Grimoldi S.A. — Capital/Financing Update 2012

Dec 20, 2012

Buenos Aires, 20 de Diciembre de 2012

Señor Subgerente de Emisoras

Comisión Nacional de Valores

Presente

Ref.: Emisión O.N. Serie II

De nuestra consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes en mi carácter de apoderado de Grimoldi S.A. , a fin de informar que, el Directorio resolvió el 20 del corriente aprobar la emisión de la segunda serie de Obligaciones Negociables que serán emitidas en el marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables a Mediano y Largo Plazo Por un Monto Nominal Máximo en Circulación en Cualquier Momento de $ 120.000.000 (o su equivalente en otras monedas) cuya Oferta Pública fuera autorizada por Resolución Nº 16.128 del Directorio de esa Comisión el 22 de mayo de 2009, conforme se indica más abajo:

CONDICIONES PARTICULARES DE LA SERIE II:

1.- Monto de las ON Serie II: Hasta $ 40.000.000 (pesos cuarenta millones).

2.- Vencimiento: El vencimiento  de la serie II se producirá a los 24 meses desde la Fecha de Emisión.

3.- Amortización: En cuotas, según sea determinado en el Suplemento de Precio.

4.- Servicios de Interés: El capital no amortizado de las Obligaciones Negociables Serie II devengará intereses a partir de la Fecha de Emisión y hasta su efectivo pago a una tasa variable que será equivalente a la Tasa BADLAR Privada más un margen diferencial equivalente a una cantidad de puntos básicos que será determinado sobre la base del resultado del procedimiento de adjudicación de las Obligaciones Negociables Serie II.

5.- Destino de fondos: Luego de deducir los gastos de la emisión de las ON Serie II, la Sociedad destinará los fondos a cualquiera de los siguientes destinos: (i) capital de trabajo en Argentina, (ii) inversiones en activos físicos ubicados en Argentina, (iii) refinanciación de su deuda o (iv) aportes de capital en sociedades controladas o vinculadas, siempre que tales sociedades empleen los fondos de tales aportes conforme a una o más de las formas previstas en las cláusulas (i), (ii) o (iii) precedentes.

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente

Ing. Alberto Ignacio Grimoldi.

• Apoderado -