GS Engineering & Construction Corp — Capital/Financing Update 2019

Jul 12, 2019

증권발행실적보고서 2.2 지에스건설(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2019년 07월 12일
	&cr
회 사 명 :&cr	지에스건설(주)
대 표 이 사 :&cr	임병용
본 점 소 재 지 :	서울특별시 종로구 종로33 그랑서울
	(전 화) 02-2154-1112
	(홈페이지) http://www.gsenc.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무 (성 명) 김종민
	(전 화) 02-2154-2066
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업종합 건설업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 300,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 136(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채300,000,000,0002022년 07월 12일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가A한국기업평가ANICE신용평가A

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 136(단위 : 원, 주) 회차 :2019년 07월 12일2019년 07월 12일2019년 07월 12일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권30,000,000300,000,000,000100.0-30,000,000300,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권30,000,000100.0--------기관투자자--730,000,000300,000,000,000100.0730,000,000300,000,000,000100.0

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	30,000,000	100.0	7	30,000,000	300,000,000,000	100.0	7	30,000,000	300,000,000,000	100.0

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권상장일&cr&cr2019년 07월 12일&cr&cr2. 증권 교부일&cr&cr본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청약공고	-	-

&cr나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배정공고	-	-

&cr다. 증권신고서 공시

&cr	금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

&cr라. 투자설명서 공시

&cr	전자문서 :	금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
	서면문서 :&cr	지에스건설(주) - 서울특별시 종로구 종로33 그랑서울&crNH투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 60

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 136(단위 : 원) 회차 :300,000,000,000300,000,000,000-300,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

-300,000,000,000--300,000,000,000

시설자금	운영자금	차환자금	기타	계

가. 자금의 사용계획&cr

금번 발행되는 제136회 무보증사채 발행 총액 금 삼천억원(\300,000,000,000)은 운영자금으로 사용될 예정이며, 발행제비용은 동사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. 또한 금번 회사채 발행 시 발행사와 인수인 사이에 총액인수계약을 체결할 예정이므로 미달자금은 발생하지 않을 것으로 판단됩니다. 세부내역은 아래와 같습니다.&cr

<운영자금> &cr제136회 무보증사채 발행 총액 삼천억원(\300,000,000,000) 은 외주비 및 자재비 지급을 위한 운영자금으로 사용될 예정입니다.&cr &cr자금사용목적의 세부 내역은 아래와 같습니다.&cr

[운영자금]

구분	거래처	내역	금액(억원)	일시	비고
외주비 및 &cr자재비	(주)아이엘이엔씨 외	외주비	2,000	2019년 &cr8월 ~ 10월	-
동국제강(주) 외	자재비	1,000	-
합 계			3,000	-	-

주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용 예정입니다.