Grimoldi S.A. — Interim / Quarterly Report 2017

Oct 3, 2017

Anexo III, normado por el articulo 1° del capitulo II del titulo Iv de las normas de la comision nacionL DE VALORES: Informe Trimestral sobre emisión de obligaciones negociables, cedear, otros valores representativos de deuda y/o certificados de participación

1	Emisor:		GRIMOLDI S.A.
2	Tipo de valor negociable emitido:		Obligaciones Negociables
3	Fechas autorizaciones CNV (del programa, de cada serie y/o clase y fecha del levantamiento de condicionamientos, en su caso):		Programa Global: Resolución CNV 16.128 de fecha 22/05/2009 Ampliación y Prórroga: Resolución CNV 17.400 de fecha 10/07/2014 Serie VI: Disposición CNV 2.396 de fecha 05/05/2016.
4	Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase:		Programa de emisión de ON Valor nominal $300.000.000 Serie VI = $50.000.000 ampliable a $100.000.000 de vn
Moneda:		Pesos
Programa/ serie y/o clase:		Programa de Emisión de ON Serie 6
5	Fecha de colocación de cada serie y/o clase:		Serie VI: 06/05/2016 a 12/05/2016
Serie y/o clase		Serie VI Clase única
6	Para el programa y/o cada clase y/o serie:
a)Monto colocado total:		100.000.000
b)Monto total en circulación:		100.000.000
c)Monto total neto ingresado a la emisora:		98.857.918
7	Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %):		100% valor nominal
8	Tasa de interés de cada serie y/o clase (1) (indicar tasa de referencia):		El capital no amortizado de las Obligaciones Negociables Serie VI devengará intereses, a partir de la Fecha de Emisión y Liquidación y hasta su efectivo pago, a una tasa variable nominal anual igual a (i) la Tasa de Referencia aplicable a los Períodos de Interés comprendidos en cada Fecha de Pago, más (ii) 575 puntos básicos. Sin perjuicio de lo anterior, desde la Fecha de Emisión y Liquidación y durante los primeros tres (3) Períodos de Devengamiento de Intereses contados desde la misma, inclusive, la tasa de interés de las Obligaciones Negociables nunca podrá ser inferior a una tasa fija nominal anual del 37% (la “Tasa Mínima Serie VI”). Por lo tanto, si en cada Fecha de Cálculo, para cada uno de los períodos antes descriptos, la tasa variable referida en el párrafo anterior fuera inferior a la Tasa Mínima Serie VI, el capital no amortizado de las Obligaciones Negociables Serie VI devengará intereses para dichos Períodos de Devengamiento de Intereses a la Tasa Mínima Serie VI. Tasa de referencia: Tasa Badlar Privada Será el promedio aritmético simple de la Tasa BADLAR Privada publicada por el Banco Central de la República Argentina (“BCRA”) 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000(o, en caso que el BCRA suspenda la publicación de dicha tasa, la Tasa Sustituta) durante el período que se inicia el décimo Día Hábil anterior al inicio de cada Período de Devengamiento de Intereses y finaliza el décimo Día Hábil anterior al último día de cada Período de Devengamiento de Intereses.
	Fija		NO
Flotante		SI
Margen de corte		5,75 % nominal anual.
9	Fecha de vencimiento del programa y de cada serie y/o clase (en meses):		Programa: 60 meses Serie VI: 18 meses vencimiento 17/11/2017
10	Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:		17/06/2016 Periodicidad: mensual
11	Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:		17/12/2016 Periodicidad: mensual
12	Detalle de amortización e interés (detallar por cada serie y clase desde el inicio de cada uno de los servicios de amortización e interés, indicar fecha y monto equivalente en u$s):
Fecha	Monto amortizado/interés s/ condiciones de emisión	Fecha	Monto amortizado/interés pagado real
17/06/16 17/07/16 17/08/16 17/09/16 17/10/16 17/11/16 17/12/16 17/12/16 17/01/17 17/01/17 17/02/17 17/02/17 17/03/17 17/03/17 17/04/17 17/04/17 17/05/17 17/05/17 17/06/17 17/06/17 17/07/17 17/07/17 17/08/17 17/08/17 17/09/17 17/09/17	3.142.465,75 (interés) 3.041.095,89 (interés) 3.142.465,75 (interés) 2.587.642,19 (interés) 2.361.986,30 (interés) 2.362.157,53 (interés) 2.204.334,25 (interés) 8.330.000,00 (capital) 2.006.203,98 (interés) 8.330.000,00 (capital) 1.808.782,36 (interés) 8.330.000,00 (capital) 1.483.505,45 (interés) 8.330.000,00 (capital) 1.428.663,76 (interés) 8.330.000,00 (capital) 1.197.975,06 (interés) 8.330.000,00 (capital) 1.078.483,82 (interés) 8.330.000,00 (capital) 876.668,74 (interés) 8.330.000,00 (capital) 734.891,10 (interés) 8.330.000,00 (capital) 565.219,30 (interés) 8.330.000,00 (capital)	17/06/16 17/07/16 17/08/16 17/09/16 17/10/16 17/11/16 17/12/16 17/12/16 17/01/17 17/01/17 17/02/17 17/02/17 17/03/17 17/03/17 17/04/17 17/04/17 17/05/17 17/05/17 17/06/17 17/06/17 17/07/17 17/07/17 17/08/17 17/08/17 17/09/17 17/09/17	3.142.465,75 3.041.095,89 3.142.465,75 2.587.642,19 2.361.986,30 2.362.157,53 2.204.334,25 8.330.000,00 2.006.203,98 8.330.000,00 1.808.782,36 8.330.000,00 1.483.505,45 8.330.000,00 1.428.663,76 8.330.000,00 1.197.975,06 8.330.000,00 1.078.483,82 8.330.000,00 876.668,74 8.330.000,00 734.891,10 8.330.000,00 565.219,30 8.330.000,00
13	Listado: (indicar Bolsas y/o Mercados Nacionales o Extranjeros en los que cotiza el programa, cada serie y/o clase)		Bolsas y Mercados Argentinos S.A.(BYMA) Mercado Abierto Electrónico S.A. (MAE)
14	Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si existen incumplimientos en los pagos o refinanciaciones o conversiones):		No hubo rescate. No existen incumplimientos. No son convertibles en acciones
Fecha
Monto equivalente en u$s
15	Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase:		Además de la garantía común de la Emisora, la Serie VI se encuentra garantizada con un Fideicomiso en Pago y Garantía.
16	Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase:(en forma global y TIR):		$ 2.860.711 T.I.R. 48,72%
17	Otros datos: (2)
18	Fecha de publicación del prospecto y/o suplementos (indicar lugar y fecha de todas las publicaciones y/o sus modificaciones):		Boletín Informativo del BYMA. Prospecto 05/05/16 Suplemento de Precio Serie VI 05/05/16
19	Observaciones:

Alberto Ignacio Grimoldi

Responsable de las Relaciones con el Mercado