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Growens Earnings Release 2023
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Earnings Release
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| Informazione Regolamentata n. 20054-5-2024 |
Data/Ora Inizio Diffusione 19 Marzo 2024 17:45:02 |
Euronext Growth Milan | ||
|---|---|---|---|---|
| Societa' | : | GROWENS | ||
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 187649 | ||
| Utenza - Referente | : | GROWENSN01 - Capelli | ||
| Tipologia | : | 1.1 | ||
| Data/Ora Ricezione | : | 19 Marzo 2024 17:45:02 | ||
| Data/Ora Inizio Diffusione | : | 19 Marzo 2024 17:45:02 | ||
| Oggetto | : | FY 2023 |
Testo del comunicato
Approvato il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 Ricavi consolidati superiori a 75 milioni di Euro Crescita di Beefree +18% Deliberato dividendo a 1,58 Euro per azione
PRICE SENSITIVE
COMUNICATO STAMPA
Approvato il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2023
Ricavi consolidati superiori a 75 milioni di Euro
Crescita di Beefree +18%
Deliberato dividendo a 1,58 Euro per azione
- RICAVI consolidati pari a EUR 75,1 mln, -2% rispetto al 31 dicembre 2022
- RICAVI esteri pari a EUR 60 mln, +3% rispetto al 31 dicembre 2022
- EBITDA consolidato negativo per EUR 0,6 mln, -139% rispetto al 31 dicembre 2022 per gli investimenti sulla crescita di Beefree
- UTILE NETTO consolidato da attività continuative pari a EUR -3 mln, UTILE NETTO consolidato complessivo pari a EUR 53,1 mln per effetto delle operazioni straordinarie di dismissione perfezionate nel 2023
- POSIZIONE FINANZIARIA NETTA consolidata pari a EUR 42,1 mln di cassa, rispetto a EUR 66 migliaia di cassa al 31 dicembre 2022 per gli incassi legati alla vendita del business ESP e della business unit Datatrics
- Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea Ordinaria il pagamento di un dividendo straordinario di EUR 1,58 per azione, per un importo complessivo pari a EUR 20 mln
- Verifica dei requisiti di indipendenza degli amministratori
Milano, 19 marzo 2024 – Growens S.p.A. – GROW (la "Società" o l'"Emittente" o "Growens"), società ammessa alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di scambi organizzato da Borsa Italiana, e operante nel settore delle cloud marketing technologies, comunica che in data odierna il Consiglio di Amministrazione ha esaminato ed approvato il progetto di bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, redatti in accordo ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS).
Tali documenti sono stati trasmessi a BDO e al Collegio Sindacale per lo svolgimento delle rispettive attività di verifica.
I dati consolidati mostrano una sostanziale stabilità dei ricavi (-2%) nell'esercizio 2023, a 75,1 milioni di Euro, rispetto al 2022 (77,0 milioni di Euro); e -139% per l'EBITDA, a -0,6 milioni di Euro, rispetto a 1,4 milioni di Euro nel 2022 per l'incremento degli investimenti di sviluppo sulla Business Unit Beefree.
"Nell'esercizio 2023 è stato portato a termine un percorso di grande trasformazione per il Gruppo, con la dismissione delle storiche attività di Email Service Provider (comprendente MailUp+Contactlab, Acumbamail e Globase) e di Datatrics. Ringraziamo sentitamente i team che hanno lavorato per concretizzare queste operazioni nelle tempistiche prefissate con ottimi risultati. Riteniamo che l'offerta pubblica di acquisto volontaria parziale su azioni proprie completata a dicembre 2023 e il prossimo dividendo straordinario costituiscano una importante occasione di distribuzione del valore creato a favore degli investitori di mercato che ci hanno accompagnato fino ad ora nel nostro progetto di sviluppo."
Matteo Monfredini, Presidente e fondatore di Growens
"Siamo fieri di iniziare il 2024 nel segno della trasformazione e della focalizzazione. La vendita dell'attività di Email Service Provider e di Datatrics ha permesso a Growens di focalizzarsi sullo sviluppo della business unit americana Beefree, forte di una importante disponibilità finanziaria e di professionalità di alto livello. I principali driver si confermano: focus principale sulla crescita organica con investimenti in Sales&Marketing, mirati ad aumentare la conoscenza del marchio, e in Ricerca&Sviluppo, con l'implementazione di innovazioni sia incrementali sia disruptive come, ad esempio, nuovi connettori e intelligenza artificiale; dal punto di vista dell'M&A, lo scouting di target sinergici all'offerta dell'azienda, in termini di prodotti, tecnologia, risorse umane o per supportare le iniziative di go-to-market. A fronte di un piano triennale di investimenti ci impegniamo a rispettare, nel medio-lungo termine, la "Rule of 40"."
Nazzareno Gorni, Amministratore Delegato e fondatore di Growens
Sintesi dei risultati consolidati al 31 dicembre 2023
| Conto Economico Consolidato | 31/12/2023 | % | 31/12/2022 | % | Delta | Delta % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi SaaS | 10.237.069 | 13,6% | 8.807.886 | 11,4% | 1.429.183 | 16,2% |
| Ricavi CPaaS | 62.945.049 | 83,9% | 67.257.397 | 87,4% | (4.312.348) | (6,4)% |
| Altri ricavi | 1.878.339 | 2,5% | 914.365 | 1,2% | 963.974 | 105,4% |
| Totale Ricavi | 75.060.458 | 100,0% | 76.979.649 | 100,0% | (1.919.191) | (2,5)% |
| Costi COGS | 60.244.752 | 80,3% | 64.490.272 | 83,8% | (4.245.520) | (6,2)% |
| Gross Profit | 14.815.706 | 19,7% | 12.489.377 | 16,2% | 2.326.329 | 18,6% |
| Costi S&M | 4.414.462 | 5,9% | 2.825.215 | 3,7% | 1.589.246 | 56,3% |
| Costi R&D | 1.941.566 | 2,6% | 2.126.679 | 2,8% | (185.114) | (8,7)% |
| Costi R&D capitalizzati | (2.860.622) | (3,8)% | (2.074.811) | (2,7)% | (785.812) | 37,9% |
| Costo R&D | 4.802.188 | 6,4% | 4.201.490 | 5,5% | 600.698 | 14,3% |
| Costi Generali | 9.018.389 | 12,0% | 6.107.619 | 7,9% | 2.910.770 | 47,7% |
| Totale costi | 15.374.416 | 20,5% | 11.059.514 | 14,4% | 4.314.902 | 39,0% |
| Ebitda | (558.710) | (0,7)% | 1.429.863 | 1,9% | (1.988.573) | (139,1)% |
| Ammortamenti e accantonamenti generali | 63.527 | 0,1% | 48.828 | 0,1% | 14.699 | 30,1% |
| Ammortamenti diritto d'uso | 411.603 | 0,5% | 410.946 | 0,5% | 657 | 0,2% |
Le principali voci di risultato del Gruppo al 31 dicembre 2023 (non sottoposte a revisione) sono le seguenti:
| Ammortamenti R&D | 2.654.232 | 3,5% | 2.324.697 | 3,0% | 329.535 | 14,2% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ammortamenti e accantonamenti | 3.129.362 | 4,2% | 2.784.471 | 3,6% | 344.892 | 12,4% |
| Ebit | (3.688.073) | (4,9)% | (1.354.608) | (1,8)% | (2.333.465) | (172,3)% |
| Gestione finanziaria | 1.025.461 | 1,4% | (253.445) | (0,3)% | 1.278.906 | 504,6% |
| Ebt | (2.662.612) | (3,5)% | (1.608.053) | (2,1)% | (1.054.559) | (65,6)% |
| Imposte sul reddito | (375.664) | (0,5)% | (92.435) | (0,1)% | (283.229) | 306,4% |
| Imposte anticipate (differite) | 12.938 | 0,0% | 656.000 | 0,9% | (643.062) | (98,0)% |
| Risultato netto da Continuing Operations | (3.025.337) | (4,0)% | (1.044.488) | (1,4)% | (1.980.849) | (189,6)% |
| Risultato netto da Discontinued Operations | 56.131.395 | 74,8% | (1.519.515) | (2,0)% | 57.650.910 | n.s. |
| Utile (Perdita) d'esercizio | 53.106.057 | 70,8% | (2.564.003) | (3,3)% | 55.670.060 | n.s. |
| Utile (perdita) di pertinenza del Gruppo | 53.187.803 | 70,9% | (2.516.005) | (3,3)% | 55.703.808 | n.s. |
| Utile (perdita) di pertinenza di terzi | (81.746) | (0,1)% | (47.998) | (0,1)% | (33.748) | (70,3)% |
Dati in Euro
I risultati del Gruppo al 31 dicembre 2023 suddivisi per business unit (non sottoposti a revisione) sono i seguenti:
| RICAVI | EBITDA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2023 | FY2022 | Var.% | FY2023 | FY2022 | Var.% | ||
| Agile Telecom | 63.532.923 | 67.624.512 | (6,1%) | 2.978.924 | 2.256.614 | 32,0% | |
| Beefree | 10.251.161 | 8.880.968 | 15,4% | (1.286.321) | 201.224 | n.s. | |
| Holding | 10.309.673 | 7.677.851 | 34,3% | (2.376.848) | (1.184.577) | n.s. | |
| Rett. Consolidam. | (9.033.299) | (7.203.682) | 24,4% | ||||
| Effetto IFRS 16 | 125.534 | (156.602) | (19,8%) | ||||
| TOTALE | 75.060.458 | 76.979.649 | (2,5%) | (558.710) | 1.429.863 | (139,1)% |
Dati in Euro
Si ricorda che la linea di business SaaS (Software-as-a-Service) include i servizi forniti ai clienti a mezzo di piattaforme accessibili in modalità cloud, utilizzate sulla base di contratti pluriperiodo prevalentemente con canoni ricorrenti (c.d. subscription), dalla Business Unit Beefree. La linea di business CPaaS (Communication-Platform-as-a-Service) copre l'insieme dei servizi di messaging forniti su base wholesale tramite API, rappresentati dalla Business Unit Agile Telecom.
In conseguenza delle cessioni perfezionate nel corso del 2023, in particolare (i) del ramo d'azienda di Growens relativo alla business unit MailUp e delle partecipazioni detenute in Contactlab S.p.A. (ora MailUp S.p.A), Acumbamail S.L., MailUp Nordics A/S e la sua controllata Globase International A.p.S. (collettivamente, le attività di "Email Service Provider" o "ESP") a TeamSystem S.p.A. per un controvalore complessivo pari a 76,6 milioni di Euro, nonché (ii) della partecipazione totalitaria nella controllata olandese Datatrics BV ("Datatrics") al gruppo Spotler per un controvalore complessivo pari a 1,6 milioni di Euro, nel conto economico consolidato e separato di Growens al 31 dicembre 2023, il business ESP, tenuto conto della significatività e della sua specificità, e la business unit Datatrics sono stati trattati come Discontinued Operations in accordo con il principio contabile IFRS 5.
Ai fini comparativi, nel conto economico consolidato e separato di Growens al 31 dicembre 2022, le voci di ricavi e proventi e di costi e oneri a decorrere dall'1 gennaio 2022 delle attività che costituiscono le Discontinued Operations sono stati rappresentati nella voce "Risultato netto da Discontinued Operations".
Si segnala, inoltre, che i rapporti in essere tra Continuing e Discontinued Operations sono stati trattati come rapporti tra parti indipendenti e che le poste riferite alle Discontinued Operations includono anche l'effetto delle elisioni di consolidato di tali rapporti.
Commenti ai risultati consolidati
Il Consiglio di Amministrazione ha espresso soddisfazione per i risultati positivi dell'esercizio, anche alla luce della alta competitività del mercato di riferimento e del complesso contesto congiunturale. L'utile netto consolidato complessivo dell'esercizio, comprensivo dei risultati derivanti dalle Continuing e Discontinued Operations, è infatti superiore a 53,1 milioni di Euro, come risultato delle operazioni straordinarie di dismissione realizzate nel 2023, mentre il medesimo dato relativo al bilancio separato di Growens è pari a oltre 56 milioni di Euro. A fronte di questo eccellente risultato, il Consiglio di Amministrazione proporrà alla prossima Assemblea Ordinaria degli azionisti la distribuzione di un dividendo straordinario pari a Euro 1,58 per azione, per un esborso complessivo di circa 20 milioni di Euro, pari a un dividend yield superiore al 28% a prezzi correnti.
Il conto economico dell'esercizio 2023 registra Ricavi consolidati per 75,1 milioni di Euro, mostrando un decremento pari a 1,9 milioni di Euro ovvero -2% in termini relativi sul precedente esercizio. Tale risultato è influenzato dalla crescita della componente SaaS di oltre il 16%, per una incidenza di circa il 14% sui ricavi complessivi, controbilanciato dalla decrescita del 6% della linea CPaaS, per una incidenza dell'84% circa sul totale dei ricavi.
La Business Unit Agile Telecom ha prodotto il fatturato più alto in valore assoluto, pari a circa 63,5 milioni di Euro, in diminuzione del 6%, coerentemente con il progetto strategico di miglioramento dei margini anche a scapito della crescita del fatturato, a fronte di un totale di 2,4 miliardi di SMS spediti nell'esercizio. La Business Unit che ha realizzato il maggior tasso di crescita è Beefree, con un incremento del 18% al netto dell'effetto del cambio USD/Euro, attestandosi a circa 10,3 milioni di Euro / 11,1 milioni di Dollari USA di ricavi, grazie all'incremento dei volumi di vendita. L'ARR (Annual Recurring Revenue, ossia una metrica molto diffusa di misurazione della performance di un business a subscription, indicativa del valore medio annualizzato ricorrente dei contratti in essere) è pari a 12,6 milioni di Dollari USA a dicembre 2023. Le principali azioni del 2023 includono: (i) l'introduzione di un assistente alla creazione del contenuto basato sull'intelligenza artificiale, facendo leva sull'integrazione con la GPT API di OpenAI; (ii) numerose nuove funzioni e miglioramenti nell'ambito della collaborazione, revisione, e approvazione delle email e pagine create all'interno di un account multi-utente; (iii) nuove integrazioni con sistemi terzi, tra cui Salesforce Marketing Cloud e Salesforce Account Engagement (Pardot); (iv) l'integrazione con Okta per identity management per grandi aziende; (v) svariati miglioramenti all'esperienza d'uso, compreso un redesign completo dell'interfaccia d'uso; (vi) un nuovo sistema di contenuti sincronizzabili tra diversi elementi; (vii) la possibilità di condividere la gestione delle immagini tra diverse installazioni dell'editor sotto la stessa applicazione; (viii) il rilascio del File Manager - lo strumento per la gestione delle immagini come applicazione separata, utilizzabile al di fuori e in modo indipendente rispetto all'editor; (ix) il supporto per contenuti multilingua. A fine agosto 2023 le attività di BEE sono state oggetto di un rebranding, con il lancio dei brand Beefree e Beefree SDK.
I ricavi realizzati all'estero rappresentano l'80% (+3% rispetto all'esercizio 2022) del totale, mentre i ricavi ricorrenti si attestano al 14% (+20% rispetto all'esercizio 2022).
L'EBITDA consolidato è negativo per circa 0,6 milioni di Euro, mentre il Gross Profit supera 14,8 milioni di Euro, per una incidenza sui ricavi di circa il 20%, in crescita del 19% rispetto al 2022. La componente COGS si riduce infatti di oltre il 6% e di quasi 4 punti percentuali in termini di incidenza sui ricavi, in particolare grazie alle azioni virtuose di ottimizzazione della redditività dei contratti della linea CPaaS. Agile Telecom presenta infatti un EBITDA pari a circa 3 milioni di Euro, in crescita del 32% rispetto al 2022. Le voci di costo che impattano negativamente sul margine operativo lordo sono legate allo sviluppo della Business
Unit Beefree, per quanto riguarda la componente Sales&Marketing (+56%) e Ricerca&Sviluppo (+14%); l'EBITDA di Beefree è negativo per circa 1,3 milioni di Euro.
L'utile ante imposte (EBT) di periodo è negativo per 3,7 milioni di Euro, dopo ammortamenti per circa 3,1 milioni di Euro, in crescita di oltre il 12%. Gli ammortamenti legati all'applicazione del principio contabile IFRS 16 ammontano a 0,4 milioni di Euro, sostanzialmente stabili, mentre sono in crescita gli ammortamenti legati agli investimenti sulle attività di R&S.
L'utile netto da Continuing Operations dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, dopo la stima delle imposte correnti e differite di competenza, è negativo per circa 3 milioni di Euro. Si rammenta che gli stanziamenti fiscali a livello consolidato sono il risultato di una mera aggregazione, poiché la tassazione viene applicata sulle singole entità legali del Gruppo. L'utile netto consolidato complessivo dell'esercizio è invece superiore a 53,1 milioni di Euro, come risultato delle operazioni straordinarie di dismissione realizzate nel 2023.
La Posizione Finanziaria Netta consolidata al 31 dicembre 2023 è negativa (cassa) per 42,1 milioni di Euro, e risulta sostanzialmente non comparabile con la posizione di cassa pari a 66 migliaia di Euro al 31 dicembre 2022. La variazione è influenzata in particolare dagli incassi straordinari delle cessioni perfezionate nel corso del 2023, per circa 69 milioni di Euro, nonché dall'esborso pari a circa 18 milioni di Euro per l'acquisto di n. 2.647.058 azioni ordinarie proprie, nell'ambito di una offerta pubblica volontaria parziale. L'effetto dell'adozione del principio contabile IFRS 16, relativo ai costi di affitto, leasing e noleggio comporta una posta di indebitamento figurativo pari a circa 1,3 milioni di Euro. Le disponibilità liquide e assimilabili al 31 dicembre 2023 sono pari a circa 45,4 milioni di Euro, mentre circa 4,6 milioni di Euro risultano vincolati a titolo di escrow e simili come di prassi nel regolamento di operazioni straordinarie analoghe (in particolare, a garanzia di talune obbligazioni inerenti alla vendita del business ESP a TeamSystem).
Sintesi dei principali KPI
| KPI | Beefree (EUR) | Beefree (USD) | Data | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ARR | 11.526.313 | 12.565.886 | dicembre 2023 | ||
| ARR growth | +14,6% | +16,9% | dicembre 2023 | ||
| Gross margin | 78,0% | FY 2023 | |||
| EBITDA margin | (12,5%) | FY 2023 | |||
| Net Revenue Retention | 93,4% | dicembre 2023 | |||
SAAS
Dati gestionali non approvati dal Consiglio di Amministrazione e non sottoposti a revisione
CPAAS
| KPI | Valore | Data |
|---|---|---|
| Ricavi | 63,5 M EUR | FY 2023 |
| EBITDA | 3,0 M EUR (4,7%) | FY 2023 |
| # Messaggi inviati | 2.390 M | FY 2023 |
Dati gestionali non approvati dal Consiglio di Amministrazione e non sottoposti a revisione
Sintesi dei risultati della Capogruppo al 31 dicembre 2023
Per quanto riguarda la Capogruppo, i risultati del FY2023 confermano lo storico trend positivo di crescita dei ricavi (+34%), che ammontano a 10,3 milioni di Euro.
Il margine EBITDA è in decrescita a ca. -2,4 milioni di Euro e risente dell'incremento di tutte le voci di costo, in particolare dell'incidenza crescente delle spese generali, impattate tra l'altro dai costi una tantum per il perfezionamento delle dismissioni. L'incremento dei costi R&S e G&A è in parte riconducibile al rafforzamento organizzativo dei team di holding a supporto delle controllate, come risulta dalla dinamica crescente dei corrispondenti ricavi intercompany. La gestione finanziaria si mantiene positiva per effetto dei dividendi della controllata Agile Telecom.
Per quanto sopra riportato, il risultato netto d'esercizio da Continuing Operations mostra una perdita pari a 0,7 milioni di Euro, a causa delle dinamiche già evidenziate nei commenti ai risultati consolidati.
Il risultato netto complessivo dell'esercizio è pari a Euro 56.069.522, come risultato delle operazioni straordinarie di dismissione realizzate nel 2023.
La Posizione Finanziaria Netta di Growens ammonta a circa 37,5 milioni di Euro di cassa.
Principali eventi dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023
Nel corso dell'esercizio 2023 l'attività del Gruppo è stata caratterizzata dagli eventi di seguito indicati, per maggiori dettagli sui quali si rinvia ai comunicati stampa emessi alle relative date.
Il 3 febbraio 2023 Growens ha annunciato la firma di un accordo vincolante per la cessione del ramo d'azienda relativo alla business unit MailUp e delle partecipazioni detenute in Contactlab S.p.A., Acumbamail S.L., MailUp Nordics A/S e nella sua controllata Globase International A.p.S. (collettivamente, le attività di "Email Service Provider") a TeamSystem S.p.A. per un controvalore complessivo pari a 70 milioni di Euro su base cash/debt free. La cessione delle attività di Email Service Provider comporta il passaggio di un organico pari a circa 260 persone in Italia, Spagna e Danimarca, inclusi Luca Azzali e Alberto Miscia, che assumeranno incarichi nell'ambito delle attività trasferite, rimanendo azionisti di Growens. È inoltre previsto un set di contratti di servizio transitori aventi ad oggetto, tra l'altro, attività di supporto operativo necessarie all'acquirente e ai business ceduti per perfezionare il periodo di transizione delle attività più prettamente amministrative, nonché l'utilizzo di alcune facilities immobiliari della Società.
In data 9 marzo 2023 l'assemblea della Società ha deliberato in sede Ordinaria e Straordinaria sui tre punti all'ordine del giorno. In particolare, in sede ordinaria, l'Assemblea ha approvato la cessione del business MailUp e delle partecipazioni sociali in Contactlab S.p.A., Acumbamail S.L., MailUp Nordics A/S e Globase International ApS a TeamSystem S.p.A. alle condizioni previste dall'accordo vincolante firmato in data 2 febbraio 2023; in sede straordinaria, l'Assemblea ha deliberato di approvare le modifiche statutarie proposte (ampliamento dell'oggetto sociale a holding di partecipazioni e ridenominazione del sistema multilaterale di negoziazione "AIM Italia" in "Euronext Growth Milan"), approvando integralmente per l'effetto il testo del nuovo statuto sociale modificato, in vigore a far data dall'efficacia del trasferimento del business Email Service Provider.
In data 7 aprile 2023, la Società ha comunicato di aver ricevuto notifica da parte di BMC Holding B.V., veicolo di proprietà dei venditori di Datatrics, di aver ridotto la propria partecipazione al capitale sociale di Growens al di sotto della soglia del 5%, per una partecipazione effettiva pari al 4,6%.
In data 17 maggio 2023 la Società ha comunicato lo svincolo parziale dal lock-up di una ulteriore quota delle azioni in possesso dei venditori di Datatrics, che complessivamente vengono a detenere una partecipazione soggetta a lock-up pari al 2,664%; di conseguenza il flottante aumenta a circa il 41%.
In data 18 maggio 2023 la Società ha annunciato l'avveramento delle condizioni sospensive alla vendita del business Email Service Provider relative agli aspetti antitrust, con le comunicazioni: (i) da parte la Presidenza del Consiglio dei Ministri di non esercizio dei poteri speciali, ai sensi del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 da parte del Gruppo di Coordinamento di cui all'articolo 3 del D.P.C.M. 1° agosto 2022, n. 133 (c.d. "Golden Power"); (ii) dal Ministero dell'industria, commercio e turismo spagnolo (Ministerio de industria, comercio y turismo) che l'operazione anzidetta non è soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 7-bis della legge 4 luglio 2003, n. 19.
In data 12 giugno 2023 la Società ha comunicato una variazione degli azionisti rilevanti, dopo la notifica da parte di Matteo Monfredini, Nazzareno Gorni, Luca Azzali, Matteo Bettoni e Alberto Domenico Miscia di variazione della loro partecipazione avvenuta per effetto del conferimento della totalità delle azioni da loro direttamente detenute nella Società in cinque veicoli societari da loro integralmente partecipati. Per effetto di tali conferimenti, i nuovi azionisti rilevanti hanno aderito al patto parasociale sottoscritto inizialmente tra i soci conferenti in data 19 dicembre 2021 (ed oggetto di comunicazione al mercato in data 23 dicembre 2021) per complessive n. 7.000.000 azioni pari al 45,47% del capitale sociale.
In data 30 giugno 2023, la Società ha comunicato che, in esecuzione dell'accordo vincolante concluso in data 2 febbraio 2023 con TeamSystem, in data 7 giugno 2023 l'assemblea straordinaria di Contactlab ha deliberato, tra l'altro, di: (i) aumentare il proprio capitale sociale per complessivi Euro 708.309,00, tra nominale e sovrapprezzo, da liberarsi mediante il conferimento del ramo d'azienda relativo al business Email Service Provider (con emissione di n. 271.428 nuove azioni; e (ii) modificare la propria denominazione sociale in "MailUp S.p.A.". Nella medesima data Growens ha conferito il Ramo in MailUp, con effetto dalle 23:59 del 30 giugno 2023, con conseguente sottoscrizione e integrale liberazione dell'aumento di capitale.
In data 13 luglio 2023 Growens ha annunciato il perfezionamento dell'operazione di cessione della business unit MailUp attraverso le partecipazioni detenute in MailUp S.p.A. (già Contactlab S.p.A.), Acumbamail S.L., MailUp Nordics A/S e la sua controllata Globase International A.p.S. (collettivamente, le attività di "Email Service Provider") a TeamSystem S.p.A., a fronte di un corrispettivo finale pari a Euro 76,7 milioni. Una parte del prezzo pari a Euro 4,6 milioni è stata depositata in un escrow account a garanzia degli obblighi di indennizzo assunti dalla Società nell'accordo disciplinante l'operazione e sarà soggetto a rilasci periodici secondo un meccanismo di décalage usuale per questa tipologia di strumenti.
Il perfezionamento dell'operazione ha comportato l'avveramento della condizione sospensiva cui è stata sottoposta la delibera di modifica dell'oggetto sociale assunta dall'assemblea straordinaria della Società in data 9 marzo 2023 e ha determinato, tra le altre cose, la legittimazione all'esercizio del diritto di recesso per gli azionisti che non abbiano concorso alla relativa deliberazione. Pertanto, nella medesima data del 13 luglio 2023 la Società ha comunicato l'apertura del periodo per l'esercizio del diritto di recesso, che si è concluso il 28 luglio successivo senza che pervenissero adesioni.
Sempre in data 13 luglio 2023, il Consiglio di Amministrazione ha approvato le linee guida di un'operazione che prevede la promozione, previo ottenimento della necessaria autorizzazione assembleare, di un'offerta pubblica di acquisto volontaria parziale su azioni proprie, avente ad oggetto massime n. 2.647.058 azioni ordinarie proprie (prive di indicazione del valore nominale espresso) corrispondenti a circa il 17,2% della totalità delle azioni ordinarie emesse per un corrispettivo unitario di Euro 6,80 e pertanto per un controvalore complessivo massimo di Euro 17.999.994,40.
In data 30 agosto 2023, Growens ha annunciato il rebranding dei prodotti della Business Unit BEE Content Design Inc., che si trasformano rispettivamente da BEE Pro a Beefree e da BEE Plugin a Beefree SDK,
coerentemente sia con l'approccio di mercato della BU, basato sull'offerta di prodotti che permettano a tutti l'accesso alla creazione di contenuti di qualità, sia con la strategia di crescita del Gruppo, incentrata sulla promozione della crescita di Beefree.
In data 1 settembre 2023 è stata convocata l'assemblea ordinaria, chiamata a deliberare (i) l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie ai sensi dell'art. 2357 del codice civile, (ii) la revoca dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie concessa in data 20 aprile 2023 di cui, in ogni caso, il Consiglio di Amministrazione non si è avvalso.
L'assemblea ordinaria si è tenuta il 18 settembre 2023 ed ha deliberato all'unanimità (pertanto con le maggioranze previste dall'articolo 44-bis del Regolamento Emittenti della Consob), tra l'altro, di (i) revocare, per la parte non eseguita, la precedente delibera di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie adottata dall'assemblea dei soci del 20 aprile 2023, con effetto dalla medesima data; (ii) autorizzare il consiglio di amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 del cod. civ., all'acquisto di massime n. 2.647.058 azioni ordinarie proprie, da effettuarsi tramite un'offerta pubblica di acquisto da promuoversi da parte della Società ai sensi dell'art. 102 del TUF; (iii) stabilire che il corrispettivo delle azioni ordinarie proprie oggetto di acquisto sia pari ad Euro 6,80 per azione e che la durata dell'autorizzazione sia di diciotto mesi a partire dalla data della medesima delibera assembleare.
In data 9 ottobre la Società ha annunciato il deposito presso Consob del documento di offerta destinato alla pubblicazione, relativo all'offerta pubblica di acquisto volontaria parziale ai sensi dell'articolo 102 del TUF promossa dalla stessa Growens su massime n. 2.647.058 azioni proprie.
In pari data è stata altresì annunciata la sottoscrizione di un accordo vincolante per la cessione del 100% del capitale sociale della controllata olandese Datatrics BV a Squeezely BV, società del gruppo Spotler, primario operatore della marketing automation in Olanda e Regno Unito, per un controvalore complessivo pari a 1,66 milioni di Euro e a fronte della rinuncia da parte di Growens a circa 7 milioni di Euro di crediti intercompany nei confronti di Datatrics. L'operazione si è chiusa il 23 ottobre, con la corresponsione di un prezzo finale di 1,6 milioni di Euro.
In data 9 novembre il documento di offerta relativo all'offerta pubblica di acquisto volontaria parziale promossa da Growens su azioni proprie è stato pubblicato, nonché depositato presso Consob e messo a disposizione del pubblico per la consultazione, a seguito dell'approvazione da parte di Consob con delibera n. 22870 dell'8 novembre.
Il periodo di adesione all'offerta pubblica si è svolto dal 13 novembre al 6 dicembre, con pagamento il 13 dicembre. In totale sono state portate in adesione n. 4.987.932 Azioni, pari al 188,433% circa delle azioni oggetto dell'offerta e al 32,403% circa del capitale sociale di Growens. Si è pertanto proceduto al riparto secondo un coefficiente pari a circa il 53,069% e di conseguenza la Società ha acquistato nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto volontaria parziale n. 2.647.058 azioni proprie ad un prezzo unitario di Euro 6,80, per un controvalore complessivo pari a Euro 17.999.994,40. Pertanto, considerate le n. 2.647.058 azioni oggetto dell'offerta nonché le n. 62.583 azioni Proprie già detenute da Growens, la stessa detiene complessive n. 2.709.641 azioni, pari a circa il 17,6% del relativo capitale sociale.
Eventi di rilievo successivi al 31 dicembre 2023
In data 22 gennaio 2024, Growens ha annunciato la nomina di Justine Jordan, veterana dell'ambito SaaS ed email marketing, a Head of Strategy & Community di Beefree, la Business Unit leader nell'offerta di strumenti di design no-code che rendono possibile a tutti la creazione semplice e veloce di contenuti digitali. Nel suo nuovo ruolo, Justine Jordan è entrata a far parte del Management Team e riporta direttamente al CEO di Beefree, Massimo Arrigoni. Le sue responsabilità includono indirizzare le scelte
strategiche dell'azienda e assicurare l'allineamento del top management alle decisioni chiave. Garantisce inoltre che tutti i dipendenti siano pienamente coinvolti negli obiettivi strategici e guida iniziative incentrate sulla community.
Nel corso della sua carriera, Justine Jordan ha contribuito in modo significativo all'evoluzione del settore dell'email marketing. Nominata Email Marketer Thought Leader of the Year nel 2015, ha guidato il marketing di aziende SaaS B2B ad alta crescita, contribuendo a risultati di successo (come l'acquisizione di ExactTarget da parte di Salesforce) e ricoprendo ruoli chiave in aziende come Wildbit, Litmus, Help Scout, Postmark e ActiveCampaign.
Destinazione del risultato netto di Growens S.p.A.
Con riferimento al bilancio civilistico di Growens S.p.A., il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di proporre alla prossima Assemblea ordinaria degli Azionisti l'approvazione del bilancio d'esercizio 2023 e la distribuzione di un dividendo straordinario pari a Euro 1,58 per azione, per un importo complessivo di 20,0 milioni di Euro. Tale proposta rappresenta un payout del 37,5% sull'utile netto consolidato 2023 e un dividend yield superiore al 28% ai prezzi correnti.
Il dividendo verrà corrisposto con le seguenti modalità:
- Prima tranche Euro 0,79 per azione (cedola n. 1) derivante da distribuzione di utili straordinari data di pagamento 8 maggio 2024 (payment date), data di stacco cedola 6 maggio 2024 (exdividend date) e data di legittimazione al pagamento 7 maggio 2024 (record date);
- Seconda tranche Euro 0,79 per azione (cedola n. 2) derivante da distribuzione di utili straordinari – data di pagamento 4 settembre 2024 (payment date), data di stacco cedola 2 settembre 2024 (ex-dividend date) e data di legittimazione al pagamento 3 settembre 2024 (record date).
La decisione della Società di definire un payout del 37,5% sull'utile netto 2023 permetterà di accantonare ulteriori risorse per proseguire gli investimenti dedicati alla crescita del Gruppo. La decisione di suddividere il pagamento del dividendo in due tranche è volta a dare maggiore stabilità al corso azionario del titolo GROW durante l'anno e offrire agli azionisti un flusso di cassa distribuito nel tempo invece che concentrato in un solo momento dell'anno.
Adozione di una Politica sugli Amministratori Indipendenti
A seguito dell'entrata in vigore a dicembre 2023 di talune modifiche al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, che prevedono tra l'altro che (i) la valutazione in merito alla sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo agli amministratori debba essere effettuata dal Consiglio di Amministrazione dell'emittente al momento della nomina e poi annualmente, e che (ii) il Consiglio di Amministrazione è tenuto a predefinire, almeno all'inizio del proprio mandato, i criteri quantitativi e qualitativi di significatività delle relazioni potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione dell'indipendenza, dandone opportuna informativa al mercato, Il Consiglio di Amministrazione di Growens ha predisposto e approvato in data odierna un apposito documento (la "Politica Indipendenti") con il quale sono definiti i criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività delle relazioni potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione del possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147-ter, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"). Inoltre, facendo riferimento alla documentazione prodotta ed alle informazioni in proprio possesso, il Consiglio di Amministrazione ha altresì verificato la sussistenza dei requisiti di indipendenza di
cui all'articolo 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 (TUF), in capo ai Consiglieri Ignazio Castiglioni e Paola De Martini.
Convocazione dell'assemblea dei soci
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea degli azionisti in sede ordinaria per il giorno 18 aprile 2024 per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e per la destinazione del risultato di esercizio.
L'avviso di convocazione sarà pubblicato ai sensi di legge. Si anticipa che, in considerazione delle previsioni statutarie (art. 22, secondo comma), l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto potranno svolgersi esclusivamente tramite il Rappresentante Designato.
Attività di Investor Relations
Il progetto di bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 saranno trasmessi a BDO e al Collegio Sindacale per lo svolgimento delle rispettive verifiche e messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dal Regolamento Emittenti EGM nonché sul sito internet dell'Emittente www.growens.io, alla sezione Investor Relations/Bilanci e Relazioni.
Il presente comunicato stampa è online su e sul sito internet dell'Emittente www.growens.io, alla sezione Investor Relations/Comunicati Stampa.
La presentazione societaria aggiornata con i dati consolidati al 31 dicembre 2023 ed i principali KPI per Business Unit sarà messa a disposizione del pubblico sul sito internet dell'Emittente www.growens.io, alla sezione Investor Relations/Presentazioni.
Il Presidente, il CEO e il Consigliere Esecutivo e Investor Relations Officer di Growens commenteranno i risultati dell'esercizio 2023 nel corso di una call con gli investitori che si terrà il 22 marzo 2024 alle ore 12,30 CET, cui è possibile iscriversi tramite questo link: https://my.demio.com/ref/VrqfJ82AaA6bm1Wg.
Vengono allegati gli schemi di conto economico, stato patrimoniale e rendiconto finanziario consolidati e individuali.
GROWENS GROUP - CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO AL 31/12/2023
| Conto Economico Consolidato | 31/12/2023 | % | 31/12/2022 | % | Delta | Delta % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi SaaS | 10.237.069 | 13,6% | 8.807.886 | 11,4% | 1.429.183 | 16,2% |
| Ricavi CPaaS | 62.945.049 | 83,9% | 67.257.397 | 87,4% | (4.312.348) | (6,4)% |
| Altri ricavi | 1.878.339 | 2,5% | 914.365 | 1,2% | 963.974 | 105,4% |
| Totale Ricavi | 75.060.458 | 100,0% | 76.979.649 | 100,0% | (1.919.191) | (2,5)% |
| Costi COGS | 60.244.752 | 80,3% | 64.490.272 | 83,8% | (4.245.520) | (6,2)% |
| Gross Profit | 14.815.706 | 19,7% | 12.489.377 | 16,2% | 2.326.329 | 18,6% |
| Costi S&M | 4.414.462 | 5,9% | 2.825.215 | 3,7% | 1.589.246 | 56,3% |
| Costi R&D | 1.941.566 | 2,6% | 2.126.679 | 2,8% | (185.114) | (8,7)% |
| Costi R&D capitalizzati | (2.860.622) | (3,8)% | (2.074.811) | (2,7)% | (785.812) | 37,9% |
| Costo R&D | 4.802.188 | 6,4% | 4.201.490 | 5,5% | 600.698 | 14,3% |
| Costi Generali | 9.018.389 | 12,0% | 6.107.619 | 7,9% | 2.910.770 | 47,7% |
| Totale costi | 15.374.416 | 20,5% | 11.059.514 | 14,4% | 4.314.902 | 39,0% |
| Ebitda | (558.710) | (0,7)% | 1.429.863 | 1,9% | (1.988.573) | (139,1)% |
| Ammortamenti e accantonamenti generali | 63.527 | 0,1% | 48.828 | 0,1% | 14.699 | 30,1% |
| Ammortamenti diritto d'uso | 411.603 | 0,5% | 410.946 | 0,5% | 657 | 0,2% |
| Ammortamenti R&D | 2.654.232 | 3,5% | 2.324.697 | 3,0% | 329.535 | 14,2% |
| Ammortamenti e accantonamenti | 3.129.362 | 4,2% | 2.784.471 | 3,6% | 344.892 | 12,4% |
| Ebit | (3.688.073) | (4,9)% | (1.354.608) | (1,8)% | (2.333.465) | (172,3)% |
| Gestione finanziaria | 1.025.461 | 1,4% | (253.445) | (0,3)% | 1.278.906 | 504,6% |
| Ebt | (2.662.612) | (3,5)% | (1.608.053) | (2,1)% | (1.054.559) | (65,6)% |
| Imposte sul reddito | (375.664) | (0,5)% | (92.435) | (0,1)% | (283.229) | 306,4% |
| Imposte anticipate (differite) | 12.938 | 0,0% | 656.000 | 0,9% | (643.062) | (98,0)% |
| Risultato netto da Continuing Operations | (3.025.337) | (4,0)% | (1.044.488) | (1,4)% | (1.980.849) | (189,6)% |
| Risultato netto da Discontinued Operations | 56.131.395 | 74,8% | (1.519.515) | (2,0)% | 57.650.910 | n.s. |
| Utile (Perdita) d'esercizio | 53.106.057 | 70,8% | (2.564.003) | (3,3)% | 55.670.060 | n.s. |
| Utile (perdita) di pertinenza del Gruppo | 53.187.803 | 70,9% | (2.516.005) | (3,3)% | 55.703.808 | n.s. |
| Utile (perdita) di pertinenza di terzi | (81.746) | (0,1)% | (47.998) | (0,1)% | (33.748) | (70,3)% |
GROWENS GROUP - STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO AL 31/12/2023
| Stato Patrimoniale Consolidato | 31/12/202 3 |
31/12/202 2 |
Delta | Delta % |
|---|---|---|---|---|
| Attività materiali | 286.551 | 1.204.296 | (917.745) | (76,2)% |
| Diritto d'uso | 1.258.009 | 2.282.409 | (1.024.400) | (44,9)% |
| Attività immateriali | 5.434.791 | 10.942.158 | (5.507.367) | (50,3)% |
| Avviamento | 8.498.292 | 17.400.305 | (8.902.013) | (51,2)% |
| Partecipazioni in società collegate e joint venture |
420.701 | 261.003 | 159.698 | 61,2% |
| Altre attività finanziarie non correnti | 6.075.448 | 1.306.276 | 4.769.172 | n.s. |
| Attività per imposte differite | 1.369.823 | 1.832.486 | (462.664) | (25,2)% |
| Totale Attività non correnti | 23.343.615 | 35.228.934 | (11.885.319) | (33,7)% |
| Crediti Commerciali e altri crediti | 8.747.887 | 16.721.062 | (7.973.175) | (47,7)% |
| Altri attivi correnti | 9.621.356 | 2.034.383 | 7.586.972 | n.s. |
| Cassa e mezzi equivalenti | 40.488.090 | 7.153.665 | 33.334.425 | n.s. |
| Totale Attività correnti | 58.857.332 | 25.909.110 | 32.948.222 | 127,2% |
| Totale Attività | 82.200.948 | 61.138.044 | 21.062.903 | 34,5% |
| Capitale sociale | 384.834 | 384.834 | 0 | 0,0% |
| Riserve | 3.414.022 | 19.279.481 | (15.865.458) | (82,3)% |
| Risultato dell'esercizio | 53.187.803 | (2.516.005) | 55.703.808 | n.s. |
| Patrimonio netto di terzi | (117.825) | (59.974) | (57.851) | (96,5)% |
| Totale Patrimonio Netto | 56.868.834 | 17.088.335 | 39.780.498 | 232,8% |
| Debiti verso banche e altri finanziatori | 2.074.235 | 4.128.592 | (2.054.358) | (49,8)% |
| Passività Right of Use a Lungo Termine | 919.315 | 1.520.629 | (601.314) | (39,5)% |
| Fondi rischi e oneri | 133.333 | 354.667 | (221.333) | (62,4)% |
| Fondi del personale | 1.097.245 | 3.976.471 | (2.879.226) | (72,4)% |
| Passività per imposte differite | 358.397 | 915.844 | (557.447) | (60,9)% |
| Totale Passività non correnti | 4.582.525 | 10.896.203 | (6.313.678) | (57,9)% |
| Debiti commerciali e altri debiti | 12.730.699 | 14.871.582 | (2.140.883) | (14,4)% |
| Debito verso banche e altri finanziatori | 1.198.294 | 1.880.773 | (682.479) | (36,3)% |
| Passività Right of Use a Breve Termine | 354.384 | 817.672 | (463.289) | (56,7)% |
| Altre passività correnti | 6.466.212 | 15.583.479 | (9.117.266) | (58,5)% |
| Totale Passività correnti | 20.749.589 | 33.153.506 | (12.403.916) | (37,4)% |
| Totale Passività | 82.200.948 | 61.138.044 | 21.062.903 | 34,5% |
GROWENS GROUP - RENDICONTO FINANZIARIO AL 31/12/2023
| Rendiconto Finanziario Consolidato - Importi in unità di Euro | 31/12/2023 31/12/2022 | |
|---|---|---|
| Utile (perdita) dell'esercizio | 53.440.443 | (2.564.003) |
| Imposte sul reddito | 375,664 | 184.723 |
| I mposte anticipate / differite | (22.047) | (741.036) |
| Proventi (oneri) finanzian | (58.720,815) | 284,102 |
| (Utili)/Perdite su cambi | 11.801 | (11.307) |
| (Dividendi} | (376.842) | |
| (Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività | ||
| 1 Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cession (6.291.796) | (2,847,521) | |
| Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto: | ||
| Accan lonamento TFR | 548.702 | 625,628 |
| Accantonamenti altri fondi | 187.034 | 230.698 |
| Ammorlamenti delle immobilizzazioni | 4.002.155 | 5.305.453 |
| Svalutazioni per perdite durevoli di valore | 1.542.000 | |
| Altre rellifiche per elementi non monelari | (1.102.865) | 761.812 |
| 2 Flusso finanziario prima delle variazioni del con | (1.656.771) | 5.618.070 |
| Variazioni del capitale circolante netto | ||
| Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti | 8.080.206 | (498.564) |
| Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori | (2.140.882) | 35.155 |
| Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi | (179.425) | 325.150 |
| Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi | (8.595.535) | (529.919) |
| Decremento/(incremento) crediti tributari | 2.285.680 | (56.428) |
| Incremento/(decremento) debiti tributari | (2.927.373) | (1.523.562) |
| Decremento/(incremento) altri crediti | 43.000 | 255.784 |
| Incremento/(decremento) altri debiti | (912.365) | 315.226 |
| Altre variazioni del capitale circolante netto | ||
| 3 Flusso finanziario dopo le variazioni del con | (6.003.465) | 3.940.911 |
| Altre rettifiche | 42.959 | |
| Interessi incassati/ (pagati) | (73.140) | |
| (Imposte sul reddito pagate) (Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività |
(892.147) | |
| Dividendi incassati | 376.842 | |
| (Utilizzo dei fondi) | (90.796) | (341.847) |
| 4 Flusso finanziario dopo le altre rettifiche | (5.674.460) | 2.633.777 |
| A Flusso finanziario della gestione operativa | (5.674.460) | 2.633.777 |
| Immobilizzazioni materiali | 702.386 | (79.734) |
| (Investimenti) | 702.386 | (79.734) |
| Prezzo di realizzo disinvestimenti | ||
| Immobilizzazioni immateriali | 2.337.427 | (4.948.238) |
| (Investimenti) | 2.337.427 | (4,948.238) |
| Prezzo di realizzo disinvestimenti | ||
| Immobilizzazioni finanziarie | 8.619.742 | (39.387) |
| (Investimenti) | 8.619.742 | (39.387) |
| Allivilà finanziarie | (4.646.000) | |
| (Investimenti) | (4.646.000) | |
| Prezzo di realizzo disinvestimenti | ||
| Acquisizione o cossione di società controllate | £8.060.395 | (3.750.000) |
| B Flusso finanziario dell'attività di investimento | 65.073.950 | (8.817.360) |
| Mezzi di terzi | (3.170.241} | (1.056.087) |
| Incremento (decremento) debiti a breve verso banche | (146-160) | 93.155 |
| Accensione finanziamenti | 379.200 | 1.342.674 |
| Rimborso finanziamenti | (3.403.281) | (2.491.916) |
| Altre attività finanziarie correnti | (4.891.561) | |
| Mezzi propri | (18.003.263) | (423.620) |
| Aumento di capitale a pagamento | ||
| Cessione (acquisto) di azioni proprie | (18.003.263) | (423.620) |
| Variazione riserva sovrapprezzo | ||
| C Flusso finanziario dell'attività di finanziamento | (26.065.065) | (1.479.706) |
| Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) | 33.334.425 | (7.663.290) |
| Disponibilità liquide Apertura | 7.153.665 | 13.324.983 |
| A. Disponibilità liquide | 20,488,030 | |
| B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide | 20 000 060 | |
| Disponibilità liquide Apertura Contactlab 01/05/22 | 1.491.972 | |
| Disponíbilità liquide Chiusura | 7.153.665 | |
| Variazione Disponibilità Liquide | 33.334.425 | (7.663.290) |
GROWENS GROUP – POSIZIONE FINANZIARIA NETTA AL 31/12/2023
| Posizione Finanziaria Netta (ESMA) Consolidata | 31/12/202 3 |
31/12/202 2 |
Delta | Delta % |
|---|---|---|---|---|
| A. Disponibilità liquide | 20.488.030 | 7.153.665 | 13.334.365 | n.s. |
| B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide | 20.000.060 | 20.000.060 | ||
| C. Altre attività finanziarie correnti | 4.891.561 | 4.891.561 | ||
| D. Liquidità (A) + (B) + (C) | 45.379.650 | 7.153.665 | 38.225.986 | n.s. |
| E Debito finanziario corrente | 467.161 | 1.076.709 | (609.548) | (56,6)% |
| F. Parte corrente dell'indebitamento non corrente | 1.085.516 | 1.621.736 | (536.220) | (33,1)% |
| G. Indebitamento finanziario corrente (E) + (F) | 1.552.678 | 2.698.445 | (1.145.768) | (42,5)% |
| H. Indebitamento finanziario corrente netto (G) - (D) | (43.826.973 ) |
(4.455.220) | (39.371.753 ) |
n.s. |
| I. Debito finanziario non corrente | 1.734.029 | 4.389.700 | (2.655.671) | (60,5)% |
| J. Strumenti di debito | ||||
| K. Debiti commerciali e altri debiti non correnti | ||||
| L. Indebitamento finanziario non corrente (I) + (J) + (K) | 1.734.029 | 4.389.700 | (2.655.671) | (60,5)% |
| M. Totale indebitamento finanziario (H) + (L) | (42.092.944 ) |
(65.519) | (42.027.425 ) |
n.s. |
| Attività finanziarie non correnti | (4.646.600) | (4.646.600) | ||
| di cui E. Debito finanziario corrente Passività Right of Use IFRS 16 |
354.384 | 817.672 | (463.289) | (56,7)% |
| di cui I. Debito finanziario non corrente Passività Right of Use IFRS 16 |
919.315 | 1.520.629 | (601.314) | (39,5)% |
| O. Indebitamento finanziario netto depurato da effetto IFRS 16 |
(48.013.242 ) |
(2.403.820) | (45.609.422 ) |
n.s. |
Circolare ESMA 32-382-1138 del 04/03/2021 par. 175 orientamento 39
| Conto Economico Growens | 31/12/202 3 |
% | 31/12/202 2 |
% | Delta | Delta% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi Intercompany | 9.054.043 | 87,8% | 6.865.810 | 89,4% | 2.188.233 | 31,9% |
| Altri ricavi | 1.255.630 | 12,2% | 812.040 | 10,6% | 443.589 | 54,6% |
| Totale Ricavi | 10.309.673 | 100,0% | 7.677.851 | 100,0% | 2.631.823 | 34,3% |
| Costi COGS | 1.843.797 | 17,9% | 1.322.495 | 17,2% | 521.302 | 39,4% |
| Gross Profit | 8.465.876 | 82,1% | 6.355.356 | 82,8% | 2.110.520 | 33,2% |
| Costi S&M | 292.697 | 2,8% | 194.588 | 2,5% | 98.109 | 50,4% |
| Costi R&D | 3.946.497 | 38,3% | 3.299.987 | 43,0% | 646.510 | 19,6% |
| Costi R&D capitalizzati | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | |
| Costo R&D | 3.946.497 | 38,3% | 3.299.987 | 43,0% | 646.510 | 19,6% |
| Costi Generali | 6.603.530 | 64,1% | 4.045.358 | 52,7% | 2.558.172 | 63,2% |
| Totale costi | 10.842.725 | 105,2% | 7.539.933 | 98,2% | 3.302.791 | 43,8% |
| Ebitda | (2.376.848) | (23,1)% | (1.184.577) | (15,4)% | (1.192.271) | (100,6)% |
| Ammortamenti e accantonamenti generali | 70.357 | 0,7% | 116.429 | 1,5% | (46.072) | (39,6)% |
| Ammortamenti diritto d'uso | 338.200 | 3,3% | 338.093 | 4,4% | 107 | 0,0% |
| Ammortamenti R&D | 548.484 | 5,3% | 756.463 | 9,9% | (207.979) | (27,5)% |
| Ammortamenti e accantonamenti | 957.041 | 9,3% | 1.210.985 | 15,8% | (253.945) | (21,0)% |
| Ebit | (3.333.889) | (32,3)% | (2.395.563) | (31,2)% | (938.326) | (39,2)% |
| Gestione finanziaria | 2.588.705 | 25,1% | 1.170.730 | 15,2% | 1.417.975 | 121,1% |
| Ebt | (745.184) | (7,2)% | (1.224.833) | (16,0)% | 479.649 | 39,2% |
| Imposte sul reddito | 0 | 0,0% | (22.472) | (0,3)% | 22.472 | (100,0)% |
| Imposte anticipate (differite) | 9.109 | 0,1% | 80.175 | 1,0% | (71.066) | (88,6)% |
| Risultato netto da Continuing Operations | (736.075) | (7,1)% | (1.167.129) | (15,2)% | 431.055 | 36,9% |
GROWENS S.P.A. - CONTO ECONOMICO AL 31/12/2023
Utile (Perdita) d'esercizio 56.069.522 n.s. (597.150) (7,8)% 56.666.673 n.s. Dati in Euro
Operations 56.805.598 n.s. 569.979 7,4% 56.235.619 n.s.
Risultato netto da Discontinued
GROWENS S.P.A. - STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2023
| Stato Patrimoniale Growens | 31/12/202 3 |
31/12/202 2 |
Delta | Delta % |
|---|---|---|---|---|
| Attività materiali | 203.852 | 1.056.373 | (852.521) | (80,7)% |
| Diritto d'uso | 1.076.772 | 1.966.180 | (889.409) | (45,2)% |
| Attività immateriali | 784.930 | 3.597.100 | (2.812.170) | (78,2)% |
| Partecipazioni in società controllate | 10.136.349 | 20.940.524 | (10.804.175) | (51,6)% |
| Partecipazioni in società collegate e joint venture |
350.674 | 239.005 | 111.669 | 46,7% |
| Altre attività finanziarie non correnti | 5.983.797 | 3.627.644 | 2.356.153 | 64,9% |
| Attività per imposte differite | 373.233 | 341.932 | 31.301 | 9,2% |
| Totale Attività non correnti | 18.909.607 | 31.768.759 | (12.859.152) | (40,5)% |
| Crediti Commerciali e altri crediti | 536.352 | 2.799.852 | (2.263.499) | (80,8)% |
| Crediti verso controllate | 7.146.841 | 7.389.892 | (243.052) | (3,3)% |
| Altre attività correnti | 8.672.180 | 1.444.331 | 7.227.849 | n.s. |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 35.635.339 | 1.591.258 | 34.044.081 | n.s. |
| Totale Attività correnti | 51.990.712 | 13.225.334 | 38.765.378 | 293,1% |
| Totale Attività | 70.900.319 | 44.994.092 | 25.906.227 | 57,6% |
| Capitale sociale | 384.834 | 384.834 | ||
| Riserve | 2.659.984 | 21.330.672 | (18.670.688) | (87,5)% |
| Risultato dell'esercizio | 56.069.522 | (597.150) | 56.666.672 | n.s. |
| Totale Patrimonio Netto | 59.114.339 | 21.118.356 | 37.995.984 | 179,9% |
| Debiti verso banche e altri finanziatori | 2.074.235 | 3.439.026 | (1.364.792) | (39,7)% |
| Passività Right of Use a Lungo Termine | 786.526 | 1.317.132 | (530.606) | (40,3)% |
| Fondi rischi e oneri | 93.333 | 266.667 | (173.333) | (65,0)% |
| Fondi del personale | 789.517 | 1.896.117 | (1.106.600) | (58,4)% |
| Totale Passività non correnti | 3.743.610 | 6.918.941 | (3.175.331) | (45,9)% |
| Debiti commerciali e altri debiti | 2.758.308 | 1.831.402 | 926.906 | 50,6% |
| Debiti verso controllate | 546.381 | 2.724.141 | (2.177.760) | (79,9)% |
| Debiti verso banche e altri finanziatori | 1.156.850 | 1.505.389 | (348.539) | (23,2)% |
| Passività Right of Use a Breve Termine | 301.399 | 674.635 | (373.237) | (55,3)% |
| Altre passività correnti | 3.279.432 | 10.221.228 | (6.941.797) | (67,9)% |
| Totale Passività correnti | 8.042.369 | 16.956.795 | (8.914.426) | (52,6)% |
| Totale Passività | 70.900.319 | 44.994.092 | 25.906.227 | 57,6% |
GROWENS S.P.A. - RENDICONTO FINANZIARIO AL 31/12/2023
| Rendiconto Finanziano separato - importi in unità di Euro | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|---|---|
| Utile (perdita) dell'esercizio | 56.069.522 | (597.150) |
| Imposte sul reddito | 78.342 | 46.295 |
| Imposte anticipate/differite | (9.109) | (165.173) |
| Proventi (oneri) finanziari | (28.813.692) | 83.482 |
| (Utili), Perdite su cambi | 35.024 | (172,947) |
| (Dividendi) | (2.247.271) | (1.459.162) |
| 1 Utile (perdita) dell'escrcizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione | (4.887.187) | (2.264.654) |
| Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto: | ||
| Accantonamento TFR | 492.644 | 572.624 |
| Accantonamenti altri fondi | 107 914 | 113.934 |
| Ammorlamenti delle immobilizzazioni | 1.818.527 | 2.552.645 |
| Svalutazioni per perdite durevoli di valore | 1,542.000 | |
| Altre rettifiche per elementi non monetari | (1.116.807) | 461.520 |
| 2 Flusso finanziario prima delle variazioni del con | (3.584.909) | 2.978.069 |
| Variazioni del capitale circolante netto | ||
| Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti | 2.645.482 | (3.308.729) |
| Incremento/(decremento) dei debiti verso fomitori | (1.250.854) | 1.214.384 |
| Decremento/(incremento) ratei e risconli allivi | (282.508) | 331.247 |
| Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi | (7.186.175) | (464.056) |
| Decremento/(incremento) crediti tributari | (463,884) | (637.185) |
| Incremento/(decremento) debiti tributari | (1.887.256) | (271.233) |
| Decremento/(incremento) altri crediti | 124.958 | 150.366 |
| Incremento/(decremento) altri de biti | 81.479 | 21.066 |
| Altre variazioni del capitale circolante netto | ||
| 3 Flusso finanziario dopo le variazioni del con | (11.803.666) | 13.928 |
| Altre rettifiche | ||
| Interessi incassati/{pagati} | 70.350 | (45.839) |
| (Imposte sul reddito pagato) | (32.991) | |
| (Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività | ||
| Dividendi incassati | 2.247.271 | 1.459.162 |
| (Utilizzo dei fondi) | (90.796) | (264.806) |
| 4 Flusso finanziario dopo le altre rettifiche | (9.576.842) (9.576,842) |
1.129.454 1,129,454 |
| A Flusso finanziano della gestione operativa Immobilizzazioni materiali |
664.143 | (37,327) |
| (Investimenti) | 664.143 | (37.327) |
| Prezzo di realizzo disinvestimenti | ||
| Immobilizzazioni immateriali | 1.725.473 | (1.400.718) |
| (Investimenti) | 1.725.473 | (1.400.718) |
| Prezzo di realizzo disimvestimenti | ||
| Immobilizzazioni finanziarie | 12.982.953 | (806,293) |
| (Investimenti) | 12.982.953 | (806.293) |
| Attività finanziarie | (4.646.000) | |
| (Investimenti) | (4.646.000) | |
| Prezzo di realizzo disinvestimenti | ||
| Acquisizione o cessione di società controllate | 28.060.395 | (3.750.000) |
| B Flusso finanziario dell'attività di investimento | 68.786.964 | (2.194.416) |
| Mezzi di terzi | (2.271,217} | (605,526) |
| Incremento (decremento) debiti a breve verso banche | (143.506) | 88.994 |
| Accensione finanziamenti | 379.200 | 1.342.674 |
| Rimborso finanziamenti | (2.506.911) | (2.037.194) |
| Altre attività finanziarie correnti | (4.891.561) | |
| Mezzi propri | (18.003.263) | (423.620) |
| Aumento di capitale a pagamento | ||
| Cessione (acquisto) di azioni proprie | (18.003.263) | (423,620) |
| Variazione riserva sovrapprezzo | ||
| C Flusso finanziario dell'attività di finanziamento | (25.166.041) | (1.029.145) |
| Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) | 34.044.081 | (5.894.030) |
| Disponibilità liquide Apertura | 1.591.258 | 7.485.288 |
| A. Disponibilità liquide | 15.635.279 | |
| B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide | 20.000.050 | |
| Disponibilità liquide Chiusura | 1,591.258 | |
| Variazione Disponibilità Liquide | 34.044.081 | (5.894.030) |
GROWENS S.P.A. – POSIZIONE FINANZIARIA NETTA AL 31/12/2023
| Posizione Finanziaria Netta (ESMA) Growens | 31/12/2023 | 31/12/2022 | Delta | Delta % |
|---|---|---|---|---|
| A. Disponibilità liquide | 15.635.279 | 1.591.258 | 14.044.021 | n.s. |
| B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide | 20.000.060 | 20.000.060 | ||
| C. Altre attività finanziarie correnti | 4.891.561 | 4.891.561 | ||
| D. Liquidità (A) + (B) + (C) | 40.526.899 | 1.591.258 | 38.935.641 | n.s. |
| E Debito finanziario corrente | 372.732 | 889.475 | (516.743) | (58,1)% |
| F. Parte corrente dell'indebitamento non corrente | 1.085.516 | 1.290.549 | (205.033) | (15,9)% |
| G. Indebitamento finanziario corrente (E) + (F) | 1.458.249 | 2.180.024 | (721.776) | (33,1)% |
| H. Indebitamento finanziario corrente netto (G) - (D) | (39.068.650) | 588.766 | (39.657.417) | n.s. |
| I. Debito finanziario non corrente | 1.601.240 | 3.496.638 | (1.895.398) | (54,2)% |
| J. Strumenti di debito | ||||
| K. Debiti commerciali e altri debiti non correnti | ||||
| L. Indebitamento finanziario non corrente (I) + (J) + (K) |
1.601.240 | 3.496.638 | (1.895.398) | (54,2)% |
| M. Totale indebitamento finanziario (H) + (L) | (37.467.411) | 4.085.404 | (41.552.814) | n.s. |
| Attività finanziarie non correnti | (4.646.600) | (4.646.600) | ||
| di cui E. Debito finanziario corrente Passività Right of Use IFRS 16 |
301.399 | 674.635 | (373.237) | (55,3)% |
| di cui I. Debito finanziario non corrente Passività Right of Use IFRS 16 |
786.526 | 1.317.132 | (530.606) | (40,3)% |
| O. Indebitamento finanziario netto depurato da effetto IFRS 16 |
(43.201.935) | 2.093.637 | (45.295.572) | n.s. |
Circolare ESMA 32-382-1138 del 04/03/2021 par. 175 orientamento 39
Growens (GROW) è uno dei principali player in Europa nel campo delle Cloud Marketing Technologies, con migliaia di clienti in tutto il mondo. Le sue soluzioni SaaS e CPaaS consentono a PMI e grandi aziende di comunicare efficacemente con i propri clienti attraverso modalità in costante evoluzione. A partire da MailUp, dal 2002 il Gruppo ha intrapreso un percorso di costante crescita sia organica sia per linee esterne, culminato nel lancio di prodotti innovativi come Beefree.io.
La società è ammessa alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazioni Euronext Growth Milan (EGM) dal 2014, con un flottante superiore al 31%.
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