거 주주총회에서 결의한 일자임 6. 본건 양수도계약은 최상위 지배회사인 당사가 매매계약서 상의 거래종결일까지 모든 의무사항과 인수금액을 보증제공함 7. 본건 계약은 선행조건, 진행상황 및 당사자간의 계약, 합의에 의해 변경될 수 있음 8. 아래 종속회사의 자산총액 및 지배회사의 연결자산총액은 2017년말 기준임(종속회사 감사보고서미수령)
※ 관련공시	-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명	GS INIMA BRASIL LTDA.	영문	GS INIMA BRASIL LTDA.
- 대표자	Paulo Roberto
- 주요사업	Water and sewage treatment service
- 주요종속회사 여부	해당
종속회사의 자산총액(원)	261,580,160,550
지배회사의 연결 자산총액(원)	13,696,614,623,700
지배회사의 연결 자산총액 대비(%)	1.91