Grifal

Capital/Financing Update • Dec 21, 2023

Informazione Regolamentata n. 20131-30	Data/Ora Inizio Diffusione 21 Dicembre 2023 17:35:03		Euronext Growth Milan
Societa'	:	GRIFAL
Identificativo Informazione Regolamentata	:	184736
Nome utilizzatore	:	Frattini
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	21 Dicembre 2023 17:35:03
Data/Ora Inizio Diffusione	:	21 Dicembre 2023 17:35:03
Oggetto	:	Stipulati alcuni accordi relativi alla sottoscrizione di un prestito obbligazionario per un importo pari a 6 Milioni di Euro
Testo del comunicato

Vedi allegato

Grifal Group – Stipulati alcuni accordi relativi alla sottoscrizione di un prestito obbligazionario per un importo pari a 6 Milioni di Euro

Cologno al Serio (BG), 21 dicembre 2023.

Grifal S.p.a. ("Società" o "Grifal"), al vertice di un gruppo italiano attivo nel mercato del packaging industriale dal 1969 e quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana S.p.a., comunica di aver sottoscritto in data odierna accordi aventi ad oggetto l'emissione e sottoscrizione di n. 60 obbligazioni ("Obbligazioni") del valore nominale di Euro 100.000,00 ciascuna, da emettere nell'ambito di un prestito obbligazionario non convertibile, non subordinato, di importo complessivo in linea capitale pari ad Euro 6.000.000,00 approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 15 dicembre 2023 ("Prestito Obbligazionario").

Il Prestito Obbligazionario ha una durata di 72 mesi e sarà di tipo amortizing con un periodo di preammortamento di 12 mesi. Le Obbligazioni saranno fruttifere di interessi al tasso Euribor 3 mesi maggiorato di uno spread di 340bps da liquidarsi in via posticipata con periodicità trimestrale.

L'emissione delle Obbligazioni è prevista per il 22 dicembre 2023 ed è soggetta al soddisfacimento di alcune condizioni in linea con la prassi di mercato per analoghe operazioni.

Il Prestito Obbligazionario:

• ha la finalità di supportare i piani di investimento della Società prevedibili per i prossimi esercizi;
• fornirà una maggiore elasticità di cassa alla Società a parità di posizione finanziaria netta.

Il regolamento del Prestito Obbligazionario prevede, inoltre, specifici covenants di natura economicofinanziaria, relativi al rispetto di predefiniti valori soglia in termini di Posizione Finanziaria Netta/EBITDA, Posizione Finanziaria Netta/Patrimonio Netto.

Il presente comunicato è disponibile nella sezione "Comunicati stampa finanziari" dell'area Investor Relations del sito www.grifal.it.

Grifal Group è un riferimento nel settore Packaging in Italia, dove opera con Grifal Spa - attiva dal 1969 e quotata su Euronext Growth Milan - e Tieng Srl. Il Gruppo include Grifal Europe Srl in Romania e Seven cArtù Lda, una joint venture con Grupo José Neves, in Portogallo. La strategia di Grifal Group prevede di creare una rete internazionale, tramite partnership con aziende produttrici di imballaggi, per l'affermazione di cArtù® e cushionPaper come nuovi standard di green packaging. Contatti:

Grifal Spa	Euronext Growth Advisor	Specialist & Corporate Broker	SEC Newgate Italia Srl Società
	Banca Finnat Euramerica Spa	MIT Sim Spa	Benefit
Giulia Gritti, Direttore Marketing giulia_gritti@grifal.it Paolo Frattini, Investor Relations investor.relations@grifal.it	Mario Artigliere, Senior Manager Advisory & Corporate Finance, m.artigliere@finnat.it	info@mitsim.it	Angelo Vitale, Corporate Communications, angelo.vitale@secnewgate.it

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