Grimoldi S.A. — Interim / Quarterly Report 2011

Jan 3, 2012

XXIII.14 Anexo IV: Informe Trimestral sobre emisión de obligaciones negociables, cedear, otros valores representativos de deuda y/o certificados de participación

1	Emisor:		GRIMOLDI S.A.
2	Tipo de valor negociable emitido:		Obligaciones Negociables
3	Fechas autorizaciones CNV (del programa, de cada serie y/o clase y fecha del levantamiento de condicionamientos, en su caso):		Programa Global Resolución CNV 16128 de fecha 22/05/2009
4	Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase:		Programa de emisión de ON Valor nominal $120.000.000 Serie 1 = 30.000.000 vn/ $
	Moneda:		Pesos
	Programa/ serie y/o clase:		Programa de Emisión de ON Serie 1
5	Fecha de colocación de cada serie y/o clase:		Serie 1: 19/06/09
	Serie y/o clase		Serie 1 Clase única
6	Para el programa y/o cada clase y/o serie:
	a)Monto colocado total:		30.000.000
	b)Monto total en circulación:		27.504.000
	c)Monto total neto ingresado a la emisora:		29.907.000
7	Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %):		100% valor nominal
8	Tasa de interés de cada serie y/o clase (1) (indicar tasa de referencia):		Tasa de referencia: Tasa Badlar Privada Será el promedio aritmético simple de la Tasa BADLAR Privada (o, en caso que el “BCRA” suspenda la publicación de dicha tasa, la Tasa Sustituta) publicada durante un período de 30 días, siendo el último, inclusive, aquel correspondiente a la Fecha de Cálculo de la Tasa de Referencia correspondiente a cada Período de Devengamiento de Intereses. La Tasa de Referencia correspondiente a cada Período de Devengamiento de Intereses se calculará 2 (dos) Días Hábiles anteriores a la fecha de inicio del Período de Devengamiento de Intereses correspondiente.
	Fija		NO
	Flotante		SI
	Margen s/ tasa flotante		650 puntos básicos
9	Fecha de vencimiento del programa y de cada serie y/o clase (en meses):		Programa: 60 meses Serie 1: 30 meses v vencimiento 28/12/2011
10	Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:		14/08/09 Periodicidad: mensual
11	Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:		Fecha de comienzo: 15/02/10 Periodicidad: mensual
12	Detalle de amortización e interés (detallar por cada serie y clase desde el inicio de cada uno de los servicios de amortización e interés, indicar fecha y monto equivalente en u$s):
	Fecha	Monto amortizado/interés s/ condiciones de emisión	Fecha	Monto amortizado/interés pagado real
	14/08/09 15/09/09 15/10/09 16/11/09 15/12/09 28/12/09 15/02/10 15/02/10 15/03/10 15/03/10 15/04/10 15/04/10 17/05/10 17/05/10 15/06/10 15/06/10 28/06/10 28/06/10 17/08/10 17/08/10 15/09/10 15/09/10 15/10/10 15/10/10 15/11/10 15/11/10 15/12/10 15/12/10 28/12/10 28/12/10	844.686.- (interés) 498.225.- (interés) 468.032.- (interés) 490.460.- (interés) 429.964.- (interés) 179.481.- (interés) 661.403.- (interés) 1.248.000.- (capital) 359.106.- (interés) 1.248.000.- (capital) 373.421.- (interés) 1.248.000.- (capital) 365.426.- (interés) 1.248.000.- (capital) 312.716.- (interés) 1.248.000.- (capital) 136.669.- (interés) 1.248.000.- (capital) 508.225.- (interés) 1.248.000.- (capital) 284.521.- (interés) 1.248.000.- (capital) 280.096.- (interés) 1.248.000.- (capital) 272.235.- (interés) 1.248.000.- (capital) 248.670.- (interés) 1.248.000.- (capital) 100.541.- (interés) 1.248.000.- (capital)	14/08/09 15/09/09 15/10/09 16/11/09 15/12/09 28/12/09 15/02/10 15/02/10 15/03/10 15/03/10 15/04/10 15/04/10 17/05/10 17/05/10 15/06/10 15/06/10 28/06/10 28/06/10 17/08/10 17/08/10 15/09/10 15/09/10 15/10/10 15/10/10 15/11/10 15/11/10 15/12/10 15/12/10 28/12/10 28/12/10	844.686 498.225 468.032 490.460 429.964 179.481 661.403 1.248.000 359.106 1.248.000 373.421 1.248.000 365.426 1.248.000 312.716 1.248.000 136.669 1.248.000 508.225 1.248.000 284.521 1.248.000 280.096 1.248.000 272.235 1.248.000 248.670 1.248.000 100.541 1.248.000
	15/02/11 15/02/11 15/03/11 15/03/11 15/04/11 15/04/11 16/05/11 16/05/11 15/06/11 15/06/11 28/06/11 28/06/11 15/08/11 15/08/11 15/09/11 15/09/11 17/10/11 17/10/11 15/11/11 15/11/11 15/12/11 15/12/11 28/12/11 28/12/11	353.340.- (interés) 1.248.000.- (capital) 185.857.- (interés) 1.248.000.- (capital) 187.280.- (interés) 1.248.000.- (capital) 169.514.- (interés) 1.248.000.- (capital) 145.790.- (interés) 1.248.000.- (capital) 55.489.- (interés) 1.248.000.- (capital) 175.939.- (interés) 1.248.000.- (capital) 98.237.- (interés) 1.248.000.- (capital) 83.816.- (interés) 1.248.000.- (capital) 61.045.- (interés) 1.248.000.- (capital) 53.729.- (interés) 1.248.000.- (capital) 12.110.- (interés) 1.296.000.- (capital)	15/02/11 15/02/11 15/03/11 15/03/11 15/04/11 15/04/11 16/05/11 16/05/11 15/06/11 15/06/11 28/06/11 28/06/11 15/08/11 15/08/11 15/09/11 15/09/11 17/10/11 17/10/11 15/11/11 15/11/11 15/12/11 15/12/11 28/12/11 28/12/11	353.340 1.248.000 185.857 1.248.000 187.280 1.248.000 169.514 1.248.000 145.790 1.248.000 55.489 1.248.000 175.939 1.248.000 98.237 1.248.000 83.816 1.248.000 61.045 1.248.000 53.729 1.248.000 12.110 1.296.000
13	Cotización: (indicar Bolsas y/o Mercados Nacionales o Extranjeros en los que cotiza el programa, cada serie y/o clase)		Bolsa de Comercio de Buenos Aires Mercado Abierto Electrónico
14	Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si existen incumplimientos en los pagos o refinanciaciones o conversiones):		No hubo rescate
	Fecha
	Monto equivalente en u$s
15	Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase:		Además de la garantía común de la Emisora, las Obligaciones Negociables Serie I se encuentran garantizadas desde la Fecha de Emisión en virtud de las siguiente garantías: 1. Fideicomiso en Pago y Garantía I constituido en virtud del Contrato de Fideicomiso en Garantía I, en los términos de la Ley 24.441 y con los alcances detallados en la sección “Descripción de la Garantía” del Suplemento de Precio; y Fideicomiso en Pago y Garantía II constituido en virtud del Contrato de Fideicomiso en Garantía II, en los términos de la Ley 24.441 y con los alcances detallados en la sección “Descripción de la Garantía” del Suplemento de Precio.
16	Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase:(en forma global y TIR):		$885.196 T.I.R. 23,4%
17	Otros datos: (2)
18	Fecha de publicación del prospecto y/o suplementos (indicar lugar y fecha de todas las publicaciones y/o sus modificaciones):		Boletín Oficial Prospecto 18/05/09 Suplemento precios Serie 1 26/06/09
19	Observaciones:

Alberto Ignacio Grimoldi

Responsable de las Relaciones con el Mercado