GS Engineering & Construction Corp — Capital/Financing Update 2024

Nov 27, 2024

GS건설/금전대여 결정/(2024.11.27)금전대여 결정

금전대여 결정

1. 대여 상대			EGYPTIAN REFINING COMPANY (TAKRIR) S.A.E.
- 회사와의 관계			-
2. 금전대여 내역	거래일자		-
대여금액(원)		561,945,303,370
자기자본(원)		4,885,159,860,812
자기자본대비(%)		11.50
대규모법인여부		해당
이율(%)		7.36
대여기간	시작일	-
종료일	2030-12-20
3. 금전대여 목적			사업정상화 지원
4. 금전대여 총잔액(원)			561,945,303,370
5. 이사회결의일(결정일)			2024-11-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)		4
불참(명)		-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부			-
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 상기 2항 금전대여 상세내역 ① 거래일자 및 대여기간 시작일 : 대여계약 발효일 ② 대여금액 - 401,906,239 USD 를 '24.11.26 최초고시 매매기준율로 환산한 금액임 (1 USD = 1,398.20 원) ③ 자기자본 : '23년말 기준 연결자기자본 ④ 이율 : Term SOFR 6M + CAS + 2.5%('24.11.26 기준) 2) 계약의 효력발생 : Restructuring 약정서 조건 합의 및 선행조건 완료 후 3) 금전대여 주요내역 : 발주처와의 원활한 협상결과 ① 금번대여결정은 2020년 공사완료하여 현재 상업 운영중인 Proj.에 대해 Global 채권단과 발주처간의 Loan Restrucuring 협의가 완료됨에 따라, 당사 기 대여금 연장 및 원금화 이자, 공사미수금을 대여금으로 전환하는 것을 포함하는 건임 ② 당사 대여금을 반기마다 정해진 비율에 맞춰 원리금 상환 예정 ③ 당사 채권 보전를 위하여 대여 상대인 ERC의 주식을 담보로 확보할 예정임
※ 관련공시	-

【상대회사의 요약 재무상황】 (단위 : 백만원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익
당해 연도	6,696,381	5,031,100	1,665,280	379,379	3,847,420	277,936
전년도	7,416,544	6,271,383	1,145,161	465,829	5,335,162	85,416
전전년도	6,358,897	6,538,060	-179,163	686,686	3,101,369	-166,098