Gotion High-tech CO.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 27, 2020

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2020-112

国轩高科股份有限公司

2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定，将 公司2020 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、2017 年配股

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1820号《关于核准国轩高科股份 有限公司配股的批复》核准，本公司向原股东配售人民币普通股262,926,000.00 股新股。截止2017年11月27日，本公司已实际向原股东配售人民币普通股 260,230,819.00股新股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币13.69 元，共计募集人民币356,255.99万元，扣除各项发行费用合计人民币2,795.49万元 后，实际募集资金净额为人民币353,460.50万元。上述资金到位情况已经华普天 健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2017]5313号《验资报告》验证。本公 司对募集资金采取了专户存储制度。

2、2019年可转换债券

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2310 号《关于核准国轩高科股 份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司向社会公开发行面值总 额185,000.00 万元可转换公司债券，期限6 年。截至2019 年12 月23 日，募集 资金总额为人民币185,000.00 万元，扣除各项发行费用合计人民币3,061.79 万元后，实际募集资金净额为人民币181,938.21 万元。上述募集资金的到位情 况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2019]8521 号《验资报告》 验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。

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（二）募集资金使用及结余情况

1、2017 年配股

公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至2017 年12 月 18 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入54,028.00 万元，募集 资金到位后，公司截至2018 年12 月31 日止以募集资金置换预先已投入募集资 金投资项目的自筹资金54,028.00 万元；（2）2017 年度直接投入募集资金项目 8,562.00 万元；（3）2018 年度直接投入募集资金项目157,708.66 万元；（4）2019 年年度直接投入募集资金项目73,669.26 万元。（5）2020 年半年度直接投入募 集资金项目10,029.61 万元。

截至2020 年06 月30 日止，公司累计使用募集资金303,997.53 万元，扣除 累计已使用募集资金后，募集资金余额为49,462.98 万元，募集资金账户累计收 到利息及理财产品收益扣除银行手续费后的净额为7,947.17 万元，募集资金 2020 年06 月30 日账户余额合计为57,410.15 万元。

2、2019 年可转换债券

公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至2019 年12 月 30 日，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入55,906.96 万元。募集资 金到位后，公司截至2020 年6 月30 日以募集资金置换预先已投入募集资金投资 项目的自筹资金55,906.96 万元；（2）2019 年度直接投入募集资金项目 49,000.00 万元。（3）2020 年半年度直接投入募集资金项目16,501.71 万元。

截至2020 年06 月30 日，公司累计使用募集资金121,408.67 万元，扣除累 计已使用募集资金后，募集资金余额为60,529.53 万元,收到利息扣除银行手续 费后的净额为400.91 万元，募集资金2020 年06 月30 日账户余额合计为 60,930.44 万元。

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，遵 循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集 资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集 资金的规范使用。

1、2017 年配股

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2017 年12 月8 日，公司及子公司合肥国轩高科动力能源有限公司（以下简 称“合肥国轩”）、合肥国轩电池材料有限公司、南京国轩电池有限公司（以下简 称“国轩电池”）、青岛国轩电池有限公司、南通东源新能源科技发展有限公司与 保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）和募集资金专户所在 银行中国工商银行股份有限公司合肥银河支行、汇丰银行（中国）有限公司合肥 分行、中国建设银行股份有限公司合肥蜀山支行、上海浦东发展银行股份有限公 司合肥桐城路支行、中国民生银行股份有限公司合肥分行、兴业银行股份有限公 司合肥黄山路支行、中信银行股份有限公司合肥分行分别签订了《募集资金四方 监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与深圳证券交易所三方监 管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

因公司公开发行A 股可转换公司债券需要，公司于2018 年12 月26 日与海 通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）签署了《国轩高科股份有限公司 公开发行可转换公司债券之保荐协议》，聘请海通证券担任本次公开发行A 股可 转换公司债券的保荐机构。公司及子公司安徽国轩新能源汽车科技有限公司（以 下简称“国轩汽车科技”）、合肥国轩电池有限公司、合肥国轩电池材料有限公司、 南京国轩电池有限公司、青岛国轩电池有限公司、南通东源新能源科技发展有限 公司与保荐机构海通证券和募集资金专户所在银行中国建设银行股份有限公司 合肥蜀山支行、合肥科技农村商业银行股份有限公司高新区支行、中国工商银行 股份有限公司合肥银河支行、上海浦东发展银行股份有限公司合肥桐城路支行、 中国民生银行股份有限公司合肥分行、兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行、 中信银行股份有限公司合肥分行分别签订了《募集资金四方监管协议》，明确了 各方的权利和义务。四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重 大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

截至2020 年06 月30 日止，2017 年配股募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行账号	余额	备注
中国建设银行合肥蜀山支行	34050146860700000790	25,566.73	募投专户
杭州银行股份有限公司合肥包河支 ~~行~~	——	20,000.00	结构性存款
浙商银行股份有限公司合肥分行	——	5,000.00	定制存款
合肥科技农村商业银行股份有限公 司高新区支行	20010012767766600000 012	24,581.14	募投专户

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浙商银行股份有限公司合肥分行	——	12,000.00	定制存款
合肥科技农村商业银行股份有限公 司高新区支行	——	12,000.00	大额存款
中国工商银行合肥银河支行	1302015419200320401	4.34	募投专户
兴业银行合肥黄山路支行	499060100100182986	1,201.35	募投专户
中国民生银行合肥分行营业部	607503054	1,320.14	募投专户
上海浦东发展银行合肥桐城路支行	58050078801600000060	3,395.84	募投专户
中信银行合肥桐城路支行	8112301011300392983	1,340.61	募投专户
合 计	——	57,410.15	——

2、2019 年可转换债券

2019 年12 月30 日，公司与保荐机构海通证券股份有限公司、杭州银行股 份有限公司合肥包河支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利 和义务，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三 方监管协议的履行不存在问题。

2019 年12 月30 日，公司第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次 会议，审议通过了《关于使用募集资金对子公司增资的议案》，同意公司使用募 集资金对子公司进行增资，公司将募集资金146,938.21 万元增资至合肥国轩。 为推进本次发行募集资金使用计划的实施，合肥国轩将募集资金90,000.00 万元 增资至子公司南京国轩电池有限公司（以下简称“南京国轩”），南京国轩拟以 募集资金90,000.00 万元对本次募投项目“国轩南京年产15GWh动力电池系统生 产线及配套建设项目（一期 5GWh）”的实施主体南京国轩新能源有限公司（以 下简称“南京新能源”）进行增资，用于满足南京新能源募投项目建设需要；同 时合肥国轩以募集资金56,938.21 万元对本次募投项目“庐江国轩新能源年产 2GWh 动力锂电池产业化项目”的实施主体国轩新能源（庐江）有限公司（以下 简称“庐江新能源”）进行增资，用于满足庐江新能源募投项目建设需要。

2019 年12 月30 日，公司、保荐机构海通证券股份有限公司与募集资金投 资项目实施主体公司控股子公司南京新能源、庐江新能源以及募集资金专户开户 行中国建设银行股份有限公司合肥蜀山支行、中国工商银行股份有限公司合肥银 河支行、中信银行股份有限公司合肥桐城路支行分别签订了《募集资金四方监管 协议》, 明确了各方的权利和义务。四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协 议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

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截至2020 年06 月30 日止，2019 年可转换债券募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行账号	余额	备注
中国建设银行股份有限公司合肥蜀 ~~山支行~~	34050149860800001977	39,037.6	募投专户
中国工商银行股份有限公司合肥银 ~~河支行~~	1302015419200358133	14,050.76	募投专户
中信银行股份有限公司合肥桐城路 ~~支行~~	8112301012300573267	7,842.08	募投专户
合 计	——	60,930.45	——

三、2020 年半年度募集资金的实际使用情况

1、募投项目资金使用情况

截至2020 年06 月30 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人 民币425,406.20 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1《2020 年半年 度募集资金使用情况对照表》。

2、闲置募集资金的现金管理情况

（1）2017 年配股

公司2017 年12 月22 日召开第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第 十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司使用不超过150,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性 高、流动性好的理财产品，期限不超过12 个月。

公司2019 年4 月29 日召开第七届董事会第二十三次会议和第七届监事会第 二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司使用不超过100,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全 性高、流动性好的理财产品，期限不超过12 个月。

公司于2020 年7 月28 日召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五 次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公 司使用不超过50,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性 高、流动性好的理财产品，期限不超过12 个月。

截至2020 年6 月30 日止，2017 年配股发行的闲置募集资金购买的结构性 存款余额为20,000.00 万元，定制存款为17,000.00 万元，大额存单余额为 12,000.00 万元。

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（2）2019 年可转换债券

公司2019 年12 月30 日召开第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二 次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公 司使用不超过60,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、 流动性好的理财产品，期限不超过12 个月，上述额度可循环滚动使用。

截止2020 年6 月30 日，2019 年可转换债券发行的闲置募集资金尚未购买 理财产品。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、2017 年配股

（1）变更情况

公司将“合肥国轩年产6 亿Ah 高比能动力锂电池产业化项目”调整为“年 产4Gwh 高比能动力锂电池产业化项目”，实施主体由合肥国轩变更为合肥国轩全 资子公司国轩电池，实施地点由合肥市新站开发区变更为合肥经济技术开发区， 项目总投资267,313.36 万元，其中使用募集资金90,000 万元，其余资金由公司 自筹解决；将“青岛国轩年产3 亿Ah 高比能动力锂电池产业化项目”调整为“青 岛国轩年产2Gwh 高比能动力锂电池项目”，产品类型由三元电池调整为磷酸铁锂 电池，项目总投资103,561 万元，其中使用募集资金50,000 万元，其余资金由 公司自筹解决。

公司将募投项目“年产20 万套电动汽车动力总成控制系统建设项目”和“工 程研究院建设项目”的实施主体由公司全资子公司合肥国轩变更为合肥国轩全资 子公司国轩汽车科技。本次实施主体变更完成后，相关募投项目的投资金额、建 设内容、项目地址、项目实施计划等均保持不变。

（2）变更原因

作为国内领先的动力电池企业，公司一直致力于动力锂电池领域的技术创 新。随着公司高镍三元正极材料成功产业化、三元电池技术的突破，以及磷酸铁 锂电池性能的不断提升，并在高端乘用车领域成功应用，客户对公司高比能动力 锂电池的需求量不断加大。同时，自2017 年以来，尤其是2018 年上半年，公司 乘用车电池组的销售占比明显提升，呈现出乘用车用三元锂电池和磷酸铁锂电池 需求两旺的局面，原募投项目设计产能和产品结构已不能完全满足市场需求。因

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此，为满足客户需求和市场结构变化需要，推动公司生产线由自动化向智能化升 级，并巩固公司技术领先优势，更好的回馈投资者，公司变更上述募投项目实施 内容。

为进一步实现公司战略发展目标，提升募集资金使用效率和实施质量，公司 将募投项目“年产 20 万套电动汽车动力总成控制系统建设项目”和“工程研究 院建设项目”的项目实施主体变更为国轩汽车科技，国轩汽车科技注册地址位于 合肥包河经济技术开发区，其业务定位为新能源汽车技术研发、检测、服务与咨 询，汽车关键零部件的研发和销售。考虑公司项目运作需要，本次变更实施主体 有利于加速推进项目实施进度，有效提高募投项目实施效率和实施质量。

（3）决策程序

2018 年7 月9 日，第七届董事会第十七次会议通过了《关于变更部分募集 资金投资项目实施内容的议案》。同时，监事会发表了明确同意的意见；独立董 事发表了明确同意的独立意见；国元证券股份有限公司对此发表了无异议的核查 意见。2018 年7 月25 日，公司2018 年度第二次临时股东大会审议通过了上述 《关于变更部分募集资金投资项目实施内容的议案》。

2018 年12 月7 日，第七届董事会第二十一次会议通过了《关于变更部分募 集资金投资项目实施主体的议案》。同时，监事会发表了明确同意的意见；独立 董事发表了明确同意的独立意见；国元证券股份有限公司对此发表了无异议的核 查意见。2018 年12 月24 日，公司2018 年第三次临时股东大会审议通过了上述 《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》。

（4）除上述变更，截至2020 年6 月30 日止，公司募集资金投资项目未发 生其他变更情况，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

变更募集资金投资项目情况表详见附表2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

（1）2018 年11 月14 日，公司将汇丰银行账户（账号：165012188013）的 募集资金15,000.00 万元转入公司合肥科技农村商业银行股份有限公司高新区 支行的一般账户，上述转出未履行相应的审批程序。2019 年4 月29 日，公司由 合肥科技农村商业银行股份有限公司高新区支行一般户汇入资金15,000.00 万 元至公司合肥科技农村商业银行股份有限公司高新区支行开立的募集资金账户

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（账号：20010012767766600000012）中。

（2）2017 年12 月22 号，公司第七届董事会十一次会议审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的方案》，同意公司使用不超过15 亿元的闲 置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的理财产品，决议自董 事会通过后12 个月有效，2018 年11 月16 日，公司将汇丰银行账户（账号： 165012188013）中的募集资金10,000.00 万元转入渤海银行购买定期存款理财产 品，上述行为不符合闲置募集资金现金管理的相关要求，且未履行相应的审批程 序和信息披露义务。截止2019 年4 月29 日，上述资金及相应利息已归还至公司 募集资金账户（20010012767766600000012）。

（3）2019 年2 月1 日，公司将合肥科技农村商业银行股份有限公司高新区 支行募集资金账户（20010012767766600000012）中募集资金10,000.00 万元转 出至公司杭州银行合肥分行一般户，上述转出未履行相应的审批程序，2019 年2 月2 日，公司由一般户汇入资金10,000.00 万元至募集资金账户 （20010012767766600000012）；2019 年2 月11 日，公司将募集资金账户 （20010012767766600000012）中募集资金10,000.00 万元转出至公司中信银行 合肥分行一般户，上述转出未履行相应的审批程序，2019 年3 月29 日，公司由 一般户汇入资金10,000.00 万元至募集资金账户（20010012767766600000012）。

（4）2019 年12 月4 日，公司将合肥科技农村商业银行股份有限公司高新 区支行募集资金账户（20010012767766600000012）中的募集资金1,250.00 万元 转出，经设备供应商、客户于2019 年12 月5 日间接转入公司建设银行合肥蜀山 支行一般户；2019 年12 月4 日，公司将合肥科技农村商业银行股份有限公司高 新区支行募集资金账户（20010012767766600000012）中的募集资金2,850.00 万元转出，经设备供应商、客户于2019 年12 月5 日间接转入公司建设银行合肥 蜀山支行一般户，上述转出未履行相应的审批程序。

（5）2018 年10 月9 日、2018 年10 月11 日、2018 年10 月22 日、2018 年11 月14 日，公司分别通过中国工商银行合肥银行支行募集资金账户（账号： 1302015419200320401 ）、中国民生银行合肥分行募集资金账户（账号： 607503054 ）、兴业银行合肥黄山路支行募集资金账户（账号： 499060100100182986）、中国民生银行合肥分行募集资金账户（账号：607503054）， 向设备供应商支付四笔应付设备采购款合计14,000 万元。设备供应商将该款项 借给公司关联方国轩控股集团有限公司、关联方合肥企融国际村置业发展有限公

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司，用于偿还公司控股股东珠海国轩贸易有限责任公司的银行借款，上述设备采 购交易事项已履行完毕。

（6）2018 年10 月16 日，公司通过中信银行合肥桐城路支行募集资金账户 （账号：8112301011300392983）支付应付设备采购款5,000 万元，设备供应商 将该款项间接转入至公司中国建设银行南京六合支行一般户用于归还到期银行 贷款。

除以上事项外，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募 集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理 的违规情形。

国轩高科股份有限公司董事会 二〇二〇年八月二十七日

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附表 1：

2020 年半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	535,398.71	535,398.71	535,398.71	本半年度投入募 集资金总额				26,531.32
报告期内变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集 资金总额				425,406.20
累计变更用途的募集资金总额			140,000.00
累计变更用途的募集资金总额比例			26.15%
承诺投资项目和超募 资金投向	是否已变 更项目（含 部分变更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额（1）	本半年度 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末投资进 度（%）(3)＝ (2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本半年度实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
年产4Gwh高比能动力 锂电池产业化项目	是	90,000.00	90,000.00	0.00	90,934.29	101.04%	2019年12月	—	—	否
青岛国轩年产2Gwh高 比能动力锂电池项目	是	50,000.00	50,000.00	888.45	50,047.73	100.09%	2019年12月	—	—	否
南京国轩电池有限公 司年产3 亿Ah 高比能 动力锂电池产业化项 目	否	50,000.00	50,000.00	1,590.00	49,784.62	99.57%	2019年12月	—	—	否
年产10,000 吨高镍三 元正极材料和5,000 吨 硅基负极材料项目	否	50,000.00	50,000.00	5,096.97	47,544.95	95.09%	2021年6月	—	—	否

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年产21 万台（套）新 能源汽车充电设施及 关键零部件项目	否	30,000.00	30,000.00	371.89	29,649.41	98.83%	2020年12月	—	—	否
年产20 万套电动汽车 动力总成控制系统建 设项目	否	25,000.00	25,000.00	0.00	441.54	1.77%	2021年6月	—	—	否
工程研究院建设项目	否	58,460.50	58,460.50	2,082.30	35,594.99	60.88%	2021年6月	—	—	否
国轩南京年产15GWh 动力电池系统生产线 及配套建设项目（一期 5GWh）	否	90,000.00	90,000.00	13,608.73	51,283.33	56.98%	2020年12月			否
庐江国轩新能源年产 2GWh 动力锂电池产业 化项目	否	56,938.21	56,938.21	2,892.98	35,125.34	61.69%	2020年12月			否
补充流动资金	否	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	100.00%				否
承诺投资项目小计	—	535,398.71	535,398.71	26,531.32	425,406.20	—	—	—	—	—
超募资金投向	不适用
超募资金投向小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合计	—	535,398.71	535,398.71	26,531.32	425,406.20	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目）	无
项目可行性发生重大 变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途 及使用进展情况	无
募集资金投资项目实 施地点变更情况	公司将“合肥国轩年产6 亿Ah 高比能动力锂电池产业化项目”调整为“年产4Gwh 高比能动力锂电池产业化项目”，实施主体 由合肥国轩高科动力能源有限公司变更为合肥国轩全资子公司合肥国轩电池有限公司，实施地点由合肥市新站开发区变更为合肥经济

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	技术开发区。
募集资金投资项目实 施方式调整情况	无
募集资金投资项目先 期投入及置换情况	公司配股项目募集资金到位前，截至2017年12月18日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入54,028.00万元，募集 资金到位后，公司截至2020年6月30日止以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金54,028.00万元。 公司公开可转债发行可转债募集资金到位前，截至2019年12月23日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入55,906.96 万元；募集资金到位后，公司截至2020 年6 月30 日止以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金55,906.96 万元。
用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资 金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金 用途及去向	尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户，将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目。
募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况	（1）2018年11月14日，公司将汇丰银行账户（账号：165012188013）的募集资金15,000.00 万元转入公司合肥科技农村商业 银行股份有限公司高新区支行的一般账户，上述转出未履行相应的审批程序。2019年4月29日，公司由合肥科技农村商业银行股份 有限公司高新区支行一般户汇入资金15,000.00万元至公司合肥科技农村商业银行股份有限公司高新区支行开立的募集资金账户（账 号：20010012767766600000012）中。 （2）2017 年12 月22 号，公司第七届董事会十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的方案》，同意 公司使用不超过15亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的理财产品，决议自董事会通过后12个月有效， 2018年11月16日，公司将汇丰银行账户（账号：165012188013）中的募集资金10,000.00万元转入渤海银行购买定期存款理财产品， 上述行为不符合闲置募集资金现金管理的相关要求，且未履行相应的审批程序和信息披露义务。截止2019年4月29日，上述资金及 相应利息已归还至公司募集资金账户（20010012767766600000012）。 （3）2019年2月1日，公司将合肥科技农村商业银行股份有限公司高新区支行募集资金账户（20010012767766600000012）中募集 资金10,000.00万元转出至公司杭州银行合肥分行一般户，上述转出未履行相应的审批程序，2019年2月2日，公司由一般户汇入资金 10,000.00万元至募集资金账户（20010012767766600000012）；2019年2月11日，公司将募集资金账户（20010012767766600000012）中 募集资金10,000.00万元转出至公司中信银行合肥分行一般户，上述转出未履行相应的审批程序，2019年3月29日，公司由一般户汇入 资金10,000.00万元至募集资金账户（20010012767766600000012）。 （4）2019年12月4日，公司将合肥科技农村商业银行股份有限公司高新区支行募集资金账户（20010012767766600000012）中 的募集资金1,250.00万元转出，经设备供应商、客户于2019年12月5日间接转入公司建设银行合肥蜀山支行一般户；2019年12月 4 日，公司将合肥科技农村商业银行股份有限公司高新区支行募集资金账户（20010012767766600000012）中的募集资金2,850.00 万

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元转出，经设备供应商、客户于 2019 年 12 月 5 日间接转入公司建设银行合肥蜀山支行一般户，上述转出未履行相应的审批程序。 （5）2018 年 10 月 9 日、2018 年 10 月 11 日、2018 年 10 月 22 日、2018 年 11 月 14 日，公司分别通过中国工商银行合肥银行支 行募集资金账户（账号：1302015419200320401）、中国民生银行合肥分行募集资金账户（账号：607503054）、兴业银行合肥黄山路支 行募集资金账户（账号：499060100100182986）、中国民生银行合肥分行募集资金账户（账号：607503054），向设备供应商支付四笔 应付设备采购款合计 14,000 万元。设备供应商将该款项借给公司关联方国轩控股集团有限公司、关联方合肥企融国际村置业发展有 限公司，用于偿还公司控股股东珠海国轩贸易有限责任公司的银行借款，上述设备采购交易事项已履行完毕。

（6）2018 年 10 月 16 日，公司通过中信银行合肥桐城路支行募集资金账户（账号：8112301011300392983）支付应付设备采购 款 5,000 万元，设备供应商将该款项间接转入至公司中国建设银行南京六合支行一般户用于归还到期银行贷款。

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附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺 项目	变更后项目拟投 入募集资金总额 （1）	本半年度实 际投入金额	截至期末实际累 计投入金额(2)	截至期末投资进 度（%） (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本半年度实 现的效益	是否达到预 计效益	变更后的项目 可行性是否发 生重大变化
年产4Gwh高比能 动力锂电池产业 化项目	合肥国轩年产 6 亿Ah 高比能 动力锂电池产 业化项目	90,000.00	0	90,934.29	101.04%	2019 年12 月	—	—	否
青岛国轩年产 2Gwh 高比能动力 锂电池项目	青岛国轩年产 3 亿Ah 高比能 动力锂电池产 业化项目	50,000.00	888.45	50,047.73	100.09%	2019 年12 月	—	—	否
合计	-	140,000.00	888.45	140,982.02	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）					作为国内领先的动力电池企业，公司一直致力于动力锂电池领域的技术创 新。随着公司高镍三元正极材料成功产业化、三元电池技术的突破，以及 磷酸铁锂电池性能的不断提升，并在高端乘用车领域成功应用，客户对公 司高比能动力锂电池的需求量不断加大。同时，自2017 年以来，尤其是 2018 年上半年，公司乘用车电池组的销售占比明显提升，呈现出乘用车 用三元锂电池和磷酸铁锂电池需求两旺的局面，原募投项目设计产能和产 品结构已不能完全满足市场需求。因此，为满足客户需求和市场结构变化 需要，推动公司生产线由自动化向智能化升级，并巩固公司技术领先优势， 更好的回馈投资者，公司变更上述募投项目实施内容。2018 年 7 月9 日， 第七届董事会第十七次会议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施 内容的议案》。监事会发表了明确同意的意见；独立董事发表了明确同意 的独立意见；国元证券股份有限公司对此发表了无异议的核查意见，同时，

作为国内领先的动力电池企业，公司一直致力于动力锂电池领域的技术创 新。随着公司高镍三元正极材料成功产业化、三元电池技术的突破，以及 磷酸铁锂电池性能的不断提升，并在高端乘用车领域成功应用，客户对公 司高比能动力锂电池的需求量不断加大。同时，自2017 年以来，尤其是 2018 年上半年，公司乘用车电池组的销售占比明显提升，呈现出乘用车 用三元锂电池和磷酸铁锂电池需求两旺的局面，原募投项目设计产能和产 品结构已不能完全满足市场需求。因此，为满足客户需求和市场结构变化 需要，推动公司生产线由自动化向智能化升级，并巩固公司技术领先优势， 更好的回馈投资者，公司变更上述募投项目实施内容。2018 年 7 月9 日， 第七届董事会第十七次会议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施 内容的议案》。监事会发表了明确同意的意见；独立董事发表了明确同意 的独立意见；国元证券股份有限公司对此发表了无异议的核查意见，同时，

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	公司于2018 年7 月10 日进行了公告。2018 年7 月25 日，公司2018 年 度第二次临时股东大会审议通过了上述《关于变更部分募集资金投资项目 实施内容的议案》。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

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