Growens — Share Issue/Capital Change 2023

Jun 30, 2023

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Informazione Regolamentata n. 20054-43-2023	Data/Ora Inizio Diffusione 30 Giugno 2023 17:40:17	Euronext Growth Milan
Societa'	GROWENS
Identificativo Informazione Regolamentata	178847
Nome utilizzatore	MAILUPN03 - Capelli
Tipologia	REGEM; 3.1; 2.2
Data/Ora Ricezione	30 Giugno 2023 16:07:34
Data/Ora Inizio Diffusione	30 Giugno 2023 17:40:17
Oggetto	Conferimento del ramo d'azienda relativo al business Email Service Provider
Testo del comunicato

Milano, 30 giugno 2023 – Growens S.p.A. – GROW (la "Società" o l'"Emittente" o "Growens"), società ammessa alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di scambi organizzato da Borsa Italiana, e operante nel settore delle cloud marketing technologies, facendo seguito al comunicato stampa diffuso al pubblico in data 3 febbraio 2023, rende noto che, in esecuzione dell'accordo vincolante concluso in data 2 febbraio 2023 con TeamSystem S.p.A. (l'"Accordo"), in data 7 giugno 2023 l'assemblea straordinaria di Contactlab S.p.A. ha deliberato, tra le altre cose, di: (i) aumentare il proprio capitale sociale per complessivi Euro 708.309,00, tra nominale e sovrapprezzo, da liberarsi mediante il conferimento del ramo d'azienda relativo al business Email Service Provider (il "Ramo" e l'"Aumento di Capitale") con emissione di n. 271.428 nuove azioni; e (ii) modificare la propria denominazione sociale in "MailUp S.p.A." ("MailUp").

In data odierna, in esecuzione di quanto previsto dall'Accordo, Growens ha conferito il Ramo in MailUp, con effetto dalle 23:59 della data odierna, con conseguente sottoscrizione e integrale liberazione dell'Aumento di Capitale.

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COMUNICATO STAMPA

Conferimento del ramo d'azienda relativo al business Email Service Provider

Milano, 30 giugno 2023 – Growens S.p.A. – GROW (la "Società" o l'"Emittente" o "Growens"), società ammessa alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di scambi organizzato da Borsa Italiana, e operante nel settore delle cloud marketing technologies, facendo seguito al comunicato stampa diffuso al pubblico in data 3 febbraio 2023, rende noto che, in esecuzione dell'accordo vincolante concluso in data 2 febbraio 2023 con TeamSystem S.p.A. (l'"Accordo"), in data 7 giugno 2023 l'assemblea straordinaria di Contactlab S.p.A. ha deliberato, tra le altre cose, di: (i) aumentare il proprio capitale sociale per complessivi Euro 708.309,00, tra nominale e sovrapprezzo, da liberarsi mediante il conferimento del ramo d'azienda relativo al business Email Service Provider (il "Ramo" e l'"Aumento di Capitale") con emissione di n. 271.428 nuove azioni; e (ii) modificare la propria denominazione sociale in "MailUp S.p.A." ("MailUp").

In data odierna, in esecuzione di quanto previsto dall'Accordo, Growens ha conferito il Ramo in MailUp, con effetto dalle 23:59 della data odierna, con conseguente sottoscrizione e integrale liberazione dell'Aumento di Capitale.

Si ricorda che il Ramo è costituito dal complesso dei beni organizzati per lo svolgimento delle seguenti attività:

• (i) l'attività di Email Service Provider;
• (ii) l'attività di sviluppo, manutenzione e vendita di un software per il marketing, applicazioni di messaggistica attraverso modalità SaaS (Software-as-a-Service) che consente agli utenti di (a) creare e consegnare email e SMS e altre tipologie di messaggi, e (b) controllare i relativi report e rapporti di mailing; nonché
• (iii) l'attività di fornitura di servizi professionali e di consulenza relativi alle suddette applicazioni.

Il Ramo, inoltre, comprende la partecipazione totalitaria posseduta da Growens nella sub-holding danese MailUp Nordics A/S, controllante la società operativa danese Globase International ApS.

Ai fini della deliberazione dell'Aumento di Capitale e del successivo conferimento, il Ramo è stato oggetto di valutazione secondo la procedura di cui agli artt. 2343-ter, comma 2, lettera b), e 2343-quater del codice civile.

Al riguardo, si segnala che, in conformità a quanto previsto dagli artt. 2343-quater, comma 1, e 2440 del codice civile, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione di MailUp, a valle della sottoscrizione e liberazione dell'Aumento di Capitale, ha verificato che, successivamente alla data di riferimento della

valutazione del Ramo (i.e., il 31 dicembre 2022), non si sono verificati fatti nuovi rilevanti tali da modificare sensibilmente il valore del Ramo, nonché i requisiti di professionalità e indipendenza dell'esperto che ha reso la valutazione di cui all'art. 2343-ter, comma 2, lettera b), del codice civile.

Ad esito della delibera consiliare, è stata depositata presso il competente registro delle imprese la dichiarazione di cui all'art. 2343-quater, comma 3, del codice civile (la "Dichiarazione") contenente le seguenti informazioni:

• a) la descrizione dei beni o dei crediti conferiti per i quali non si è fatto luogo alla relazione di cui all'articolo 2343, primo comma;
• b) il valore ad essi attribuito, la fonte di tale valutazione e, se del caso, il metodo di valutazione;
• c) la dichiarazione che tale valore è almeno pari a quello loro attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo;
• d) la dichiarazione che non sono intervenuti fatti eccezionali o rilevanti che incidono sulla valutazione di cui alla lettera b);
• e) la dichiarazione di idoneità dei requisiti di professionalità e indipendenza dell'esperto di cui all'articolo 2343 ter, secondo comma, lettera b).

Ai sensi di legge, le azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale potranno essere alienate unicamente a seguito dell'iscrizione della Dichiarazione presso il registro delle imprese.

Si ricorda che il conferimento del Ramo e l'iscrizione della Dichiarazione presso il registro delle imprese costituiscono condizioni sospensive ai fini del perfezionamento dell'operazione contemplata dall'Accordo.

Per maggiori informazioni riguardo al closing dell'operazione, previsto indicativamente entro il mese di luglio, e alle ulteriori condizioni sospensive si rimanda al comunicato stampa diffuso al pubblico in data 3 febbraio 2023.

Growens (GROW) è uno dei principali player in Europa nel campo delle Cloud Marketing Technologies, con migliaia di clienti in tutto il mondo. La sua suite di soluzioni SaaS e CPaaS consente a PMI e grandi aziende di comunicare efficacemente con i propri clienti attraverso modalità in costante evoluzione. A partire da MailUp, dal 2002 il Gruppo ha intrapreso un percorso di costante crescita sia organica sia per linee esterne, culminato nel lancio di prodotti innovativi come BEEfree.io.

La società è ammessa alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazioni Euronext Growth Milan (EGM) dal 2014, con un flottante di circa il 40%.

ISIN IT0005040354 - Reuters: GROW.MI - Bloomberg: GROW IM

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