GS Engineering & Construction Corp — Capital/Financing Update 2020

Jun 11, 2020

증권발행실적보고서 2.3 지에스건설(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2020년 06월 11일
	&cr
회 사 명 :&cr	지에스건설(주)
대 표 이 사 :&cr	임병용
본 점 소 재 지 :	서울특별시 종로구 종로33 그랑서울
	(전 화) 02-2154-1112
	(홈페이지) http://www.gsenc.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무 (성 명) 김종민
	(전 화) 02-2154-2066
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업종합 건설업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 100,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 137(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채100,000,000,0002023년 06월 11일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가A한국신용평가ANICE신용평가A

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 137(단위 : 원, 주) 회차 :2020년 06월 11일2020년 06월 11일2020년 06월 11일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권3,000,00030,000,000,00030.0-케이비증권3,000,00030,000,000,00030.0-한국투자증권2,000,00020,000,000,00020.0-DB금융투자2,000,00020,000,000,00020.0-10,000,000100,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권3,000,00030----12,370,00023,700,000,00023.7케이비증권3,000,00030----12,370,00023,700,000,00023.7한국투자증권2,000,00020----11,580,00015,800,000,00015.8DB금융투자2,000,00020----11,580,00015,800,000,00015.8기관투자자--32,100,00021,000,000,000100.032,100,00021,000,000,00021.0

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	10,000,000	100	3	2,100,000	21,000,000,000	100.0	7	10,000,000	100,000,000,000	100.0

Ⅲ. 증권교부일 등

&cr 가. 증권상장일 : 2020년 06월 11일

&cr 나. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2020년 06월 11일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청약공고	-	-

&cr 나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배정공고	-	-

&cr 다. 증권신고서 공시

	금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

&cr 라. 투자설명서 공시

	전자문서 :	금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
	서면문서 :	지에스건설(주) - 서울특별시 종로구 종로33 그랑서울&crNH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 60&crKB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50&cr한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 8&crDB금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길32

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

&cr 가. 자금의 사용목적

◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 137(단위 : 원) 회차 :100,000,000,000100,000,000,000-100,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--100,000,000,000---100,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

나. 자금의 세부사용 내역&cr

금번 발행되는 제137회 무보증사채 발행 총액 금 일천억원(\100,000,000,000)은 운영자금으로 사용될 예정이며, 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. 세부내역은 아래와 같습니다.&cr

[운영자금]

구분	거래처	내역	금액(억원)	일시	비고
외주비 및 &cr자재비	대아이앤시(주) 외	외주비	1,000	2020년 &cr7월 ~ 9월	-
(주)엘지하우시스 외	자재비	500	-
합 계			1,500	-	-

주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용 예정입니다.&cr주2) 상기 운영자금 사용 내역 중 부족한 자금은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.