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Grimoldi S.A. Capital/Financing Update 2016
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OBLIGACIONES NEGOCIABLES SIMPLES SERIE VII A TASA VARIABLE CON TASA MÍNIMA FIJA PARA EL PRIMER PERÍODO DE DEVENGAMIENTO DE INTERESES CON VENCIMIENTO A LOS 18 MESES DE LA FECHA DE EMISIÓN Y LIQUIDACIÓN POR UN VALOR NOMINAL DE HASTA $50.000.000 (AMPLIABLE POR HASTA $100.000.000)
El presente es un aviso complementario al aviso de suscripción de fecha 14 de septiembre de 2016 (el “Aviso de Suscripción”) publicado en el Boletín Informativo del Mercado de Valores de Buenos Aires (el “Merval”) con fecha 14 de septiembre de 2016, relativo a la serie VII de obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones, a tasa variable y con una Tasa Mínima fija para el primer Período de Devengamiento de Intereses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación, con vencimiento a los 18 meses desde la Fecha de Emisión y Liquidación por un valor nominal de hasta $ 50.000.000, ampliable por hasta $ 100.000.000 (las “Obligaciones Negociables”), a ser emitidas en el marco del programa de emisión de obligaciones negociables por un monto máximo en circulación en cualquier momento de hasta $ 300.000.000 (Pesos trescientos millones) (o su equivalente en otras monedas) de la Emisora (el “Programa”), autorizado por la Comisión Nacional de Valores (“CNV”) mediante Resolución N° 16.128 de fecha 22 de mayo de 2009 y Resolución N° 17.400 de fecha 10 de julio de 2014, y de acuerdo con los principales términos y condiciones que se indican en el prospecto del Programa del 5 de mayo de 2016 (el “Prospecto”), publicado en el Boletín Informativo del Merval el 5 de mayo de 2016, y en el suplemento de precio del 9 de septiembre de 2016 (el “Suplemento de Precio”), publicado en el Boletín Informativo del Merval del 14 de septiembre de 2016, ambos documentos también publicados en el micrositio web del Mercado Abierto Electrónico S.A. (“MAE”). Todos los términos utilizados en mayúscula no definidos en este aviso tendrán el significado que se les asigna en el Prospecto y/o en el Suplemento de Precio y/o en el Aviso de Suscripción, según corresponda.
De acuerdo con lo previsto en el Suplemento de Precio y en el Aviso de Suscripción, se informa al público inversor la Tasa Mínima para el primer Período de Devengamiento de Intereses (contado desde la Fecha de Emisión y Liquidación):
Tasa Mínima: 27,25% nominal anual
El Prospecto y el Suplemento de Precio y demás documentos relevantes para la emisión de las Obligaciones Negociables se encuentran a disposición de los interesados en las oficinas de la Emisora y de los Agentes Colocadores a través de los contactos que se indica en los puntos 1 y 2 del Aviso de Suscripción, en Días Hábiles en el horario de 10 a 18 horas, en la página web de la CNV (www.cnv.gob.ar - Información Financiera), en el micrositio web del MAE y en la página web institucional de la Emisora (www.grimoldi.com).
La información incluida en el presente Aviso Complementario es información parcial que deberá ser completada con la información contenida en el Prospecto y/o en el Suplemento de Precio y/o en el Aviso de Suscripción. Los interesados, deben considerar cuidadosamente la información contenida en dichos documentos antes de tomar una decisión de invertir en las Obligaciones Negociables.
| Organizador y Agente Colocador |
Organizador y Agente Colocador |
| Agentes Colocadores |
La fecha del presente Aviso Complementario es 16 de septiembre de 2016.
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María Silvina Rodríguez
Autorizada