GS Engineering & Construction Corp — Capital/Financing Update 2021

Apr 15, 2021

증권신고서(채무증권) 3.3 지에스건설(주) ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정

&cr
금융위원회 귀중	2021년 04월 15일
	&cr
회 사 명 :&cr	지에스건설(주)
대 표 이 사 :&cr	임병용
본 점 소 재 지 :	서울특별시 종로구 종로33 그랑서울
	(전 화) 02-2154-1112
	(홈페이지) http://www.gsenc.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무 (성 명) 김종민
	(전 화) 02-2154-2066

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 04월 06일

제출일자	문서명	비고
2021년 04월 06일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2021년 04월 12일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영 및 기재정정
2021년 04월 12일	[조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행금액 확정
2021년 04월 15일	[조건확정]증권신고서(채무증권)	기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

&cr2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 지에스건설(주) 제139회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 금 이천억원(\200,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정&cr

5. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
※ 본'[조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행조건 확정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 빨간색으로 표시하였습니다.
요약정보&cr2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	발행금리 확정	이자율: -&cr발행수익률: -&cr&cr 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(키스채권평가㈜, 한국자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 3년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p를 가산한 이자율로 합니다.	이자율: 1.802%&cr발행수익률: 1.802%&cr&cr(문구 삭제)&cr
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crI. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr1. 공모개요	발행금리 확정	발행수익률(%) : -&cr연리이자율(%) : -&cr&cr 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(키스채권평가㈜, 한국자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 3년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p를 가산한 이자율로 합니다.	발행수익률(%) : 1.802&cr연리이자율(%) : 1.802&cr&cr(문구 삭제)&cr
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crII. 증권의 주요 권리내용&cr1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항	발행금리 확정	(주1) 정정 전	(주1) 정정 후

(주1) 정정 전 &cr

가. 일반적인 사항&cr

(단위 : 억원)

구분	금액	이자율	만기일	옵션관련사항
제139회 무보증사채	2,000	주)	2024년 04월 16일	-

주) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(키스채권평가㈜, 한국자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 3년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p를 가산한 이자율로 합니다.

&cr (주1) 정정 후 &cr

(단위 : 억원)

구분	금액	이자율	만기일	옵션관련사항
제139회 무보증사채	2,000	1.802%	2024년 04월 16일	-

&cr

&cr　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 04월 12일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. &cr