Grimoldi S.A. — Capital/Financing Update 2015

May 8, 2015

Aviso de Resultados

complementario al Suplemento de Precio de fecha 29 de abril de 2015

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OBLIGACIONES NEGOCIABLES SIMPLES SERIE V A TASA FIJA Y A TASA VARIABLE CON VENCIMIENTO A LOS 18 MESES DE LA FECHA DE EMISIÓN Y LIQUIDACIÓN POR UN VALOR NOMINAL DE HASTA $30.000.000 (AMPLIABLE POR HASTA $70.000.000), A SER GARANTIZADAS CON UN FIDEICOMISO EN PAGO Y GARANTÍA

En virtud de la finalización del Período de Subasta Pública, a las 16 horas, del 8 de mayo de 2015, se comunica al público inversor, mediante este Aviso de Resultados, la siguiente información que complementa la información incluida en el suplemento de precio de fecha 29 de abril de 2015 (el “Suplemento de Precio”), publicado en el Boletín informativo del Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. (el “Merval”) de fecha 30 de abril de 2015, respecto de la emisión de las obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones, a tasa variable, con vencimiento a los 18 meses de la Fecha de Emisión y Liquidación (conforme se define a continuación), por un valor nominal de hasta $ 30.000.000, ampliable hasta $ 70.000.000 (las “Obligaciones Negociables Serie V”), a ser emitidas por Grimoldi S.A. (“Grimoldi” o el “Emisor”) en el marco de su programa para la emisión de obligaciones negociables simples por un monto máximo en circulación en cualquier momento de hasta $ 300.000.000 (Pesos trescientos millones) (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa”), autorizado por la Comisión Nacional de Valores (“CNV”) mediante Resolución N° 16.128 del 22 de mayo de 2009. La prórroga de la vigencia y el aumento del monto máximo en circulación del Programa han sido autorizados mediante Resolución Nº 17.400 de fecha 10 de julio de 2014 del Directorio de la CNV. Todos los términos utilizados en mayúscula no definidos en este Aviso de Resultados, tendrán el significado que se les asigna en el Suplemento de Precio.

Obligaciones Negociables Serie V:

1. Monto de Emisión: $ 70.000.000 (Pesos setenta millones).
2. Órdenes Recibidas: $ 101.015.000 (Pesos ciento un millones quince mil).
3. Sobre-suscripción: 1.44x.
4. Factor de prorrateo: 88,2584%
5. Tasa de Interés Fija: 27% nominal anual.
6. Fecha de Emisión y Liquidación: 13 de mayo de 2015.
7. Fecha de Vencimiento: 13 de noviembre de 2016.
8. Fechas de Amortización: serán los días 13 diciembre de 2015, 13 de enero de 2016, 13 de febrero de 2016, 13 de marzo de 2016, 13 de abril de 2016, 13 de mayo de 2016, 13 de junio de 2016, 13 de julio de 2016, 13 de agosto de 2016, 13 de septiembre de 2016, 13 de octubre de 2016, 13 de noviembre de 2016; o de no ser cualquiera de las fechas mencionadas un Día Hábil, el primer Día Hábil posterior. Las primeras once (11) cuotas serán equivalentes al 8,33% del valor nominal de las Obligaciones Negociables Serie V y la última cuota será equivalente al 8,37% del valor nominal de las Obligaciones Negociables Serie V.
9. Fechas de Pago de Interés: serán los días 13 junio de 2015, 13 julio de 2015, 13 agosto de 2015, 13 septiembre de 2015, 13 octubre de 2015, 13 noviembre de 2015, 13 diciembre de 2015, 13 de enero de 2016, 13 de febrero de 2016, 13 de marzo de 2016, 13 de abril de 2016, 13 de mayo de 2016, 13 de junio de 2016, 13 de julio de 2016, 13 de agosto de 2016, 13 de septiembre de 2016, 13 de octubre de 2016, 13 de noviembre de 2016; o de no ser cualquiera de las fechas mencionadas un Día Hábil, el primer Día Hábil posterior.
10. Duration: 11,2 meses.

La oferta pública de los valores a que se refiere este aviso ha sido autorizada mediante Resoluciones Nº 16.128 del 22 de mayo de 2009 y Nº 17.400 de fecha 10 de julio de 2014 de la CNV y mediante providencia de la Gerencia de Emisoras de la CNV de fecha 30 de abril de 2015. Dicha autorización significa solamente que se ha dado cumplimiento a los requisitos de información de la CNV. La CNV no se ha expedido respecto de la información contenida en el Prospecto y/o en el Suplemento de Precio. La información incluida en el presente es información parcial que deberá ser completada con la información contenida en el Prospecto y en el Suplemento de Precio.

Organizador y Agente Colocador	Organizador y Agente Colocador
Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Propio. Número de matrícula asignado 148 de la CNV.	Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral. Número de matrícula asignado 72 de la CNV.

La fecha de este aviso de resultados es 8 de mayo de 2015.

María Silvina Rodríguez

Autorizada