GS Engineering & Construction Corp — Capital/Financing Update 2021

Apr 12, 2021

증권신고서(채무증권) 3.3 지에스건설(주) ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정

&cr
금융위원회 귀중	2021년 04월 12일
	&cr
회 사 명 :&cr	지에스건설(주)
대 표 이 사 :&cr	임병용
본 점 소 재 지 :	서울특별시 종로구 종로33 그랑서울
	(전 화) 02-2154-1112
	(홈페이지) http://www.gsenc.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무 (성 명) 김종민
	(전 화) 02-2154-2066

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 04월 06일

제출일자	문서명	비고
2021년 04월 06일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2021년 04월 12일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영 및 기재정정
2021년 04월 12일	[조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행금액 확정

&cr2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 지에스건설(주) 제139회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 금 이천억원(\200,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행금액 확정&cr

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[조건확정] 증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 파란색으로 굵게 표시하였습니다.
표지&cr모집 또는 매출총액	2021년 04월 06일	2021년 04월 12일
100,000,000,000원	200,000,000,000원
요약정보&cr2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	(주1) 정정 전	(주1) 정정 후
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crⅠ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr1. 공모개요	(주2) 정정 전	(주2) 정정 후
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crI. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr3. 공모가격 결정방법	-	(주3) 추가 기재
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crI. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr5. 인수 등에 관한 사항	(주4) 정정 전	(주4) 정정 후
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crⅡ. 증권의 주요 권리내용&cr1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항	(주5) 정정 전	(주5) 정정 후
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crⅡ. 증권의 주요 권리내용&cr2. 사채관리계약에 관한 사항	(주6) 정정 전	(주6) 정정 후
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crⅤ. 자금의 사용목적	(주7) 정정 전	(주7) 정정 후

&cr (주1) 정정 전 &cr

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 :	139	(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록)&cr총액	100,000,000,000	모집(매출)총액	100,000,000,000
발행가액	100,000,000,000	이자율	-
발행수익률	-	상환기일	2024년 04월 16일
원리금&cr지급대행기관	(주)하나은행 &cr종로금융센터	(사채)관리회사	BNK투자증권(주)
신용등급&cr(신용평가기관)	A0 / A0 / A0

인수인		증권의&cr종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	NH투자증권	-	10,000,000	100,000,000,000	인수수수료 0.10%	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2021년 04월 16일	2021년 04월 16일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
---	---
운영자금	100,000,000,000
발행제비용	300,320,000

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준&cr발행규모	사용&cr지역	사용&cr국가	원화 교환&cr예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-

보증을&cr받은 경우	보증기관	-	지분증권과&cr연계된 경우	행사대상증권	-
보증금액	-	권리행사비율	-
담보 제공의&cr경우	담보의 종류	-	권리행사가격	-
담보금액	-	권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의&cr관계	매출전&cr보유증권수	매출증권수	매출후&cr보유증권수
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	-
【파생결합사채&cr해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 03월 22일 NH투자증권(주) 와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 12일이며, 상장예정일은 2021년 04월 16일임.

주1) 본 사채는 2021년 04월 08일 09시에서 16시까지 "한국금융투자협회"의"K-bond" 프로그램 및 FAX를 이용한다. (단, 불가피한 상황이 발생할 경우"발행회사"와"대표주관회사"가 협의하여 수요예측 방법을 결정한다.)
주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(키스채권평가㈜, 한국자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 3년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p ~ +0.40%p를 가산한 이자율로 한다.
주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제139회 무보증사채의 전자등록총액은 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수인"이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 04월 12일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동될 수 있습니다.

(주1) 정정 후 &cr

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr

회차 :	139	(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록)&cr총액	200,000,000,000	모집(매출)총액	200,000,000,000
발행가액	200,000,000,000	이자율	-
발행수익률	-	상환기일	2024년 04월 16일
원리금&cr지급대행기관	(주)하나은행 &cr종로금융센터	(사채)관리회사	BNK투자증권(주)
신용등급&cr(신용평가기관)	A0 / A0 / A0 &cr (한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주))

인수인		증권의&cr종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	NH투자증권	-	20,000,000	200,000,000,000	인수수수료 0.10%	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2021년 04월 16일	2021년 04월 16일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
---	---
운영자금	200,000,000,000
발행제비용	470,420,000

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준&cr발행규모	사용&cr지역	사용&cr국가	원화 교환&cr예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-

보증을&cr받은 경우	보증기관	-	지분증권과&cr연계된 경우	행사대상증권	-
보증금액	-	권리행사비율	-
담보 제공의&cr경우	담보의 종류	-	권리행사가격	-
담보금액	-	권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의&cr관계	매출전&cr보유증권수	매출증권수	매출후&cr보유증권수
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	-
【파생결합사채&cr해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 03월 22일 NH투자증권(주) 와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 12일이며, 상장예정일은 2021년 04월 16일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(키스채권평가㈜, 한국자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 3년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p를 가산한 이자율로 합니다.

&cr&cr(주2) 정정 전&cr

1. 공모개요

[회 차 :	139	]	(단위 : 원)

항 목		내 용
사 채 종 목		무보증사채
구 분		무기명식 이권부 무보증사채
권 면 총 액		100,000,000,000
할 인 율(%)		-
발행수익률(%)		-
모집 또는 매출가액		사채 전자등록금액의 100%로 한다.
모집 또는 매출총액		100,000,000,000
각 사채의 금액		본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.
이자율	연리이자율(%)	-
변동금리부&cr사채이자율	-
이자지급 방법&cr및 기한	이자지급 방법	이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr&cr원금상환이나 이자지급을 이행하지 않았을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.
이자지급 기한	2021년 07월 16일, 2021년 10월 16일, 2022년 01월 16일, 2022년 04월 16일,&cr2022년 07월 16일, 2022년 10월 16일, 2023년 01월 16일, 2023년 04월 16일,&cr2023년 07월 16일, 2023년 10월 16일, 2024년 01월 16일, 2024년 04월 16일,
신용평가 등급	평가회사명	한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / 나이스신용평가(주)
평가일자	2021년 04월 05일 / 2021년 04월 02일 / 2021년 04월 02일
평가결과등급	A0 / A0 / A0
상환방법&cr및 기한	상 환 방 법	사채의 원금은 2024년 04월 16일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일부터 실제 상환일까지의 이자는 계산하지 아니한다.&cr&cr원금상환이나 이자지급을 이행하지 않았을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.
상 환 기 한	2024년 04월 16일
납 입 기 일		2021년 04월 16일
등 록 기 관		한국예탁결제원
원리금&cr지급대행기관	회 사 명	(주)하나은행 종로금융센터
고유번호	00158909
기 타 사 항		▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 03월 22일 NH투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 12일이며, 상장예정일은 2021년 04월 16일임.

주1) 본 사채는 2021년 04월 08일 09시에서 16시까지 "한국금융투자협회"의"K-bond" 프로그램 및 FAX를 이용한다. (단, 불가피한 상황이 발생할 경우"발행회사"와"대표주관회사"가 협의하여 수요예측 방법을 결정한다.)
주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(키스채권평가㈜, 한국자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 3년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p ~ +0.40%p를 가산한 이자율로 한다.
주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제139회 무보증사채의 전자등록총액은 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수인"이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 04월 12일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동될 수 있습니다.

&cr (주2) 정정 후&cr

[회 차 :	139	]	(단위 : 원)

항 목		내 용
사 채 종 목		무보증사채
구 분		무기명식 이권부 무보증사채
권 면 총 액		200,000,000,000
할 인 율(%)		-
발행수익률(%)		-
모집 또는 매출가액		사채 전자등록금액의 100%로 한다.
모집 또는 매출총액		200,000,000,000
각 사채의 금액		본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.
이자율	연리이자율(%)	-
변동금리부&cr사채이자율	-
이자지급 방법&cr및 기한	이자지급 방법	이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr&cr원금상환이나 이자지급을 이행하지 않았을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.
이자지급 기한	2021년 07월 16일, 2021년 10월 16일, 2022년 01월 16일, 2022년 04월 16일,&cr2022년 07월 16일, 2022년 10월 16일, 2023년 01월 16일, 2023년 04월 16일,&cr2023년 07월 16일, 2023년 10월 16일, 2024년 01월 16일, 2024년 04월 16일,
신용평가 등급	평가회사명	한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / 나이스신용평가(주)
평가일자	2021년 04월 05일 / 2021년 04월 02일 / 2021년 04월 02일
평가결과등급	A0 / A0 / A0
상환방법&cr및 기한	상 환 방 법	사채의 원금은 2024년 04월 16일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일부터 실제 상환일까지의 이자는 계산하지 아니한다.&cr&cr원금상환이나 이자지급을 이행하지 않았을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.
상 환 기 한	2024년 04월 16일
납 입 기 일		2021년 04월 16일
등 록 기 관		한국예탁결제원
원리금&cr지급대행기관	회 사 명	(주)하나은행 종로금융센터
고유번호	00158909
기 타 사 항		▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 03월 22일 NH투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 12일이며, 상장예정일은 2021년 04월 16일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(키스채권평가㈜, 한국자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 3년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p를 가산한 이자율로 합니다.

&cr

(주3) 추가 기재&cr&cr다. 수요예측 결과&cr&cr(1) 수요예측 참여 내역&cr

[회차 : 제 139회]	(단위 : 건, 억원)

구분	국내 기관투자자				외국 기관투자자		합계
운용사(집합)	투자매매중개업자	연기금, 운용사(고유), 은행, 보험	기타	거래실적 유*	거래실적 무
---	---	---	---	---	---	---	---
건수	33	7	2	1	-	-	43
수량	4,850	200	300	500	-	-	5,850
경쟁율	4.85 : 1	0.20 : 1	0.30 : 1	0.50 : 1	-	-	5.85 : 1

주) 경쟁률은 최초 공모금액을 기준으로 산정&cr*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

&cr

(2) 수요예측 신청가격 분포&cr

[회차 : 제 139회]	(단위 : bp, 건, 억원)

구분	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합계			누적합계		유효수요
운용사 (집합)		투자매매중개업자		연기금, 운용사(고유), 은행, 보험		기타		거래실적 유*		거래실적 무
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	비율	누적수량	누적비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
-55	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	1.71%	100	1.71%	포함
-37	2	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	300	5.13%	400	6.84%	포함
-36	1	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	200	3.42%	600	10.26%	포함
-35	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	1.71%	700	11.97%	포함
-32	1	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	300	5.13%	1,000	17.09%	포함
-30	4	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	400	6.84%	1,400	23.93%	포함
-26	4	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	350	5.98%	1,750	29.91%	포함
-25	2	400	-	-	1	200	-	-	-	-	-	-	3	600	10.26%	2,350	40.17%	포함
-23	1	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	300	5.13%	2,650	45.30%	포함
-21	1	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	200	3.42%	2,850	48.72%	포함
-20	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	1.71%	2,950	50.43%	포함
-17	2	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	200	3.42%	3,150	53.85%	포함
-16	2	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	300	5.13%	3,450	58.97%	포함
-15	2	700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	700	11.97%	4,150	70.94%	포함
-11	3	500	1	50	-	-	-	-	-	-	-	-	4	550	9.40%	4,700	80.34%	포함
-10	2	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	200	3.42%	4,900	83.76%	포함
0	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	1.71%	5,000	85.47%	포함
3	2	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	100	1.71%	5,100	87.18%	포함
5	-	-	1	10	-	-	1	500	-	-	-	-	2	510	8.72%	5,610	95.90%	포함
10	-	-	1	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	0.17%	5,620	96.07%	포함
15	-	-	1	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	0.17%	5,630	96.24%	포함
19	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	1.71%	5,730	97.95%	포함
20	-	-	1	10	1	100	-	-	-	-	-	-	2	110	1.88%	5,840	99.83%	포함
25	-	-	1	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	0.17%	5,850	100.00%	포함
합계	33	4,850	7	200	2	300	1	500	-	-	-	-	43	5,850	100.00%	-	-	-

&cr

(3) 수요예측 상세분포 현황&cr

[회차 : 제 139회]	(단위 : bp, 건, 억원)

수요예측 참여자	회사채 A0 등급 3년만기 등급민평 대비 스프레드
-55	-37	-36	-35	-32	-30	-26	-25	-23	-21	-20	-17	-16	-15	-11	-10	0	3	5	10	15	19	20	25
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
기관투자자 1	100
기관투자자 2		200
기관투자자 3		100
기관투자자 4			200
기관투자자 5				100
기관투자자 6					300
기관투자자 7						100
기관투자자 8						100
기관투자자 9						100
기관투자자 10						100
기관투자자 11							100
기관투자자 12							100
기관투자자 13							100
기관투자자 14							50
기관투자자 15								200
기관투자자 16								200
기관투자자 17								200
기관투자자 18									300
기관투자자 19										200
기관투자자 20											100
기관투자자 21												100
기관투자자 22												100
기관투자자 23													200
기관투자자 24													100
기관투자자 25														500
기관투자자 26														200
기관투자자 27															300
기관투자자 28															100
기관투자자 29															100
기관투자자 30															50
기관투자자 31																100
기관투자자 32																100
기관투자자 33																	100
기관투자자 34																		50
기관투자자 35																		50
기관투자자 36																			500
기관투자자 37																			10
기관투자자 38																				10
기관투자자 39																					10
기관투자자 40																						100
기관투자자 41																							100
기관투자자 42																							10
기관투자자 43																								10
합계	100	300	200	100	300	400	350	600	300	200	100	200	300	700	550	200	100	100	510	10	10	100	110	10
누적 합계	100	400	600	700	1,000	1,400	1,750	2,350	2,650	2,850	2,950	3,150	3,450	4,150	4,700	4,900	5,000	5,100	5,610	5,620	5,630	5,730	5,840	5,850

&cr

라. 유효수요의 범위, 산정근거

(4). 유효수요의 범위, 산정근거

구 분	내 용
유효수요의 정의	"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량
유효수요의 범위	공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량
유효수요 산정 근거	[수요예측 신청현황]&cr&cr제 139회 무보증사채&cr- 총 참여신청금액: 5,850억&cr- 총 참여신청범위: -0.55%p.~+0.25%p.&cr- 총 참여신청건수: 43건&cr&cr'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "대표주관회사"가 협의하여 결정함&cr&cr① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 GS건설(주)와 대표주관회사인 NH투자증권(주)은 공모희망금리 산정시 민간채권평가회사의 평가금리 및 스프레드 동향, 유사등급 회사채 발행동향 및 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정함.&cr&cr보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 나. 공모희망금리 산정 중 주1) 공모희망금리 산정근거 참고&cr&cr② 지난 2021년 04월 08일 진행한 당사의 수요예측에서 제139회 무보증사채 공모희망금액 총액인 1,000억원의 585%에 해당하는 5,850억원이 모집되었으며, 모두 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여하였습니다.&cr&cr각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였고, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, 수요예측에 참여한 물량 중 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량을 유효수요로 정의하였습니다.
최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영	본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.&cr&cr[제139회]&cr 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(키스채권평가㈜, 한국자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 3년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p를 가산한 이자율로 합니다.

&cr(주4) 정정 전&cr

가. 사채의 인수&cr

가. 사채의 인수

[제139회]	(단위 : 원)

인수인		주 소	인수금액 및 수수료율		인수조건
명칭	고유번호	인수금액	수수료율
---	---	---	---	---	---
NH투자증권(주)	00120182	서울특별시 영등포구 여의대로 60	100,000,000,000	0.10%	총액인수

주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제139회 무보증 원화공모사채의 전자등록총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"가 "인수인"과 협의하여 변경할 수 있습니다.

&cr나. 사채의 관리&cr

[제139회]	(단위 : 원)

수탁회사		주 소	위탁금액 및 수수료율		기타조건
명칭	고유번호	위탁금액	수수료율&cr(정액)
---	---	---	---	---	---
BNK투자증권(주)	00251400	부산광역시 부산진구 새싹로 1	100,000,000,000	5,000,000	-

주) 본 사채의 발행총액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

&cr (주4) 정정 후&cr

가. 사채의 인수

[제139회]	(단위 : 원)

인수인		주 소	인수금액 및 수수료율		인수조건
명칭	고유번호	인수금액	수수료율
---	---	---	---	---	---
NH투자증권(주)	00120182	서울특별시 영등포구 여의대로 60	200,000,000,000	0.10%	총액인수

&cr나. 사채의 관리

[제139회]	(단위 : 원)

수탁회사		주 소	위탁금액 및 수수료율		기타조건
명칭	고유번호	위탁금액	수수료율&cr(정액)
---	---	---	---	---	---
BNK투자증권(주)	00251400	부산광역시 부산진구 새싹로 1	200,000,000,000	5,000,000	-

&cr&cr (주5) 정정 전&cr&cr가. 일반적인 사항&cr

(단위 : 억원)

구분	금액	이자율	만기일	옵션관련사항
제139회 무보증사채	1,000	주2)	2024년 04월 16일	-

주1) 본 사채는 2021년 04월 08일 09시에서 16시까지 "한국금융투자협회"의"K-bond" 프로그램 및 FAX를 이용한다. (단, 불가피한 상황이 발생할 경우"발행회사"와"대표주관회사"가 협의하여 수요예측 방법을 결정한다.)&cr주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(키스채권평가㈜, 한국자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 3년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p ~ +0.40%p를 가산한 이자율로 한다. &cr주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제139회 무보증사채의 전자등록총액은 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수인"이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 04월 12일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동될 수 있습니다.

&cr&cr (주5) 정정 후 &cr&cr가. 일반적인 사항&cr

(단위 : 억원)

구분	금액	이자율	만기일	옵션관련사항
제139회 무보증사채	2,000	주)	2024년 04월 16일	-

주) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(키스채권평가㈜, 한국자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 3년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p를 가산한 이자율로 합니다.

&cr&cr (주6) 정정 전&cr

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건&cr

[제139회]	(단위 : 원)

수탁회사		주 소	위탁금액 및 수수료율		기타조건
명칭	고유번호	위탁금액	수수료율&cr(정액)
---	---	---	---	---	---
BNK투자증권(주)	00251400	부산광역시 부산진구 새싹로 1	100,000,000,000	5,000,000	-

주) 본 사채의 발행총액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

&cr&cr (주6) 정정 후&cr

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건&cr

[제139회]	(단위 : 원)

수탁회사		주 소	위탁금액 및 수수료율		기타조건
명칭	고유번호	위탁금액	수수료율&cr(정액)
---	---	---	---	---	---
BNK투자증권(주)	00251400	부산광역시 부산진구 새싹로 1	200,000,000,000	5,000,000	-

&cr

(주7) 정정 전&cr

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr&cr가. 자금조달금액

[회 차 : 139]	(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	100,000,000,000
발행제비용(2)	300,320,000
순수입금[(1)-(2)]	99,699,680,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

&cr나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 139]	(단위 : 원)

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	70,000,000	발행가액 × 0.07%
인수수수료	100,000,000	발행금액 × 0.10%
사채관리수수료	5,000,000	정액
신용평가수수료	123,000,000	한신평, 한기평, 나이스 (VAT 별도)
상장수수료	1,500,000	1,000억원 이상 2,000억원 미만
연부과금	300,000	1년당 100,000원 (최대 50만원)
표준코드수수료	20,000	건당 2만원
등록수수료	500,000	발행액 × 0.001% (최대 50만원)
합 계	300,320,000	-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.&cr주2) 세부내역&cr- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조&cr- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의&cr- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의&cr- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료&cr- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>&cr- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>&cr- 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>&cr- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준

&cr2. 자금의 사용목적&cr&cr당사는 금번 발행되는 제139회 무보증사채 조달금액 1,000억원을 운영자금으로 사용할 예정입니다. 또한 당사는 수요예측 결과에 따라 최대 총 2,000억원까지 증액 발행할 수 있으며, 증액 발행 시에 발행금액 증액분인 1,000억원도 자재비 지급을 위한 운영자금으로 사용될 예정입니다.&cr&cr

회차 :	139	(기준일 :	2021년 04월 05일	)	(단위 : 원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
-	-	100,000,000,000	-	-	-	100,000,000,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

&cr3. 자금의 세부사용 내역&cr

금번 발행되는 제139회 무보증사채 발행 총액 금 일천억원(\100,000,000,000)은 운영자금으로 사용될 예정이며, 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. 또한 수요예측 결과에 따라 최대 총 2,000억원까지 증액 발행할 수 있으며 금번 회사채 발행 시 당사와 인수인 사이에 총액인수계약을 체결할 예정이므로 미달자금은 발생하지 않을 것으로 판단됩니다. 세부내역은 아래와 같습니다.&cr&cr

[운영자금]

구분	거래처	내역	금액(억원)	일시	비고
외주비 및 &cr자재비	대아이앤시(주) 외	외주비	500	2021년 &cr4월 ~ 6월	-
(주)엘지하우시스 외	자재비	500	-
합 계			1,000	-	-

주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

&cr&cr (주7) 정정 후&cr

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr&cr가. 자금조달금액

[회 차 : 139]	(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	200,000,000,000
발행제비용(2)	470,420,000
순수입금[(1)-(2)]	199,529,580,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

&cr나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 139]	(단위 : 원)

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	140,000,000	발행가액 × 0.07%
인수수수료	200,000,000	발행금액 × 0.10%
사채관리수수료	5,000,000	정액
신용평가수수료	123,000,000	한신평, 한기평, 나이스 (VAT 별도)
상장수수료	1,600,000	2,000억원 이상 5,000억원 미만
연부과금	300,000	1년당 100,000원 (최대 50만원)
표준코드수수료	20,000	건당 2만원
등록수수료	500,000	발행액 × 0.001% (최대 50만원)
합 계	470,420,000	-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.&cr주2) 세부내역&cr- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조&cr- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의&cr- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의&cr- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료&cr- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>&cr- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>&cr- 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>&cr- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준

&cr2. 자금의 사용목적&cr&cr당사는 금번 발행되는 제139회 무보증사채 조달금액 2,000억원을 운영자금으로 사용할 예정입니다. &cr

회차 :	139	(기준일 :	2021년 04월 05일	)	(단위 : 원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
-	-	200,000,000,000	-	-	-	200,000,000,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

&cr3. 자금의 세부사용 내역&cr

금번 발행되는 제139회 무보증사채 발행 총액 금 이천억원(\200,000,000,000)은 운영자금으로 사용될 예정이며, 세부내역은 아래와 같습니다.&cr

[운영자금]

구분	거래처	내역	금액(억원)	일시	비고
외주비 및 &cr자재비	대아이앤시(주) 외	외주비	1,000	2021년 &cr4월 ~ 6월	-
(주)엘지하우시스 외	자재비	1,000	-
합 계			2,000	-	-

주) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

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&cr　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 04월 06일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr