Grimoldi S.A. — Capital/Financing Update 2015

Mar 26, 2015

Buenos Aires, 26 de Marzo de 2015

Señor Subgerente de Emisoras

Comisión Nacional de Valores

25 de Mayo N° 175.

Ciudad Autónoma Buenos Aires

Presente.-

Ref.: Emisión O.N. Serie V

De nuestra consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes en mi carácter de apoderado de Grimoldi S.A., a fin de informar que, el Directorio resolvió en el día de la fecha, aprobar la emisión de la quinta serie de Obligaciones Negociables que serán emitidas en el marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables a Mediano y Largo Plazo Por un Monto Nominal Máximo en Circulación en Cualquier Momento de $ 300.000.000 (o su equivalente en otras monedas) cuya Oferta Pública fuera autorizada por Resolución Nº 17.400 del Directorio de esa Comisión el 10 de julio de 2014, conforme se indica más abajo:

CONDICIONES PARTICULARES DE LA SERIE V:

1.- Monto de las ON Serie V: Hasta $ 30.000.000 (Pesos treinta millones). Sin perjuicio de ello, la Sociedad podrá ampliar dicho monto hasta $ 70.000.000 (Pesos setenta millones).

2.- Vencimiento: El vencimiento  de la serie V se producirá hasta 18 meses desde la Fecha de Emisión.

3.- Amortización: En cuotas, según sea determinado en el Suplemento de Precio.

4.- Servicios de Interés: El capital no amortizado de las Obligaciones Negociables Serie V devengará intereses, a partir de la Fecha de Emisión y Liquidación y hasta su efectivo pago, conforme se describe a continuación: Desde la Fecha de Emisión y Liquidación, hasta el Período de Intereses que termina en la fecha en que se cumplan nueve (9) meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación (exclusive), las Obligaciones Negociables Serie V devengarán interés a una tasa de interés fija que surja del proceso de determinación de la misma detallado en “Plan de Distribución” del suplemento de precio, Desde el Período de Intereses que comienza en la fecha en que se cumplan nueve (9) meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación (inclusive) y hasta la Fecha de Vencimiento, las Obligaciones Negociables Serie V devengarán intereses a una tasa variable nominal anual que será equivalente a la Tasa BADLAR Privada más un margen diferencial.

5.- Destino de fondos: Luego de deducir los gastos de la emisión de las Obligaciones Negociables Serie V, la Sociedad destinará los fondos a cualquiera de los siguientes destinos: (i) capital de trabajo en Argentina, (ii) inversiones en activos físicos ubicados en Argentina, y (iii) refinanciación de pasivos.

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente

Ing. Alberto Ignacio Grimoldi.

• Apoderado -