GS Engineering & Construction Corp — Capital/Financing Update 2020

Apr 21, 2020

GS건설/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2020.04.21)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분		전환가액의 조정
2. 사채의 종류		제132회 무보증 무담보 기명식 해외전환사채
- 신주인수권증권의 상장여부		해당사항없음
3. 조정에 관한 사항	회차	조정전 가액(원)	조정후 가액(원)
132	31,608	30,239
4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동	회차	미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)	조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)	조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
132	87,048,512,000	2,754,002	2,878,683
5. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액 조정
6. 조정근거 및 방법		1. 조정근거  : 사채발행일로부터 9개월 후 매6개월이 되는 날마다       전환가액을 조정하되, 조정일을 포함한 20일 연속    거래일 가중평균가 산술평균의 25%를 할증한 금액이       본건 전환사채의 전환가격보다 낮은 경우에    (1) 전환가액 조정전일을 기산일로 하여, 소급한 최근    1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가,    최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과,       (2) 최근일 가중산술평균주가 중 높은가격에 25%를    할증한 가격을 전환가격으로 조정한다.    다만 , 조정 후 전환가격은 최초전환가격의 80%를 하회    하지 못한다. 2. 조정방법     가. 1개월 가중산술평균주가  : 20,539 원     나. 1주일 가중산술평균주가  : 23,859 원  다. 최근일 가중산술평균주가 : 24,192 원  라. 산술평균[(가+나+다)/3]  : 22,863 원  마. 조정전환가액[MAX(다, 라) x 125%] : 30,239 원  바. 기존전환가액 : 31,608 원  사. 최소전환가액(최초 전환가액 x 80%) : 27,300 원  아. 확정전환가액{MAX[사,min(마,바)]} : 30,239 원
7. 조정가액 적용일		2020-04-21
8. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		-
※관련공시	2016-07-07 전환사채권발행결정 2016-07-08 전환사채권발행결정 2017-10-23 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2018-03-23 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2019-03-22 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2020-03-27 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)