Grimoldi S.A. — Capital/Financing Update 2016

Apr 4, 2016

Anexo III, normado por el articulo 1° del capitulo II del titulo Iv de las normas de la comision nacionL DE VALORES: Informe Trimestral sobre emisión de obligaciones negociables, cedear, otros valores representativos de deuda y/o certificados de participación

1	Emisor:		GRIMOLDI S.A.
2	Tipo de valor negociable emitido:		Obligaciones Negociables
3	Fechas autorizaciones CNV (del programa, de cada serie y/o clase y fecha del levantamiento de condicionamientos, en su caso):		Programa Global: Resolución CNV 16.128 de fecha 22/05/2009 Ampliación y Prórroga: Resolución CNV 17.400 de fecha 10/07/2014 Serie 5: Disposición CNV 2.406 de fecha 30/04/2015
4	Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase:		Programa de emisión de ON Valor nominal $300.000.000 Serie 5 = 30.000.000 ampliable a 70.000.000 vn/ $
Moneda:		Pesos
Programa/ serie y/o clase:		Programa de Emisión de ON Serie 5
5	Fecha de colocación de cada serie y/o clase:		Serie 5: 04/05/2015 a 08/05/2015
Serie y/o clase		Serie 5 Clase única
6	Para el programa y/o cada clase y/o serie:
a)Monto colocado total:		70.000.000
b)Monto total en circulación:		70.000.000
c)Monto total neto ingresado a la emisora:		69.053.463
7	Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %):		100% valor nominal
8	Tasa de interés de cada serie y/o clase (1) (indicar tasa de referencia):		El capital no amortizado de las Obligaciones Negociables Serie V devengará intereses a partir de la Fecha de Emisión y hasta su efectivo pago conforme se describe a continuación: 1) Desde la Fecha de Emisión y Liquidación, hasta el Período de Intereses que termina en la fecha en que se cumplan nueve (9) meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación (exclusive), las Obligaciones Negociables Serie V devengarán interés a una tasa de interés fija de 27% nominal anual. 2) Desde el Período de Intereses que comienza en la fecha en que se cumplan nueve (9) meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación (inclusive) y hasta la Fecha de Vencimiento, las Obligaciones Negociables Serie V devengarán intereses a una tasa variable nominal anual igual a (i) la Tasa de Referencia (según se define más adelante) aplicable a los Períodos de Interés comprendidos en cada fecha de pago, más (ii) 600 puntos básicos. Tasa de referencia: Tasa Badlar Privada Será el promedio aritmético simple de la Tasa BADLAR Privada publicada por el Banco Central de la República Argentina (“BCRA”) 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000(o, en caso que el BCRA suspenda la publicación de dicha tasa, la Tasa Sustituta) durante el período que se inicia el décimo Día Hábil anterior al inicio de cada Período de Devengamiento de Intereses (según se define a continuación) y finaliza el décimo Día Hábil anterior al último día de cada Período de Devengamiento de Intereses.
	Fija		SI. 27%
Flotante		SI
Margen de corte		6 % nominal anual.
9	Fecha de vencimiento del programa y de cada serie y/o clase (en meses):		Programa: 60 meses Serie 5: 18 meses vencimiento 13/11/2016
10	Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:		13/06/2015 Periodicidad: mensual
11	Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:		13/12/2015 Periodicidad: mensual
12	Detalle de amortización e interés (detallar por cada serie y clase desde el inicio de cada uno de los servicios de amortización e interés, indicar fecha y monto equivalente en u$s):
Fecha	Monto amortizado/interés s/ condiciones de emisión	Fecha	Monto amortizado/interés pagado real
13/06/15 13/07/15 13/08/15 13/09/15 13/10/15 13/11/15 13/12/15 13/12/15 13/01/16 13/01/16 13/02/16 13/02/16 13/03/16 13/03/16	1.605.205,48 (interés) 1.553.424,66 (interés) 1.605.205,48 (interés) 1.605.205,48 (interés) 1.553.424,66 (interés) 1.605.205,48 (interés) 1.553.424,66 (interés) 5.831.000 (capital) 1.471.491,86 (interés) 5.831.000 (capital) 1.337.778,25 (interés) 5.831.000 (capital) 1.345.401,97 (interés) 5.831.000 (capital)	13/06/15 13/07/15 13/08/15 13/09/15 13/10/15 13/11/15 13/12/15 13/12/15 13/01/16 13/01/16 13/02/16 13/02/16 13/03/16 13/03/16	1.605.205,48 1.553.424,66 1.605.205,48 1.605.205,48 1.553.424,66 1.605.205,48 1.553.424,66 5.831.000 1.471.491,86 5.831.000 1.337.778,25 5.831.000 1.345.401,97 5.831.000
13	Listado: (indicar Bolsas y/o Mercados Nacionales o Extranjeros en los que cotiza el programa, cada serie y/o clase)		Mercado de Valores de Buenos Aires S.A.(Merval) Mercado Abierto Electrónico S.A. (MAE)
14	Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si existen incumplimientos en los pagos o refinanciaciones o conversiones):		No hubo rescate. No existen incumplimientos. No son convertibles en acciones
Fecha
Monto equivalente en u$s
15	Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase:		Garantía común de la Emisora.
16	Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase:(en forma global y TIR):		$ 1.803.951 T.I.R. 34,29%
17	Otros datos: (2)
18	Fecha de publicación del prospecto y/o suplementos (indicar lugar y fecha de todas las publicaciones y/o sus modificaciones):		Boletín Informativo del Merval Prospecto 30/04/15 Suplemento de Precio Serie 5 30/04/15
19	Observaciones:

Alberto Ignacio Grimoldi

Responsable de las Relaciones con el Mercado