GS — Capital/Financing Update 2023

Dec 5, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2476 鉅祥　公司提供

序號	1	發言日期	112/12/05	發言時間	14:37:04
發言人	廖文(女英)	發言人職稱	財務部經理	發言人電話	(03)4775141
主旨	補充說明本公司於112年10月27日公告 發行無擔保轉換公司債相關事宜
符合條款	第	11	款	事實發生日	112/12/05
說明	1.董事會決議日期:NA 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞: 鉅祥企業股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債 3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否 4.發行總額:發行總面額為新台幣1,000,000仟元 5.每張面額:新台幣10萬元 6.發行價格:依競價拍賣結果決定，暫訂底標以不低於面額為限。 7.發行期間:3年 8.發行利率:票面利率為0% 9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。 10.募得價款之用途及運用計畫:購置廠房、機器設備及廠務設施。 11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷。 12.公司債受託人:永豐商業銀行股份有限公司。 13.承銷或代銷機構:中國信託綜合證券股份有限公司。 14.發行保證人:係無擔保轉換公司債，故不適用。 15.代理還本付息機構:群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。 16.簽證機構:本次係發行無實體債券，故不適用。 17.能轉換股份者，其轉換辦法:轉換辦法將依相關法令規定辦理， 俟呈報主管機關申報生效後另行公告。 18.賣回條件:無。 19.買回條件: 將依有關法令辦理，俟呈報主管機關申報生效後另行公告。 20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日: 將依有關法令辦理，俟呈報主管機關申報生效後另行公告。 21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形: 將依有關法令辦理，俟呈報主管機關申報生效後另行公告。 22.其他應敘明事項: (1)本次辦理轉換公司債採競價拍賣方式辦理公開承銷，因 資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實 際發行作業之時效，本次國內第二次無擔保轉換公司債 籌資計畫有關之發行條件、發行金額、發行及轉換辦法 之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目 、資金運用進度、預計可能產生效益暨其他有關本次國 內第二次無擔保轉換公司債之事宜，如經主管機關指示 修正、相關法令變更，或因應客觀環境而需變更者或有 其他未盡事宜，授權董事長視實際情況全權處理之。 (2)授權董事長代表本公司簽署一切有關發行國內第二次無 擔保轉換公司債之契約及文件，並代表本公司辦理相關 發行事宜。 (3)本案俟呈報主管機關申報生效後，授權董事長依相關法令 規定及發行及轉換辦法，訂定發行日期、轉換價格及相 關事宜。

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