Grimoldi S.A. — Capital/Financing Update 2013

Oct 8, 2013

XXIII.14 Anexo IV: Informe Trimestral sobre emisión de obligaciones negociables, cedear, otros valores representativos de deuda y/o certificados de participación

1	Emisor:		GRIMOLDI S.A.
2	Tipo de valor negociable emitido:		Obligaciones Negociables
3	Fechas autorizaciones CNV (del programa, de cada serie y/o clase y fecha del levantamiento de condicionamientos, en su caso):		Programa Global: Resolución CNV 16128 de fecha 22/05/2009 Serie 2: Disposición CNV 1327 de fecha 25/03/2013
4	Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase:		Programa de emisión de ON Valor nominal $120.000.000 Serie 2 = 30.000.000 ampliable a 40.000.000 vn/ $
Moneda:		Pesos
Programa/ serie y/o clase:		Programa de Emisión de ON Serie 2
5	Fecha de colocación de cada serie y/o clase:		Serie 2: 26/03/2013 a 05/04/2013
Serie y/o clase		Serie 2 Clase única
6	Para el programa y/o cada clase y/o serie:
a)Monto colocado total:		40.000.000
b)Monto total en circulación:		40.000.000
c)Monto total neto ingresado a la emisora:		39.460.868,60
7	Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %):		100% valor nominal
8	Tasa de interés de cada serie y/o clase (1) (indicar tasa de referencia):		Tasa de referencia: Tasa Badlar Privada Será el promedio aritmético simple de la Tasa BADLAR Privada publicada por el Banco Central de la República Argentina (“BCRA”) 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000(o, en caso que el BCRA suspenda la publicación de dicha tasa, la Tasa Sustituta) durante el período que se inicia el décimo Día Hábil anterior al inicio de cada Período de Devengamiento de Intereses (según se define a continuación) y finaliza el décimo Día Hábil anterior al último día de cada Período de Devengamiento de Intereses.
	Fija		NO
Flotante		SI
Margen de corte		3,60% nominal anual.
9	Fecha de vencimiento del programa y de cada serie y/o clase (en meses):		Programa: 60 meses Serie 2: 24 meses vencimiento 10/04/2015
10	Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:		10/05/13 Periodicidad: mensual
11	Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:		10/11/13 Periodicidad: mensual
12	Detalle de amortización e interés (detallar por cada serie y clase desde el inicio de cada uno de los servicios de amortización e interés, indicar fecha y monto equivalente en u$s):
Fecha	Monto amortizado/interés s/ condiciones de emisión	Fecha	Monto amortizado/interés pagado real
10/05/13 10/06/13 10/07/13 10/08/13 10/09/13	613.463,01 (interés) 653.510,58 (interés) 658.665,21 (interés) 706.297,21 (interés) 721.707,18 (interés)	10/05/13 10/06/13 10/07/13 10/08/13 10/09/13	613.463,01 653.510,58 658.665,21 706.297,21 721.707,18
13	Cotización: (indicar Bolsas y/o Mercados Nacionales o Extranjeros en los que cotiza el programa, cada serie y/o clase)		Bolsa de Comercio de Buenos Aires Mercado Abierto Electrónico
14	Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si existen incumplimientos en los pagos o refinanciaciones o conversiones):		No hubo rescate. No existen incumplimientos. No son convertibles en acciones
Fecha
Monto equivalente en u$s
15	Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase:		Además de la garantía común de la Emisora, las Obligaciones Negociables Serie II se encuentran garantizadas desde la Fecha de Emisión por un Fideicomiso en Pago y Garantía (según se definió en el Suplemento de Precios publicado el 25/03/2013) constituido en virtud del Contrato de Fideicomiso en Garantía, en los términos de la Ley 24.441 y con los alcances detallados en la sección “Descripción de la Garantía” del mencionado Suplemento de Precio
16	Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase:(en forma global y TIR):		$1.280.942 T.I.R. 23,5%
17	Otros datos: (2)
18	Fecha de publicación del prospecto y/o suplementos (indicar lugar y fecha de todas las publicaciones y/o sus modificaciones):		Boletín de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires Prospecto 25/03/13 Suplemento precios Serie 2 25/03/13
19	Observaciones:

Alberto Ignacio Grimoldi

Responsable de las Relaciones con el Mercado