Grupa Pracuj S.A. — M&A Activity 2024

May 16, 2024

Report Content Zarząd Spółki Grupa RECYKL S.A. (dalej jako "Emitent") informuje, że Emitent powziął informację o przystąpieniu przez doradców do procesu due diligence (badania stanu prawnego, finansowego i gospodarczego) spółki działającej w branży zbiórki i recyklingu opon z siedzibą w Niemczech.

W terminie 30 dni od zakończenia procesu badania tego podmiotu Emitent podejmie decyzję w sprawie złożenia oferty nabycia udziałów. Emitent ma wyłączność na prowadzenie negocjacji przez okres 6 miesięcy od dnia przystąpienia do procesu due diligence.

Spółka niemiecka od prawie 30 lat zajmuje się zbiórką, odzyskiem oraz recyklingiem zużytych opon, a jej roczny przerób wynosi prawie 25 tys. ton. Emitent i spółki grupy kapitałowej Emitenta (dalej jako "Grupa Kapitałowa RECYKL") posiadają kilkunastoletnią historię relacji handlowych i bieżącej współpracy z badanym podmiotem.

Potencjalne nabycie udziałów w spółce niemieckiej prowadzić ma do zapewnienia Grupie Kapitałowej RECYKL dodatkowych wolumenów odpadu zużytych opon, oraz umożliwić wejście w sposób bezpośredni na nowe, perspektywiczne rynki. Powyższe powinno przyczynić się do zwiększenia skali działalności, a w konsekwencji do istotnego zwiększenia przychodów i zysków Grupy Kapitałowej RECYKL.

Jednocześnie Zarząd Emitenta podkreśla, iż źródłami finansowania transakcji, w razie decyzji o jej realizacji, będą środki własne, z ewentualnym wsparciem środkami pochodzącymi od instytucji finansowych zajmujących się dofinansowaniem tego typu inwestycji oraz instrumenty o charakterze dłużnym. Zakładana struktura finansowania transakcji nie przewiduje podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta i przeprowadzenia emisji akcji.

Emitent uznał informację o przystąpieniu do procesu due diligence i ustaleniu warunków prowadzenia negocjacji za informację poufną, z uwagi na rozpoczęcie realizacji zapowiadanych w strategii akwizycji, a także istotny potencjalny wpływ tych przejęć na sytuacją finansową i rynkową Grupy Emitenta.