GS Engineering & Construction Corp — Capital/Financing Update 2023

Feb 28, 2023

증권신고서(채무증권) 3.7 지에스건설(주) 증권발행조건확정

금융위원회 귀중	2023년 02 월 28 일
회 사 명 :	지에스건설(주)
대 표 이 사 :	임병용
본 점 소 재 지 :	서울특별시 종로구 종로33 그랑서울
	(전 화) 02-2154-1112
	(홈페이지) http://www.gsenc.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무 (성 명) 김종민
	(전 화) 02-2154-4501

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 02월 17일

제출일자	문서명	비고
2023년 02월 17일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2023년 02월 23일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영 및 기재정정
2023년 02월 23일	[조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행금액 확정
2023년 02월 28일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	발행금액 변경관련 기재 정정
2023년 02월 28일	[조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금액 변경관련 기재 정정에 따른 발행금액 재확정
2023년 02월 28일	[조건확정]증권신고서(채무증권)	발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 지에스건설(주) 제141회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 금 일천오백억원(\150,000,000,000)

4. 정정사유 : 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목	정정요구ㆍ명령관련 여부	정정사유	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]예비투자설명서'는 발행조건 확정에 의한것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 초록색으로 굵게 표시하였습니다
요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	-	발행조건 확정	이자율: -발행수익률: - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(키스채권평가㈜, 한국자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 GS건설(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +1.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주1) 정정 전	이자율: 6.519%발행수익률: 6.519%(문구삭제)(주1) 정정 후
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요	-	발행수익률(%) : -연리이자율(%) : - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(키스채권평가㈜, 한국자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 GS건설(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +1.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주2) 정정 전	발행수익률(%) : 6.519%연리이자율(%) : 6.519%(문구 삭제)(주2) 정정 후
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅱ. 증권의 주요 권리내용가. 일반적인 사항	-	(주3) 정정 전	(주3) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :	141	(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록)총액	150,000,000,000	모집(매출)총액	150,000,000,000
발행가액	150,000,000,000	이자율	-
발행수익률	-	상환기일	2025년 02월 28일
원리금지급대행기관	(주)신한은행 GS타워대기업금융센터	(사채)관리회사	(주)상상인증권
비고	-

평가일	신용평가기관	등 급
2023년 02월 16일	한국기업평가	회사채 (A+)
2023년 02월 16일	한국신용평가	회사채 (A+)
2023년 02월 16일	나이스신용평가	회사채 (A+)

인수(주선) 여부	채무증권 상장을 위한 공모여부
인수	예

인수(주선)인		인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	NH투자증권	5,000,000	50,000,000,000	인수수수료 0.30%	총액인수
인수	한국산업은행	10,000,000	100,000,000,000	인수수수료 0.30%	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2023년 03월 02일	2023년 03월 02일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
---	---
운영자금	150,000,000,000
발행제비용	684,220,000

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준발행규모	사용지역	사용국가	원화 교환예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-

보증을받은 경우	보증기관	-	지분증권과연계된 경우	행사대상증권	-
보증금액	-	권리행사비율	-
담보 제공의경우	담보의 종류	-	권리행사가격	-
담보금액	-	권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의관계	매출전보유증권수	매출증권수	매출후보유증권수
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	-
【파생결합사채해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 02월 03일 NH투자증권(주) 와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 24일이며, 상장예정일은 2023년 03월 02일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(키스채권평가㈜, 한국자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 GS건설(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +1.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주1) 정정 후

[회 차 :	141	]	(단위 : 원)

항 목		내 용
사 채 종 목		무보증사채
구 분		무기명식 이권부 무보증사채
권 면 총 액		150,000,000,000
할 인 율(%)		-
발행수익률(%)		6.519%
모집 또는 매출가액		사채 전자등록금액의 100%로 한다.
모집 또는 매출총액		150,000,000,000
각 사채의 금액		본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.
이자율	연리이자율(%)	6.519%
변동금리부사채이자율	-
이자지급 방법및 기한	이자지급 방법	이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않았을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.
이자지급 기한	2023년 06월 02일, 2023년 09월 02일, 2023년 12월 02일, 2024년 03월 02일,2024년 06월 02일, 2024년 09월 02일, 2024년 12월 02일, 2025년 02월 28일
신용평가 등급	평가회사명	한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / 나이스신용평가(주)
평가일자	2023년 02월 16일 / 2023년 02월 16일 / 2023년 02월 16일
평가결과등급	A+ / A+ / A+
상환방법및 기한	상 환 방 법	사채의 원금은 2025년 02월 28일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일부터 실제 상환일까지의 이자는 계산하지 아니한다.원금상환이나 이자지급을 이행하지 않았을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.
상 환 기 한	2025년 02월 28일
납 입 기 일		2023년 03월 02일
등 록 기 관		한국예탁결제원
원리금지급대행기관	회 사 명	(주)신한은행 GS타워대기업금융센터
고유번호	00149293
기 타 사 항		▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 02월 03일 NH투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 24일이며, 상장예정일은 2023년 03월 02일임.

(주2) 정정 전

[회 차 :	141	]	(단위 : 원)

항 목		내 용
사 채 종 목		무보증사채
구 분		무기명식 이권부 무보증사채
권 면 총 액		150,000,000,000
할 인 율(%)		-
발행수익률(%)		-
모집 또는 매출가액		사채 전자등록금액의 100%로 한다.
모집 또는 매출총액		150,000,000,000
각 사채의 금액		본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.
이자율	연리이자율(%)	-
변동금리부사채이자율	-
이자지급 방법및 기한	이자지급 방법	이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않았을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.
이자지급 기한	2023년 06월 02일, 2023년 09월 02일, 2023년 12월 02일, 2024년 03월 02일,2024년 06월 02일, 2024년 09월 02일, 2024년 12월 02일, 2025년 02월 28일
신용평가 등급	평가회사명	한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / 나이스신용평가(주)
평가일자	2023년 02월 16일 / 2023년 02월 16일 / 2023년 02월 16일
평가결과등급	A+ / A+ / A+
상환방법및 기한	상 환 방 법	사채의 원금은 2025년 02월 28일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일부터 실제 상환일까지의 이자는 계산하지 아니한다.원금상환이나 이자지급을 이행하지 않았을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.
상 환 기 한	2025년 02월 28일
납 입 기 일		2023년 03월 02일
등 록 기 관		한국예탁결제원
원리금지급대행기관	회 사 명	(주)신한은행 GS타워대기업금융센터
고유번호	00149293
기 타 사 항		▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 02월 03일 NH투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 24일이며, 상장예정일은 2023년 03월 02일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(키스채권평가㈜, 한국자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 GS건설(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +1.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :	141	]	(단위 : 원)

항 목		내 용
사 채 종 목		무보증사채
구 분		무기명식 이권부 무보증사채
권 면 총 액		150,000,000,000
할 인 율(%)		-
발행수익률(%)		6.519%
모집 또는 매출가액		사채 전자등록금액의 100%로 한다.
모집 또는 매출총액		150,000,000,000
각 사채의 금액		본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.
이자율	연리이자율(%)	6.519%
변동금리부사채이자율	-
이자지급 방법및 기한	이자지급 방법	이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않았을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.
이자지급 기한	2023년 06월 02일, 2023년 09월 02일, 2023년 12월 02일, 2024년 03월 02일,2024년 06월 02일, 2024년 09월 02일, 2024년 12월 02일, 2025년 02월 28일
신용평가 등급	평가회사명	한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / 나이스신용평가(주)
평가일자	2023년 02월 16일 / 2023년 02월 16일 / 2023년 02월 16일
평가결과등급	A+ / A+ / A+
상환방법및 기한	상 환 방 법	사채의 원금은 2025년 02월 28일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일부터 실제 상환일까지의 이자는 계산하지 아니한다.원금상환이나 이자지급을 이행하지 않았을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.
상 환 기 한	2025년 02월 28일
납 입 기 일		2023년 03월 02일
등 록 기 관		한국예탁결제원
원리금지급대행기관	회 사 명	(주)신한은행 GS타워대기업금융센터
고유번호	00149293
기 타 사 항		▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 02월 03일 NH투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 24일이며, 상장예정일은 2023년 03월 02일임.

(주3) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

구분	금액	이자율	만기일	옵션관련사항
제141회 무보증사채	1,500	주)	2025년 02월 28일	-

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(키스채권평가㈜, 한국자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 GS건설(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +1.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

구분	금액	이자율	만기일	옵션관련사항
제141회 무보증사채	1,500	6.519%	2025년 02월 28일	-

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 02월 17일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.