Grimoldi S.A. — Capital/Financing Update 2013

Apr 5, 2013

Aviso de Resultados

complementario al Suplemento de Precio de fecha 25 de marzo de 2013

OBLIGACIONES NEGOCIABLES SIMPLES SERIE II, A TASA VARIABLE, CON VENCIMIENTO A LOS DOS AÑOS DE LA FECHA DE EMISIÓN, POR UN VALOR NOMINAL DE HASTA $ 30.000.000 (AMPLIABLE HASTA $ 40.000.000), A SER GARANTIZADAS CON UN FIDEICOMISO EN PAGO Y GARANTIA

En virtud de la finalización del Período de Subasta Pública, a las 16 horas, del 5 de abril de 2013, se comunica al público inversor, mediante el presente Aviso de Resultados, la siguiente información que complementa la información incluida en el suplemento de precio de fecha 25 de marzo de 2013 (el “Suplemento de Precio”), publicado en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la “BCBA”) de dicha fecha, respecto de la emisión de las obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones, a tasa variable, con vencimiento a los 24 meses de la fecha de emisión, por un valor nominal de hasta $ 30.000.000, ampliable hasta $ 40.000.000 (las “Obligaciones Negociables Serie II”), a ser emitidas por Grimoldi S.A. (“Grimoldi” o el “Emisor”) en el marco de su programa para la emisión de obligaciones negociables simples por un monto máximo en circulación en cualquier momento de hasta $ 120.000.000 (Pesos ciento veinte millones) (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa”), autorizado por la Comisión Nacional de Valores (“CNV”) mediante Resolución N° 16.128 del 22 de mayo de 2009. Los términos en mayúscula utilizados en este Aviso de Resultados tienen el significado asignado a ellos en el Suplemento de Precio.

Obligaciones Negociables Serie II

1. Valor Nominal Licitado: $30.000.000 (ampliable hasta $40.000.000)
2. Valor Nominal de Ofertas Recibidas: $92.190.000.
3. Valor Nominal a Emitir: $40.000.000.
4. Margen de Corte: 3,60% nominal anual.
5. Fecha de Integración: 10 de abril de 2013.
6. Fecha de Emisión: 10 de abril de 2013.
7. Fecha de Vencimiento: 10 de abril de 2015.
8. Fechas de Amortización: serán los días 10 de noviembre de 2013, 10 de diciembre de 2013, 10 de enero de 2014, 10 de febrero de 2014, 10 de marzo de 2014, 10 de abril de 2014, 10 de mayo de 2014, 10 de junio de 2014, 10 de julio de 2014, 10 de agosto de 2014, 10 de septiembre de 2014, 10 de octubre de 2014, 10 de noviembre de 2014, 10 de diciembre de 2014, 10 de enero de 2015, 10 de febrero de 2015, 10 de marzo de 2015 y el 10 de abril de 2015; o de no ser cualquiera de las fechas mencionadas un Día Hábil, el primer Día Hábil posterior. Los primeros 17 pagos de amortización se realizarán por un monto equivalente al 5,5556% del capital total de las Obligaciones Negociables Serie II, y el pago de la última cuota de amortización, correspondiente al mes 18, se realizará por un monto equivalente al 5,5548% del capital total de las Obligaciones Negociables Serie II.
9. Fechas de Pago de Interés: serán los días 10 de mayo de 2013, 10 de junio de 2013, 10 de julio de 2013, 10 de agosto de 2013, 10 de septiembre de 2013, 10 de octubre de 2013, 10 de noviembre de 2013, 10 de diciembre de 2013, 10 de enero de 2014, 10 de febrero de 2014, 10 de marzo de 2014, 10 de abril de 2014, 10 de mayo de 2014, 10 de junio de 2014, 10 de julio de 2014, 10 de agosto de 2014, 10 de septiembre de 2014, 10 de octubre de 2014, 10 de noviembre de 2014, 10 de diciembre de 2014, 10 de enero de 2015, 10 de febrero de 2015, 10 de marzo de 2015 y el 10 de abril de 2015; o de no ser cualquiera de las fechas mencionadas un Día Hábil, el primer Día Hábil posterior.

La oferta pública de los valores a que se refiere este aviso ha sido autorizada mediante Resolución Nº 16.128 del 22 de mayo de 2009 de la CNV y mediante providencia de la Gerencia de Emisoras de la CNV de fecha 25 de marzo de 2013. Dicha autorización significa solamente que se ha dado cumplimiento a los requisitos de información de la CNV. La CNV no se ha expedido respecto de la información contenida en el Prospecto y/o en el Suplemento de Precio. La información incluida en el presente es información parcial que deberá ser completada con la información contenida en el Prospecto y en el Suplemento de Precio.

Alberto Grimoldi (h)

Autorizado

Colocador

La fecha de este aviso de resultados es 5 de abril de 2013.