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Grifols S.A. Capital/Financing Update 2024
1834_rns_2024-06-04_838c7a78-d3f2-4a2a-939f-2fb84d94c79e.pdf
Capital/Financing Update
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Grifols, S.A.
Avinguda de la Generalitat 152-158 08174 Sant Cugat del Vallès Barcelona - ESPAÑA
Tel. [34] 935 710 500 Fax [34] 935 710 267
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 227 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, Grifols, S.A. ("Grifols" o la "Sociedad") mediante el presente escrito procede a comunicar la siguiente
OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE
La Sociedad informa el cierre con éxito de la colocación privada de bonos senior garantizados adicionales al 7,5% con vencimiento en 2030 por un importe de 300 millones de EUR (los "Bonos Adicionales"), que son adicionales a los bonos de 1.000 millones de EUR emitidos originalmente el 30 de abril y también con vencimiento en 2030 (los "Bonos Iniciales") (OIR con número de registro 28379).
Los Bonos Adicionales son adicionales a los Bonos Iniciales, tienen los mismos términos económicos que los Bonos Iniciales y se benefician de las mismas garantías personales y garantías reales que actualmente garantizan los Bonos Iniciales.
Los fondos de los Bonos Adicionales se han recibido hoy a un precio del 98,5% del importe principal de los Bonos Adicionales y se utilizarán para repagar una parte de los créditos revolving de la Sociedad bajo su contrato de crédito y garantía ("Credit and Guaranty Agreement") suscrito el 15 de noviembre de 2019, según ha sido modificado y/o refundido en cada momento.
Esta transacción marca otro hito financiero significativo para la Sociedad y refuerza aún más su estructura financiera a largo plazo.
En Barcelona, a 4 de junio de 2024
Nuria Martín Barnés Secretaria del Consejo de Administración