GS Engineering & Construction Corp — Capital/Financing Update 2023

Mar 2, 2023

증권발행실적보고서 2.6 GS건설(주) 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2023년 03월 02일
회 사 명 :	지에스건설 주식회사
대 표 이 사 :	임병용
본 점 소 재 지 :	서울특별시 종로구 종로33 그랑서울
	(전 화) 02-2154-1112
	(홈페이지) http://www.gsenc.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무 (성 명) 김종민
	(전 화) 02-2154-4501

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업종합 건설업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 150,000,000,000 총 발행금액 :

141(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채150,000,000,0002025년 02월 28일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가A+한국신용평가A+NICE신용평가A+

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 141(단위 : 원, 주) 회차 :2023년 03월 02일2023년 03월 02일2023년 03월 02일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권5,000,00050,000,000,00033.3-한국산업은행10,000,000100,000,000,00066.7-15,000,000150,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권5,000,00033.3--------한국산업은행10,000,00066.7--------기관투자자--1415,000,000150,000,000,000100.01415,000,000150,000,000,000100.015,000,0001415,000,000150,000,000,0001415,000,000150,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2023년 03월 02일나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청약공고	-	-

2. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배정공고	-	-

3. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2023년 02월 17일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2023년 02월 23일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영 및 기재정정
2023년 02월 23일	[조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행금액 확정
2023년 02월 28일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	발행금액 변경관련 기재 정정
2023년 02월 28일	[조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금액 변경관련 기재 정정에 따른 발행금액 재확정
2023년 02월 28일	[조건확정]증권신고서(채무증권)	발행조건 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2023년 03월 02일	투자설명서	최초제출

4. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 5. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서 : 지에스건설(주)- 서울특별시 종로구 종로33 그랑서울 NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 60 한국산업은행 - 서울특별시 영등포구 은행로 14

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 141(단위 : 원) 회차 :150,000,000,000150,000,000,000-150,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--150,000,000,000---150,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

[자금의 세부사용 내역]

금번 발행되는 제141회 무보증사채 발행 총액 금 일천오백억원(\150,000,000,000)은 운영자금으로 사용될 예정이며, 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. 세부내역은 아래와 같습니다.[운영자금]

구분	거래처	내역	금액(억원)	일시	비고
외주비 및 자재비	(주)서원토건 외	외주비	800	2023년4월 ~ 6월	-
(주)엘엑스하우시스 외	자재비	700	-
합 계			1,500	-	-

주) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용 예정입니다.