Grimoldi S.A. — Capital/Financing Update 2016

Aug 18, 2016

Buenos Aires, 18 de Agosto de 2016

Señor Subgerente de Emisoras

Comisión Nacional de Valores

25 de Mayo N° 175.

Ciudad Autónoma Buenos Aires

Presente.-

Ref.: Emisión O.N. Serie VII

De nuestra consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes en mi carácter de apoderado de Grimoldi S.A., a fin de informar que, el Directorio resolvió en el día de la fecha, aprobar la emisión de la séptima serie de Obligaciones Negociables que serán emitidas en el marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables a Mediano y Largo Plazo Por un Monto Nominal Máximo en Circulación en Cualquier Momento de $ 300.000.000 (o su equivalente en otras monedas) cuya Oferta Pública fuera autorizada por Resolución Nº 17.400 del Directorio de esa Comisión el 10 de julio de 2014, conforme se indica más abajo:

CONDICIONES PARTICULARES DE LA SERIE VII:

1.- Monto de las ON Serie VII: Hasta $ 50.000.000 (Pesos cincuenta millones). Sin perjuicio de ello, la Sociedad podrá ampliar dicho monto hasta $ 100.000.000 (Pesos cien millones).

2.- Vencimiento: El vencimiento de la serie VII se producirá hasta 24 meses desde la Fecha de Emisión y Liquidación.

3.- Amortización: En cuotas, según sea determinado en el Suplemento de Precio.

4.- Servicios de Interés: El capital no amortizado de las Obligaciones Negociables Serie VII devengará intereses, a partir de la Fecha de Emisión y Liquidación y hasta su efectivo pago, conforme se describe a continuación: Desde la Fecha de Emisión y Liquidación, hasta la Fecha de Vencimiento, las Obligaciones Negociables Serie VII devengarán intereses a una tasa fija y/o variable.

5.- Destino de fondos: Luego de deducir los gastos de la emisión de las Obligaciones Negociables Serie VII, la Sociedad destinará el producido de la colocación a cualquiera de los siguientes destinos: (i) capital de trabajo en Argentina, (ii) inversiones en activos físicos ubicados en Argentina, y (iii) refinanciación de pasivos; ello de conformidad con el artículo 36 de la Ley de Obligaciones Negociables.

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente

Ing. Alberto Ignacio Grimoldi.

• Apoderado -