Growens — M&A Activity 2022

May 4, 2022

Informazione Regolamentata n. 20054-50-2022		Data/Ora Ricezione 04 Maggio 2022 14:25:15	Euronext Growth Milan
Societa'	:	GROWENS
Identificativo Informazione Regolamentata	:	161586
Nome utilizzatore	:	MAILUPN03 - Capelli
Tipologia	:	REGEM; 3.1; 2.2
Data/Ora Ricezione	:	04 Maggio 2022 14:25:15
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	04 Maggio 2022 15:00:10
Oggetto	:	Completata l'acquisizione di Contactlab S.p.A.

Testo del comunicato

Milano, 4 maggio 2022 – Growens S.p.A. – GROW (la "Società" o l'"Emittente" o "Growens"), società ammessa alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di scambi organizzato da Borsa Italiana, e operante nel settore delle cloud marketing technologies, facendo seguito al comunicato stampa emesso in data 4 aprile 2022, rende noto di aver perfezionato in data odierna l'acquisizione della totalità del capitale di Contactlab S.p.A. ("Contactlab"), primaria società italiana attiva nei servizi di marketing in cloud fondata nel 1998 dall'attuale CEO e azionista di maggioranza Massimo Fubini (l'"Operazione").

PRICE SENSITIVE

COMUNICATO STAMPA

Completata l'acquisizione di Contactlab S.p.A.

Milano, 4 maggio 2022 – Growens S.p.A. – GROW (la "Società" o l'"Emittente" o "Growens"), società ammessa alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di scambi organizzato da Borsa Italiana, e operante nel settore delle cloud marketing technologies, facendo seguito al comunicato stampa emesso in data 4 aprile 2022, rende noto di aver perfezionato in data odierna l'acquisizione della totalità del capitale di Contactlab S.p.A. ("Contactlab"), primaria società italiana attiva nei servizi di marketing in cloud fondata nel 1998 dall'attuale CEO e azionista di maggioranza Massimo Fubini (l'"Operazione").

In particolare, l'Operazione è stata perfezionata attraverso l'acquisizione di complessive n. 1.228.572 azioni di Contactlab (costituenti la totalità del relativo capitale sociale) da parte degli attuali soci Massimo Fubini, Elisa Martelli e P101 (i "Venditori") per un corrispettivo complessivo (Equity Value) di Euro 5 milioni regolato come segue:

• (i) per complessivi Euro 3,750 milioni, per cassa (facendo ricorso a mezzi propri) a ragione della compravendita di n. 827.617 azioni Contactlab di categoria A e B (di titolarità di tutti i soci e pari a circa il 67,4% del capitale sociale), da pagarsi al closing;
• (ii) per complessivi circa Euro 1,250 milioni, a ragione della compravendita delle residue n. 400.955 azioni Contactlab di categoria A e B di titolarità di tutti i soci pari complessivamente a circa il 32,6% del capitale sociale, in natura, a mezzo della dazione di complessive n. 188.822 azioni proprie della Società alla data del closing (le "Azioni da Corrispettivo"). Il valore implicito delle azioni Growens in contropartita per l'Operazione è pari a Euro 6,62 cadauna, con un premio di circa il 29% rispetto al prezzo ufficiale dell'1 aprile 2022.

Come già reso noto al mercato, i Venditori hanno assunto un impegno di lock-up sulle Azioni da Corrispettivo, per una durata compresa tra 18 e 48 mesi dalla data di finale completamento dell'Operazione.

Ad esito dell'Operazione (ed al netto delle potenziali Azioni da Earn-out) i Venditori detengono complessivamente una partecipazione nell'Emittente pari a circa l'1,3% del capitale sociale.

Alla data del 4 maggio 2022, Growens detiene pertanto direttamente n. 31.320 azioni proprie, pari allo 0,2% del relativo capitale sociale sottoscritto e versato.

A seguito dell'assegnazione delle Azioni da Corrispettivo, la Società comunica che, dalle ultime risultanze in suo possesso, il proprio azionariato risulterà composto come segue:

Azionista	N. azioni	Percentuale
Gorni Nazzareno	1.607.355	10,74%
Miscia Alberto	1.605.654	10,73%
Monfredini Matteo	1.592.884	10,64%
Azzali Luca	1.546.212	10,33%
Bettoni Matteo	1.508.290	10,07%
Gianluca Pronti (anche attraverso Zoidberg S.r.l.)	912.766	6,10%
BMC Holding B.V.*	587.859	3,93%
Venditori Contactlab*	188.822	1,26%
Azioni proprie	31.320	0,21%
Mercato	5.389.884	36,00%
Totale	14.971.046	100,00%

* azioni sottoposte a lock-up

Growens (GROW) è un operatore integrato verticalmente attivo nelle Cloud Marketing Technologies, con offerta SaaS e CPaaS. La sua crescente suite di soluzioni data-driven consente a PMI e grandi aziende a livello globale di comunicare efficacemente con i propri clienti attraverso modalità in costante evoluzione. A partire dalla capogruppo, in cui è inclusa la business unit MailUp (mercato delle tecnologie per Email marketing), il Gruppo ha intrapreso un percorso di costante crescita sia organica sia per linee esterne, grazie all'acquisizione di realtà affermate ed emergenti: Acumbamail (mercato spagnolo e LatAm), Agile Telecom (mercato degli SMS wholesale), Datatrics (intelligenza artificiale), Contactlab (Email marketing enterprise). Un portfolio di brand a cui si aggiunge BEE (www.beefree.io), l'email editor lanciato nel 2017 come linea di business complementare e che conta già migliaia di clienti a livello globale. Oggi Growens è uno dei principali player in Europa nel campo delle Cloud Marketing Technologies, con circa 26.000 clienti in più di 100 paesi.

La società è ammessa alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazioni Euronext Growth Milan (EGM) dal 2014, con un flottante di circa il 36%.

ISIN IT0005040354 - Reuters: GROW.MI - Bloomberg: GROW IM

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