Gotion High-tech CO.,Ltd. — Major Shareholding Notification 2020

Feb 6, 2020

证券代码： 002074 证券简称：国轩高科 公告编号： 2020-008

国轩高科股份有限公司

关于控股股东可交换债券换股进展暨换股导致权益 变动达到公司股份1%的提示性公告

本公司控股股东及公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次权益变动属于因公司控股股东珠海国轩贸易有限责任公司 2017 年非公 开发行可交换公司债券的持有人换股导致持股比例下降的行为。本次权益变动 不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东珠海国轩贸易有限责任 公司（以下简称“珠海国轩”）分别于 2017 年 8 月 31 日、2017 年 10 月 26 日发 行了珠海国轩贸易有限责任公司 2017 年非公开发行可交换债券第一期和第二期 （以下简称“本期可交债”），债券简称分别为“17 国轩 E1”、“17 国轩 E2”、“17 国轩 E3”、“17 国轩 E4”，债券代码分别为“117092”、“117093”、“117105”、“117106”， 本期可交债发行规模共为人民币 20 亿元，发行期限均为三年。珠海国轩本期可 交债已进入换股期，换股期限分别为自 2018 年 8 月 31 日至 2020 年 8 月 26 日、 自 2018 年 10 月 26 日至 2020 年 10 月 21 日。具体内容详见公司于 2017 年 9 月 4 日、2017 年 11 月 1 日、2020 年 1 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于控股股东完成非公开发行可交换债券（第一期）的公告》（公告 编号：2017-079）、《关于控股股东完成非公开发行可交换债券（第二期）的公告》 （公告编号：2017-094）和《关于控股股东非公开发行可交换债券（第一期、第 二期）进入换股期的提示性公告》（公告编号：2020-006）。

近日，公司收到珠海国轩的通知，截至 2020 年 2 月 5 日，上述可交换债券 持有人已完成换股 11,782,639 股，占公司总股本比例为 1.04%。本次可交换债券 的换股价格为 23 元/股。现将有关换股情况公告如下：

一、 换股情况

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1、本次换股基本情况

股东名称	转让方式	本次换股期间	换股价格（元/股）	换股数量（股）	占公司股本的总比例（%）
珠海国轩	“17 国轩E1”换股“17 国轩E3”换股合 计	2020 年1 月21日-2020 年2月5 日	23	3,043,477	0.27
			23	8,739,162	0.77
		—	—	11,782,639	1.04

2、本次换股前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份	本次减持前持有股份	本次减持后持有股份	本次减持后持有股份
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
珠海国轩	合计持有股份	282,351,285	24.84	270,568,646	23.80
	其中：无限售条件股份	282,351,285	24.84	270,568,646	23.80
	有限售条件股份	0	0	0	0

二、其他情况说明

1、在本次换股中，珠海国轩未违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司 收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证 券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章及业务规则的规定。

2、本次换股后，珠海国轩持有本公司股份 270,568,646 股（含可交债专用账 户持股），占公司总股本的 23.80%。其中，珠海国轩直接持有公司股份 80,701,285 股，占公司总股本的 7.10%；通过本期可交债专用账户“珠海国轩-开源证券-17 国轩 E1 担保及信托财产专户”、“珠海国轩-开源证券-17 国轩 E2 担保及信托财产 专户”、“珠海国轩-开源证券-17 国轩 E3 担保及信托财产专户”、“珠海国轩-开源 证券-17 国轩 E4 担保及信托财产专户”合计持有公司股份 189,867,361 股，占公 司总股本的 16.70%。本次换股不影响珠海国轩的控股股东地位，且公司实际控 制人不会发生变化。

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• 3、在换股期内，债券持有人是否选择继续换股以及实际换股数量等均存在

• 不确定性，敬请投资者注意投资风险。

• 4、公司将持续关注本期可交债换股情况，并按照有关法律、法规的规定和

• 要求及时履行信息披露义务。

三、备查文件

• 1、中国证券登记结算有限公司关于公司持股 5%以上股东持股变化名单。

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会

二〇二〇年二月六日

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