Grimoldi S.A. — Capital/Financing Update 2016

May 12, 2016

Aviso de Resultados

complementario al Suplemento de Precio de fecha 5 de mayo de 2016

GRIMOLDI S.A.

OBLIGACIONES NEGOCIABLES SIMPLES SERIE VI A TASA VARIABLE CON TASA MÍNIMA FIJA DURANTE LOS PRIMEROS 3 PERÍODOS DE DEVENGAMIENTO DE INTERESES DESDE LA FECHA DE EMISIÓN Y LIQUIDACIÓN CON VENCIMIENTO A LOS 18 MESES DE LA FECHA DE EMISIÓN Y LIQUIDACIÓN POR UN VALOR NOMINAL DE HASTA $50.000.000 (AMPLIABLE POR HASTA $100.000.000), A SER GARANTIZADAS CON UN FIDEICOMISO EN PAGO Y GARANTÍA

En virtud de la finalización del Período de Subasta Pública, a las 16 horas, del 12 de mayo de 2016, se comunica al público inversor, mediante este Aviso de Resultados, la siguiente información que complementa la información incluida en el suplemento de precio de fecha 5 de mayo de 2016 (el “Suplemento de Precio”), publicado en el Boletín Informativo del Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. (el “Merval”) de fecha 5 de mayo de 2016, respecto de la emisión de las obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones, a tasa variable y con una tasa mínima fija para los primeros tres (3) Períodos de Devengamiento de Intereses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación (según se define a continuación), con vencimiento a los 18 meses desde la Fecha de Emisión y Liquidación, por un valor nominal de hasta $ 50.000.000 (ampliable por hasta $ 100.000.000) (las “Obligaciones Negociables Serie VI”), a ser emitidas por Grimoldi S.A. (“Grimoldi” o el “Emisor”) en el marco de su programa para la emisión de obligaciones negociables simples por un monto máximo en circulación en cualquier momento de hasta $ 300.000.000 (Pesos trescientos millones) (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa”), autorizado por la Comisión Nacional de Valores (“CNV”) mediante Resolución N° 16.128 del 22 de mayo de 2009. La prórroga de la vigencia y el aumento del monto máximo en circulación del Programa han sido autorizados mediante Resolución Nº 17.400 de fecha 10 de julio de 2014 del Directorio de la CNV. Todos los términos utilizados en mayúscula no definidos en este Aviso de Resultados, tendrán el significado que se les asigna en el prospecto del Programa de fecha 5 de mayo de 2016, publicado en el Boletín Informativo del Merval de la misma fecha (el “Prospecto”) y en el Suplemento de Precio, según corresponda. De acuerdo con lo previsto en el Suplemento de Precio, se informa:

Obligaciones Negociables Serie VI:

1. Monto de Emisión: $100.000.000
2. Monto de Órdenes Recibidas: $129.700.000
3. Cantidad de Órdenes Recibidas: 41
4. Sobre-suscripción: 1,297 veces
5. Margen de Corte: 5,75%.
6. Tasa de Interés: El capital no amortizado de las Obligaciones Negociables Serie VI devengará intereses, a partir de la Fecha de Emisión y Liquidación y hasta su efectivo pago, a una tasa variable nominal anual igual a (i) la Tasa de Referencia aplicable a los Períodos de Interés comprendidos en cada Fecha de Pago, más (ii) el Margen de Corte.

Sin perjuicio de lo anterior, desde la Fecha de Emisión y Liquidación y durante los primeros tres (3) Períodos de Devengamiento de Intereses contados desde la misma, inclusive, la tasa de interés de las Obligaciones Negociables nunca podrá ser inferior a una tasa fija nominal anual del 37% (la “Tasa Mínima Serie VI”). Por lo tanto, si en cada Fecha de Cálculo, para cada uno de los períodos antes descriptos, la tasa variable referida en el párrafo anterior fuera inferior a la Tasa Mínima Serie VI, el capital no amortizado de las Obligaciones Negociables Serie VI devengará intereses para dichos Períodos de Devengamiento de Intereses a la Tasa Mínima Serie VI.

1. Fecha de Emisión y Liquidación: 17 de mayo de 2016.
2. Fecha de Vencimiento: 17 de noviembre de 2017.
3. Fechas de Amortización: serán los días 17 de diciembre de 2016, 17 de enero de 2017, 17 de febrero de 2017, 17 de marzo de 2017, 17 de abril de 2017, 17 de mayo de 2017, 17 de junio de 2017, 17 de julio de 2017, 17 de agosto de 2017, 17 de septiembre de 2017, 17 de octubre de 2017, 17 de noviembre de 2017; o de no ser cualquiera de las fechas mencionadas un Día Hábil, el primer Día Hábil posterior. Las primeras once (11) cuotas serán equivalentes al 8,33% del valor nominal de las Obligaciones Negociables Serie VI y la última cuota será equivalente al 8,37% del valor nominal de las Obligaciones Negociables Serie VI.
4. Fechas de Pago de Interés: serán los días 17 junio de 2016, 17 julio de 2016, 17 agosto de 2016, 17 septiembre de 2016, 17 octubre de 2016, 17 noviembre de 2016, 17 diciembre de 2016, 17 de enero de 2017, 17 de febrero de 2017, 17 de marzo de 2017, 17 de abril de 2017, 17 de mayo de 2017, 17 de junio de 2017, 17 de julio de 2017, 17 de agosto de 2017, 17 de septiembre de 2017, 17 de octubre de 2017, 17 de noviembre de 2017; o de no ser cualquiera de las fechas mencionadas un Día Hábil, el primer Día Hábil posterior.
5. Duration: 10,6 meses
6. Factor de prorrateo: 17,964%

La oferta pública de los valores a que se refiere este aviso ha sido autorizada mediante Resoluciones Nº 16.128 del 22 de mayo de 2009 y Nº 17.400 de fecha 10 de julio de 2014 de la CNV y mediante providencia de la Gerencia de Emisoras de la CNV de fecha 5 de mayo de 2016. Dicha autorización significa solamente que se ha dado cumplimiento a los requisitos de información de la CNV. La CNV no se ha expedido respecto de la información contenida en el Prospecto y/o en el Suplemento de Precio. La información incluida en el presente es información parcial que deberá ser completada con la información contenida en el Prospecto y en el Suplemento de Precio.

Organizador y Agente Colocador Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Propio Número de matrícula asignado 148 de la CNV	Organizador y Agente Colocador Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral Número de matrícula asignado 72 de la CNV
Agente Colocador Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral Número de matrícula asignado 25 de la CNV

La fecha de este aviso de resultados es 12 de mayo de 2016.

María Silvina Rodríguez

Autorizada