Grimoldi S.A. — Capital/Financing Update 2016

Sep 22, 2016

GRIMOLDI S.A.

OBLIGACIONES NEGOCIABLES SIMPLES SERIE VII A TASA VARIABLE CON TASA MÍNIMA FIJA PARA EL PRIMER PERÍODO DE DEVENGAMIENTO DE INTERESES

CON VENCIMIENTO A LOS 18 MESES DE LA FECHA DE EMISIÓN Y LIQUIDACIÓN POR UN VALOR NOMINAL DE HASTA $50.000.000 (AMPLIABLE POR HASTA $100.000.000)

La presente constituye una adenda (la “Adenda”) al Suplemento de Precio de fecha 9 de septiembre de 2016 (el “Suplemento de Precio”) correspondiente a las Obligaciones Negociables Serie VII con vencimiento a los 18 meses de la Fecha de Emisión y Liquidación (según se define en el Suplemento de Precio) por un valor nominal de hasta $50.000.000 (Pesos cincuenta millones), ampliable por hasta $100.000.000 (Pesos cien millones) (las “Obligaciones Negociables Serie VII”), que serán emitidas por Grimoldi S.A. (“Grimoldi”, la “Sociedad” o la “Emisora”) en el marco de su programa para la emisión de obligaciones negociables simples por un monto máximo en circulación en cualquier momento de hasta $300.000.000 (Pesos trescientos millones) (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa”). La presente Adenda es complementaria al Suplemento de Precio, que fuera publicado en el Boletín Informativo del Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. (el “Merval”) de fecha 14 de septiembre de 2016 y, por lo tanto, deberá ser leída junto con el mismo y con el prospecto de Programa de fecha 5 de mayo de 2016 (el “Prospecto”). En la medida que la información contenida en la presente Adenda sea inconsistente con el Suplemento de Precio y/o el Prospecto, se considerará que esta Adenda prevalece por sobre los mismos.

MODIFICACIONES EN LA SECCIÓN “RESUMEN DE TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES SERIE VII” DEL SUPLEMENTO DE PRECIO

Se reemplaza el párrafo primero del apartado “Tasa de Referencia” del Suplemento de Precio por el texto que se transcribe a continuación:

“Tasa de Referencia.

Será el promedio aritmético simple de la Tasa BADLAR Privada publicada por el BCRA (o, en caso que el BCRA suspenda la publicación de dicha tasa, la Tasa Sustituta) durante el período que se inicia el décimo Día Hábil anterior al inicio de cada Período de Devengamiento de Intereses (según se define a continuación) y finaliza el décimo Día Hábil anterior al último día de cada Período de Devengamiento de Intereses siguiente, incluyendo el primer día pero excluyendo el último día.”

Los Inversores que hubieran sido adjudicados Obligaciones Negociables Serie VII en la Fecha de Licitación Pública podrán, a su solo criterio y sin penalidad alguna, no integrar dichas Obligaciones Negociables Serie VII adjudicadas en la Fecha de Emisión y Liquidación. En dicho caso, las Obligaciones Negociables Serie VII no integradas serán canceladas el mismo día de la Fecha de Emisión y Liquidación. La cancelación de las Obligaciones Negociables Serie VII no integradas (a) no requiere que se formalice y/o notifique al Inversor la decisión de proceder a la cancelación; y (b) no generará responsabilidad de ningún tipo para la Emisora ni los Agentes Colocadores ni los agentes intermediarios habilitados ni otorgará al Inversor involucrado derecho a reclamo y/o indemnización alguna. Dicha circunstancia no generará responsabilidad alguna a la Emisora y/o a los Agentes Colocadores y/o al Agente de Liquidación ni otorgará a los agentes intermediarios habilitados que hayan ingresado las correspondientes Órdenes de Compra (y/o a los Inversores que hayan presentado a los mismos dichas órdenes) y que hayan optado por no integrar totalmente las Obligaciones Negociables Serie VII adjudicadas, derecho a compensación y/o indemnización alguna.

Los términos y condiciones de las Obligaciones Negociables Serie VII que no fuesen modificados expresamente por la presente Adenda continuarán vigentes según lo expuesto en el Suplemento de Precio.

Organizador y Agente Colocador AdCap Securities Argentina S.A. Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Propio Número de matrícula asignado 148 de la CNV	Organizador y Agente Colocador Banco Santander Rio S.A. Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral Número de matrícula asignado 72 de la CNV
Agentes Colocadores

La fecha de la presente Adenda al Suplemento de Precio es 22 de septiembre de 2016

________________________
Jorge Alberto Grimoldi
Subdelegado

<#513930-v1>

<#513930-v3>

<#513930-v4>

<#513930-v5>

<#513930-v6>

<#513930-v6>

<#513930-v7>

<#513930-v15>

<#513930-v15>

<#513930-v15>

<#513930-v15>