Grimoldi S.A. — Capital/Financing Update 2012

Nov 12, 2012

Buenos Aires, 12 de Noviembre de 2012

Señores

Comisión Nacional de Valores

Ciudad de Buenos Aires

Ref.: Hecho Relevante

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Uds. a efectos de informar que el día 8 del corriente el Directorio ha tomado conocimiento del acuerdo de préstamo del Banco de la Nación Argentina por el otorgamiento de un Préstamo. En el mismo se acuerda un préstamo a Grimoldi S.A. por hasta la suma de $ 9.000.000.- conforme a los lineamientos de la Reg. 458 – Línea Créditos para la Inversión Productiva destinada a Grandes Empresas- de acuerdo a las siguientes condiciones:

1. Modalidad: Préstamo de inversión en pesos.
2. Plazo Total: 5 (cinco) años contados a partir de la fecha de desembolso de fondos del préstamo. Incluye periodo de gracia.
3. Periodo de Gracia: Plazo que medie entre el ultimo desembolso de fondos y el vencimiento estipulado para la primera cuota de capital.
4. Régimen de Amortización: En 50 (cincuenta) cuotas iguales, mensuales y consecutivas. El vencimiento de la primer cuota de capital operara a los 330 (trescientos treinta) días de haberse efectuado el primer desembolso.
5. Tasa de Interés: TNA del 15,01%, fija por los primeros 36 (treinta y seis) meses y desde ese momento hasta la finalización del préstamo, tasa BADLAR más 400 puntos básicos. Se considerara la publicada por el BCRA, correspondiente a 5 (cinco) días hábiles anteriores al inicio de cada periodo.
6. Servicio de interés: Mensual. El primero tendrá lugar a los 30 (treinta) días de producido el desembolso.
7. Garantía: Extensión, con notificación notarial a los deudores cedidos, a la nueva financiación, de los alcances del Contrato de Cesión en Garantía de la Recaudación de Cobranzas de Tarjeta de Debito Visa Electrón, instrumentado en Escritura N° 1 de fecha 05.01.2009 constituida oportunamente en resguardo del préstamo acordado por Resolución H.D. de fecha 18.12.2008 por la suma de $ 10.000.000, el cual ya fue cancelado, y extensión, con notificación notarial a los deudores cedidos, de los alcances del contrato de Cesión en Garantía de la Recaudación de Cobranzas de Tarjeta de Debito Visa Electrón, instrumentado en escritura N°1306 de fecha 14.10.2008 constituida oportunamente en resguardo del préstamo acordado por Resolución H.D. de fecha 04.09.2008 por la suma de $ 4.000.000, el cual ya fue cancelado, las cuales mantendrán su alcance y vigencia hasta la total cancelación de cada una de las obligaciones garantizadas.

Asimismo debemos dejar constancia que el contrato de préstamo que se firmará con el Banco de la Nación Argentina, no prevé ninguna cláusula sobre restricciones a la distribución de utilidades por parte de la Sociedad.

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente.

Lic. Alberto L. Grimoldi

-Presidente-