GS — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 11, 2021

G-SHANK 鉅祥企業 股份有限公司 https://www.gshank.info/tw 2021Q3法人說明會 Nov. 11, 2021

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G-SHANK

免責聲明

• 本簡報及同時發布之相關訊息內容，由鉅祥企業提供，其中包含營運成 果、財務狀況與業務發展等內容。使用者在閱讀簡報資訊同時，應參考本 公司向主管機關所申報公開且完整的各項財務業務訊息，我們會盡力確保 簡報內容的正確性、完整性與精確度，但本公司並不保證所有資料皆準確 無誤，簡報公開後，我們亦不負有因情事變更而即時修正相關內容義務。

• 本文件可能包含「前瞻性陳述」，任何非歷史性資料，包括公司經營策 略、營運計劃與未來展望等皆屬前瞻性陳述範疇，該等陳述係基於本公司 對未來營運之假設，及不確定性之因素如：政治法規、經濟、市場等因素 所改變等，故實際經營結果可能與該等陳述有重大差異。

• 本文件不得視為買賣有價證券或其他金融商品的要約或要約之引誘。

簡報大綱

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鉅祥 營運 現況 簡介 績效 及展望

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鉅祥 營運 現況 簡介 績效 及展望

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G-SHANK

關於鉅祥

(TWSE: 2476)

資本 18.5億 (NTD)

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董事長: 林於晃 總經理: 林映碩 設立於1975年

台灣 745人 集團 人 2,698

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集團營收比重

部品 90% 模具 5% 商品 3% (子公司交易) 治工具 2%

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2021/1~9集團數據
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5

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G-SHANK

全球據點

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天津廠 蘇州廠 青島廠 武漢廠 上海廠 鉅隆廠(東莞) 深圳廠 鉅寶廠(深圳) 廈門廠

美國公司 深圳廠 日本鉅祥 (德州) (東京) 廈門廠 鉅祥總部 墨西哥廠 (台灣桃園) &台灣八德廠 泰國廠 馬來西亞廠 印尼廠

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全球據點 1 總公司 14 子公司/工廠 17 2 辦事處

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6

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G-SHANK

歷史沿革

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其他
10%
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體制確立

製程延伸

2009 電鍍製程導入 2010 沖塑射出成形製程導入 2012 日本鉅祥株式會社成立 2012 武漢廠成立 2012 集團接模紀錄209套/月 2012 沖壓+電鍍+沖塑+組裝 自動機OEM生產導入 2018 美國佛州辦公室成立 總部車載事業處成立

1973 專業精密連續沖模起家專業精密連續沖模起家

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1973 專業精密連續沖模起家專業精密連續沖模起家 3C
75%
1980 設計部門成立
1984 6S管理導入
1989 馬來西亞廠成立
工業設備 & 其他
1994 墨西哥廠&美國公司成立
15%
1996 ISO 9001認證認證
車載
1996 上海廠成立上海廠成立 10%
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1996 ISO 9001認證認證 3C 90% 1996 上海廠成立上海廠成立 1998 股票上櫃 (沖壓業第一家上市公司) 1998 泰國、台灣八德廠成立

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3C
51%
2021
2000 2010
1~9
車載
工業設備 & 其他 海外擴展 工業設備 & 其他 17%
10%
32%
車載 2000 上海五金成立
10%
2001 股票上市 (TWSE: 2476)
2001 鉅隆、廈門、蘇州、青島廠成立
2002 印尼廠成立
2003 天津廠成立
3C
80% 2005 ISO14001& ISO/TS16949 認證認證
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1973
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2005 ISO14001& ISO/TS16949 認證認證 2006 深圳廠成立 2007 鉅寶廠成立

7

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G-SHANK

一貫化製程

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射出成型 沖塑
( )
722 台 34 台
(10 - 400T)
(35 -110T)
• AOI 自動化全檢
•
直立、臥式射出機
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模具設計能力 沖壓 110 套(每月)

• 3D/CAD 設計

• 伺服送料

• 設計知識庫

• AOI 自動化全檢

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機械加工 電鍍 自動組裝
531 台 4 機 8 線(連續)
(浸鍍、刷鍍、點鍍)
CNC • 銑床 •
定位磨床 • 鋸床 金 錫 • R J 45 D-SUB連接器連接器
• 放電加工機 Au Sn •
雷射自動焊接
•
細孔放電加工機 •
繼電器銀接點組裝
•
精密放電機 •
車用安全裝置連接器
鎳
Ni
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• 綜合加工CNC

• MOORE定位磨床 • 鋸床

• • • 光學投影磨床 放電加工機

• •

• 線割加工機 細孔放電加工機

• •

• 磨床 精密放電機

• 車床

8

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G-SHANK

產品應用

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17% 車載相關
• 發電機穩壓調節器 11% 網通相關
• 變速箱冷卻器 2019: 09% • 手機
• GPS/USB/充電連接器 2020:10% • ADSL
• 安全氣囊、安全帶連接器 • 網路通訊
• 空調系統 2019:16%
• 保險絲 2020: 17%
• 按鈕轉接器
• 胎壓偵測 2019:15%
• 車燈組件
• 防盜系統 2020: 17% 16% PC/NB
•
I/O
• 車用鏡頭模組 •
Type C
• USB
• HDMI
•
FPC/FFC
•
32% 工業與其他 • Board-to-board Memory Card
• 感應器
• 繼電器
• 無熔絲開關
2019:33%
• PLC
• 定時器 2019:27% 2020: 25%
• 血糖偵測器 2020: 31% 24% 消費性電子
• 醫療相關 • 家電
• 半導體導線架 • 數位相機
• 傢俱五金 • 遊戲機
• 電子菸 • 開關
• 攝影機
• 珠寶產業
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*2021/1~9集團數據

9

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G-SHANK

集團總銷售地區比例 (依照客戶地區)

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46% 49% 48%
42%
日系
歐系 42%
28%
美系 18 19 20 21/1~9
9%
28% 台系
27%
26% 26% 14%
13%
11%
9%
8%
18 19 20 21/1~9
其他 14%
10%
7% 8% 8%
18 19 20 21/1~9
18 19 20 21/1~9
7% 7% 7%
6%
18 19 20 21/1~9
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*2021/1~9集團數據

10

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鉅祥 營運 現況 簡介 績效 及展望

集團營收(合併營收)

獲利(稅後)(合併母公司)

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其他海外區 大陸區 台灣區

(查核數)

( 查核數 )

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51.43 51.27 49.95
4.89% ▼ 0.31% ▼ 2.57% 47.80
47.70
12.00 11.97 ▼ 4.3% 5.16
12.81
12.49 13.58
11.9%
▼0.3%
7.0%
▼2.5%
30.87 30.55
3.82
28.71
28.92
27.97
3.32
4.0% ▼1.0% ▼6.0% 0.7% 2.91 2.87
▼19.6% ▼23.6% 14.1% ▼13.3%
8.56 8.75 8.43
▼1.0% 6.38 6.15
2.2% ▼3.7%
▼24.2%
17 18 19 20 21/1~9 17 18 19 20 21/1~9
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單位：NT$億元 %：成長率

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綜合損益表

			(查核數)
			單位：新台幣仟元
綜合損益表項目	2021前3季度	2020前3季度	Growth%
營業收入	4,770,310	3,443,930	38.5%
營業成本	(3,352,318)	(2,509,657)	33.6%
營業毛利	1,417,992	934,273	51.8%
營業毛利率	29.7%	27.1%	+2.6ppts
營業費用	(647,770)	(591,693)	9.5%
營業利益	771,186	343,707	124.4%
營業淨利率	16.2%	10.0%	+6.2ppts
營業外收入及支出	55,862	(24,409)	328.9%
金融資產評價(損)益淨額	(16,566)	(49,657)	66.6%
淨外幣兌換利益(損失)	(16,853)	(45,992)	63.4%
稅前淨利	827,048	319,298	159.0%
所得稅(費用)利益	(223,128)	(107,201)	108.1%
所得稅率	27.0%	33.6%	-6.6ppts
本期淨利	603,920	212,097	184.7%
歸屬於母公司業主之本期淨利	516,478	164,029	214.9%
純益率	10.8%	4.8%	+6.0ppts
每股盈餘	2.79	0.89	213.5%

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資產負債表

	(查核數) 單位：新台幣仟元
資產負債表項目	2021/9/30 2020/9/30
	Amount % Amount %
現金及有價金融商品投資	4,220,733 48.0% 4,306,660 53.9%
應收票據及帳款淨額	1,530,581 17.4% 1,041,587 13.0%
存貨	1,032,719 11.7% 711,497 8.9%
長期投資	364,356 4.1% 358,075 4.5%
不動產、廠房及設備	1,196,360 13.6% 1,205,000 15.1%
使用權資產	134,761 1.5% 157,819 2.0%
資產總計	8,795,247 100.0% 7,988,256 100.0%
負債總計	3,251,481 37.0% 2,898,165 36.3%
歸屬於母公司業主之權益	4,963,212 56.4% 4,514,185 56.5%
非控制權益	580,554 6.6% 575,906 7.2%
股東權益總計	5,543,766 63.0% 5,090,091 63.7%
每股淨值	26.4 24.4

14

財務分析

項目	2021/9/30	2020/9/30
負債比率	37.0%	36.3%
流動比率	280.3%	285.9%
速動比率	237.3%	251.8%
平均收現日數	79	88
平均銷貨日數	72	79

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現金流量表 (查核數) 單位：新台幣仟元

項目 2021Q3 2020Q3 期初現金及約當現金餘額 3,134,587 3,033,334 營業活動之現金流入 132,493 295,005 資本支出 (126,016) (140,097) 投資活動之淨現金流入 33,131 143,036 籌資活動之淨現金流入(流出) (248,914) 58,896 匯率變動對現金及約當現金之影響 (68,244) (75,573) 期末現金及約當現金餘額 2,857,037 3,314,601

16

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鉅祥 營運 現況 簡介 績效 及展望

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G-SHANK

鉅祥核心能力 產業上下游關係及未來策略

產業流程

原材料

原材料供應

銅、合金銅、鐵、不鏽鋼、鋁金、LCP尼龍塑料等原材料

鉅祥的核心價值為製造，依照客戶需求整合出最佳的製程配置

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基礎零件製造
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零組件組裝
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終端產品
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鉅祥核心製程

連續沖壓、單工程沖壓、沖塑射出成型、機械加工、連續電鍍、雷射雕等 其他製程：壓鑄、金屬粉末射出、表面處理(陽極/烤漆/滾鍍/掛鍍/噴砂研磨等)

核心製程之延伸 鉅祥 製程整合平台 自動機組裝、半自動組裝、手工組裝

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珠寶產業

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G-SHANK

一貫化製程&電鍍加工製程優化

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原材料 沖壓 電鍍 射出成型 自動組裝 鉅祥成品
塑膠原料 沖壓模具 電鍍線 射出機 自動組裝機
台灣刷鍍(刷台) 日本刷鍍(治具)
最小精度: 3mm±0.5mm 最小精度: 0.3mm±0.1ｍｍ
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感謝聆聽

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