Gotion High-tech CO.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2017

Oct 26, 2017

国轩高科股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

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国轩高科股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017 年 10 月

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国轩高科股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李缜、主管会计工作负责人江平及会计机构负责人 ( 会计主管人 员 ) 江平声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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2

国轩高科股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	本报告期末	上年度末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	12,804,743,263.11		10,214,710,416.68		25.36%
归属于上市公司股东的净资产	4,491,481,892.07		3,935,705,608.13
					14.12%
（元）
		本报告期比上年同期				年初至报告期末比上
	本报告期			年初至报告期末
		增减				年同期增减
营业收入（元）	1,357,960,290.85	32.69%		3,754,751,195.70		9.70%
归属于上市公司股东的净利润	194,446,993.01			639,666,040.10
		-4.65%				-13.27%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
	143,877,122.36	-12.94%		515,691,669.45		-24.23%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额				85,148,049.38
	-137,481,574.09	154.11%				25.27%
（元）
基本每股收益（元/股）	0.22	-4.35%		0.73		-13.10%
稀释每股收益（元/股）	0.22	-4.35%		0.73		-13.10%
加权平均净资产收益率	4.40%	-1.37%		15.14%		-7.08%

非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-431,042.62
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	146,667,463.55
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-286,525.82
减：所得税影响额	21,986,160.07
少数股东权益影响额（税后）	-10,635.61
合计	123,974,370.65	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

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国轩高科股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1 、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

					报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数		58,867						0
					股股东总数（如有）
前10名股东持股情况
						持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质		持股比例	持股数量
						的股份数量	股份状态		数量
珠海国轩贸易有 限责任公司	境内非国有法人		24.75%	217,193,296		217,193,296
							质押		80,000,000
李缜	境内自然人		11.67%	102,390,529		100,440,529	质押		30,000,000
佛山电器照明股 份有限公司	境内非国有法人		3.98%	34,965,750		0
李晨	境内自然人		2.50%	21,901,845		21,901,845
深圳金涌泉投资 企业（有限合伙）	境内非国有法人		1.84%	16,134,287		0
南通投资管理有 限公司	国有法人		1.22%	10,722,950		0
香港中央结算有 限公司	境外法人		1.10%	9,652,170
吴永钢	境内自然人		0.92%	8,035,242		8,035,242
王菊芬	境内自然人		0.92%	8,035,242		8,035,242
孙益源	境内自然人		0.91%	8,020,000		0
前10名无限售条件股东持股情况
							股份种类
股东名称			持有无限售条件股份数量
							股份种类		数量
佛山电器照明股份有限公司			34,965,750				人民币普通股
深圳金涌泉投资企业（有限合伙）			16,134,287				人民币普通股
南通投资管理有限公司			10,722,950				人民币普通股
香港中央结算有限公司			9,652,170				人民币普通股
孙益源			8,020,000				人民币普通股

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国轩高科股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

GIC PRIVATE LIMITED	6,126,826	人民币普通股
全国社保基金一一零组合	5,531,848	人民币普通股
建信基金－招商银行－建信乾元 安享特定多个客户资产管理计划	5,086,540
		人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分 红－个人分红-005L-FH002深	4,926,132
		人民币普通股
王建平	4,210,000	人民币普通股
	公司股东李缜、李晨及珠海国轩为一致行动人（李缜为珠海国轩控股股东、法定代表人、
上述股东关联关系或一致行动的	执行董事；李晨系李缜之子）。前10名无限售流通股股东之间，未知是否存在关联关系，
说明	也未知上述股东是否与前10名股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》
	中规定的一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券
	不适用
业务情况说明（如有）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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国轩高科股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	2017年9月30日	2016年12月31日	变动比率	变动原因
货币资金	1,585,495,443.48	2,306,304,130.19	-31.25%	主要系公司产能扩张支付设备、工程款增加 及车补政策影响回款所致。
应收账款	3,835,211,798.29	2,410,717,343.92	59.09%	主要系受新能源汽车政策补贴影响，整车厂 商付款延迟。
应收利息	657,802.40	493,351.80	33.33%	主要系定期存款增加所致。
预付款项	261,509,628.83	107,053,256.84	144.28%	主要系市场供求变化，预付材料采购款增加 所致。
存货	1,129,582,095.08	630,348,590.45	79.20%	主要系公司为四季度放量生产备货增加所 致。
其他流动资产	144,541,345.58	65,156,373.23	121.84%	主要系公司构建固定资产待抵扣进项税增 加导致。
长期股权投资	173,657,031.75	34,391,118.02	404.95%	主要系子公司合肥国轩对中冶瑞木新能源 长期股权投资。
在建工程	666,299,868.43	117,848,633.80	465.39%	主要系公司为扩大产能新建产线的投入。
长期待摊费用	5,605,672.11	3,969,604.06	41.21%	主要系子公司东源电器厂房改造投入增加 所致。
递延所得税资产	218,354,189.43	166,979,972.86	30.77%	主要系公司本期预计负债形成的可抵扣暂 时性差异增加所致。
其他非流动资产	307,862,525.87	94,200,418.80	226.82%	主要系公司设备和工程预付款增加所致。
应付票据	1,386,402,651.00	754,465,894.00	83.76%	主要系本期采用票据方式支付材料款和设 备款金额增加所致。
应付账款	2,721,606,958.93	1,710,072,868.54	59.15%	主要系公司产能扩张应付材料、设备款增加 所致。
应付职工薪酬	35,720,813.25	64,979,833.51	-45.03%	主要是公司本年发放上年的年终奖金导致 本期应付职工薪酬余额减少。
应付利息	26,371,403.74	16,033,882.65	64.47%	主要系公司计提按年支付的长期借款利息 所致。
长期借款	730,800,512.86	453,515,900.00	61.14%	主要系公司产能规模扩大，增加银行长期借 款所致。
预计负债	567,678,315.92	429,291,260.96	32.24%	主要系本期计提售后维保金。
其他综合收益	222,012.07	587,799.88	-62.23%	主要系人民币汇率变动导致外币折算差额 减小所致。

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国轩高科股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

利润表项目	2017年1－9月	2016年1－9月	变动比率	变动原因
营业成本	2,356,629,718.22	1,775,869,767.14	32.70%	主要系本期销量增加及成本上升所致。
税金及附加	27,855,160.13	13,391,712.00	108.00%	主要系本科目核算范围扩大所致。
财务费用	46,601,144.06	28,802,400.59	61.80%	主要系本期公司贷款增加导致利息支出增 加所致。
资产减值损失	31,428,044.31	78,631,193.10	-60.03%	货款回笼，坏账准备相应减少导致。
投资收益	-1,260,086.27	-324,033.29	-288.88%	系合肥星源的投资收益。
营业外支出	2,131,444.68	5,239,264.12	-59.32%	主要系本期资产处置损失及对外捐赠较小。
现金流量表项目	2017年1－9月	2016年1－9月	变动比率	变动原因
投资活动产生的现金 流量净额	-957,910,555.17	-1,452,558,128.98	34.05%	主要系去年同期建设项目集中大量投入所 致。
筹资活动产生的现金 流量净额	93,606,850.52	648,011,628.35	-85.55%	主要系公司本期偿还到期银行借款增加所 致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2017年8月29日，公司第七届董事会第七次会议审议通过《关于全资子公司对外投资暨设立两家全资子公司的议案》，全 资子公司合肥国轩高科动力能源有限公司拟以自有资金分别设立合肥国轩精密涂布材料有限公司及合肥国之轩投资管理有 限公司。

2、2017年8月29日，公司第七届董事会第七次会议审议通过《关于全资子公司对外投资暨设立控股及参股子公司的议案》， 全资子公司合肥国轩高科动力能源有限公司拟以自有资金分别设立安徽金轩电池资源循环利用技术有限公司及甘肃金轩电 池资源循环利用技术有限公司。

• 3、2017年8月29日，公司第七届董事会第七次会议审议通过《关于全资子公司拟对外投资暨签订股东协议的议案》，全资子 公司合肥国轩高科动力能源有限公司签署股东协议拟设立合资公司。

• 4、2017年8月29日，公司第七届董事会第七次会议审议通过《关于全资子公司与关联方签署买卖合同暨关联交易的议案》， 全资子公司合肥国轩高科动力能源有限公司与江苏建康汽车有限公司签署磷酸铁锂电池组买卖合同。

• 5、2017年9月5日，公司配股申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2017年8月29日，公司第七届董事会第 七次会议审议通过《关于全资子公司对 外投资暨设立两家全资子公司的议案》， 全资子公司合肥国轩高科动力能源有限 公司拟以自有资金分别设立合肥国轩精 密涂布材料有限公司及合肥国之轩投资 管理有限公司。
		巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
	2017年08月30日	《关于全资子公司对外投资暨设立两家
		全资子公司的公告》，公告编号：2017-072
2017年8月29日，公司第七届董事会第 七次会议审议通过《关于全资子公司对 外投资暨设立控股及参股子公司的议 案》，全资子公司合肥国轩高科动力能源		巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
		《关于全资子公司对外投资暨设立控股
	2017年08月30日
		及参股子公司的公告》，公告编号：
		2017-073

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国轩高科股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

有限公司拟以自有资金分别设立安徽金 轩电池资源循环利用技术有限公司及甘 肃金轩电池资源循环利用技术有限公 司。
2017年8月29日，公司第七届董事会第 七次会议审议通过《关于全资子公司拟 对外投资暨签订股东协议的议案》，全资 子公司合肥国轩高科动力能源有限公司 签署股东协议拟设立合资公司。
		巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
	2017年08月30日	《关于全资子公司拟对外投资暨签订股
		东协议的公告》，公告编号：2017-074
2017年8月29日，公司第七届董事会第 七次会议审议通过《关于全资子公司与 关联方签署买卖合同暨关联交易的议 案》，全资子公司合肥国轩高科动力能源 有限公司与江苏建康汽车有限公司签署 磷酸铁锂电池组买卖合同。
		巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
		《关于全资子公司与关联方签署买卖合
	2017年08月30日
		同暨关联交易的公告》，公告编号：
		2017-077
2017年9月5日，公司配股申请获得中 国证券监督管理委员会发行审核委员会 审核通过。		巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
		《关于公司配股申请获得中国证监会发
	2017年09月06日
		行审核委员会审核通过的公告》，公告编
		号：2017-081

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
	-2.81%	至	8.25%
度
2017年度归属于上市公司股东的净利润变动区
	1,002,000,000	至	1,116,000,000
间（万元）
2016年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,030,939,678.34
	公司三元电池产线投产，新客户开拓与新产品开发方面取得明显进步。但
业绩变动的原因说明	2017年国内动力电池价格普遍下降，上游材料价格上涨，影响整体盈利水
	平。

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

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国轩高科股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
			详见深交所互动易，《2017年9月7日
2017年09月07日	实地调研	机构
			投资者关系活动记录表》

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国轩高科股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：国轩高科股份有限公司

2017 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	1,585,495,443.48	2,306,304,130.19
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	250,823,868.58	305,075,676.00
应收账款	3,835,211,798.29	2,410,717,343.92
预付款项	261,509,628.83	107,053,256.84
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	657,802.40	493,351.80
应收股利
其他应收款	44,171,621.86	34,613,774.97
买入返售金融资产
存货	1,129,582,095.08	630,348,590.45
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产	35,883,365.23	48,013,930.69
其他流动资产	144,541,345.58	65,156,373.23
流动资产合计	7,287,876,969.33	5,907,776,428.09
非流动资产：
发放贷款及垫款

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国轩高科股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

可供出售金融资产	650,674,232.69	547,535,716.19
持有至到期投资
长期应收款	183,580,761.97	209,000,637.40
长期股权投资	173,657,031.75	34,391,118.02
投资性房地产	15,991,265.43
固定资产	2,735,186,698.72	2,604,170,103.59
在建工程	666,299,868.43	117,848,633.80
工程物资	1,010,721.78	283,261.71
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	478,215,721.02	448,126,917.58
开发支出
商誉	80,427,604.58	80,427,604.58
长期待摊费用	5,605,672.11	3,969,604.06
递延所得税资产	218,354,189.43	166,979,972.86
其他非流动资产	307,862,525.87	94,200,418.80
非流动资产合计	5,516,866,293.78	4,306,933,988.59
资产总计	12,804,743,263.11	10,214,710,416.68
流动负债：
短期借款	699,000,000.00	627,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	1,386,402,651.00	754,465,894.00
应付账款	2,721,606,958.93	1,710,072,868.54
预收款项	50,161,338.02	38,728,597.64
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	35,720,813.25	64,979,833.51
应交税费	231,315,807.78	216,984,934.12

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国轩高科股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

应付利息	26,371,403.74	16,033,882.65
应付股利	1,689,883.20	2,102,683.20
其他应付款	527,318,554.47	659,383,091.25
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	257,142,900.00	219,340,000.00
其他流动负债	4,464,531.65	4,464,531.65
流动负债合计	5,941,194,842.04	4,313,556,316.56
非流动负债：
长期借款	730,800,512.86	453,515,900.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款	679,100,000.00	679,100,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债	567,678,315.92	429,291,260.96
递延收益	339,407,626.98	344,815,510.85
递延所得税负债	31,228,874.20	34,422,392.70
其他非流动负债
非流动负债合计	2,348,215,329.96	1,941,145,064.51
负债合计	8,289,410,172.00	6,254,701,381.07
所有者权益：
股本	877,600,000.00	876,092,112.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,313,427,602.53	1,281,465,976.41
减：库存股	249,664,505.92	265,361,316.80
其他综合收益	222,012.07	587,799.88
专项储备

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

12

国轩高科股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

盈余公积	121,624,334.50	121,624,334.50
一般风险准备
未分配利润	2,428,272,448.89	1,921,296,702.14
归属于母公司所有者权益合计	4,491,481,892.07	3,935,705,608.13
少数股东权益	23,851,199.04	24,303,427.48
所有者权益合计	4,515,333,091.11	3,960,009,035.61
负债和所有者权益总计	12,804,743,263.11	10,214,710,416.68

法定代表人：李缜 主管会计工作负责人：江平 会计机构负责人：江平

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	14,891,001.24	157,216,313.69
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	139,924,518.55	116,415,749.25
预付款项	10,000.00
应收利息
应收股利
其他应收款	23,185,052.40	120,825,069.71
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	1,958,543.11	1,877,857.48
流动资产合计	179,969,115.30	396,334,990.13
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	4,780,772,543.31	4,674,021,212.31
投资性房地产

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13

国轩高科股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

固定资产	13,710.48	14,673.21
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	8,937,036.02	4,092,126.92
其他非流动资产
非流动资产合计	4,789,723,289.81	4,678,128,012.44
资产总计	4,969,692,405.11	5,074,463,002.57
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项	7,098,295.54	2,645,894.89
应付职工薪酬		193,050.00
应交税费	980,150.92	204,260.14
应付利息
应付股利	1,689,883.20	2,102,683.20
其他应付款	457,182,581.64	470,172,729.67
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	466,950,911.30	475,318,617.90
非流动负债：
长期借款
应付债券

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14

国轩高科股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	498,750.00	811,800.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	498,750.00	811,800.00
负债合计	467,449,661.30	476,130,417.90
所有者权益：
股本	877,600,000.00	876,092,112.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	3,758,477,322.02	3,726,515,695.90
减：库存股	190,664,505.92	206,361,316.80
其他综合收益
专项储备
盈余公积	52,625,529.92	52,625,529.92
未分配利润	4,204,397.79	149,460,563.65
所有者权益合计	4,502,242,743.81	4,598,332,584.67
负债和所有者权益总计	4,969,692,405.11	5,074,463,002.57

3 、合并本报告期利润表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,357,960,290.85	1,023,393,430.61
其中：营业收入	1,357,960,290.85	1,023,393,430.61
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,201,820,840.84	839,942,584.58

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15

国轩高科股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

其中：营业成本	841,734,059.51	520,584,906.05
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	2,360,108.18	4,385,064.43
销售费用	85,004,040.90	74,451,301.42
管理费用	201,859,654.06	191,210,722.60
财务费用	23,227,860.60	13,617,263.31
资产减值损失	47,635,117.59	35,693,326.77
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
		-189,144.49
列）
其中：对联营企业和合营
		-189,144.49
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益	20,000,000.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	176,139,450.01	183,261,701.54
加：营业外收入	42,246,163.45	51,196,336.96
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出	696,341.82	2,820,047.19
其中：非流动资产处置损失		693,218.65
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
	217,689,271.64	231,637,991.31
列）
减：所得税费用	22,634,865.07	27,572,929.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	195,054,406.57	204,065,061.44
归属于母公司所有者的净利润	194,446,993.01	203,931,019.76
少数股东损益	607,413.56	134,041.68
六、其他综合收益的税后净额	-29,211.09	31,230.66
归属母公司所有者的其他综合收益
	-29,211.09	31,230.66
的税后净额

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16

国轩高科股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
	-29,211.09	31,230.66
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额	-29,211.09	31,230.66
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额	195,025,195.48	204,096,292.10
归属于母公司所有者的综合收益
	194,417,781.92	203,962,250.42
总额
归属于少数股东的综合收益总额	607,413.56	134,041.68
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.22	0.23
（二）稀释每股收益	0.22	0.23

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李缜 主管会计工作负责人：江平 会计机构负责人：江平

4 、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	32,135,584.77	22,877,097.07

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17

国轩高科股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

减：营业成本	32,135,584.77	22,877,097.04
税金及附加	7,497.40	18,708.64
销售费用	-247,945.00	27,061.32
管理费用	7,872,125.50	7,878,668.25
财务费用	-82,309.96	-26,533.26
资产减值损失	2,008,258.40	776,195.61
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-9,557,626.34	-8,674,100.53
加：营业外收入	58,750.00	127,150.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	-9,498,876.34	-8,546,950.53
列）
减：所得税费用	-134,916.80	1,886,971.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-9,363,959.54	-10,433,921.96
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

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18

国轩高科股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	-9,363,959.54	-10,433,921.96
七、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.01	-0.01
（二）稀释每股收益	-0.01	-0.01

5 、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,754,751,195.70	3,422,776,456.51
其中：营业收入	3,754,751,195.70	3,422,776,456.51
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	3,191,034,908.66	2,614,512,057.56
其中：营业成本	2,356,629,718.22	1,775,869,767.14
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	27,855,160.13	13,391,712.00
销售费用	262,222,330.79	288,856,877.40
管理费用	466,298,511.15	428,960,107.33
财务费用	46,601,144.06	28,802,400.59
资产减值损失	31,428,044.31	78,631,193.10
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）

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19

国轩高科股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

投资收益（损失以“－”号填
	-1,260,086.27	-324,033.29
列）
其中：对联营企业和合营企
	-1,260,086.27	-324,033.29
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益	96,620,274.14
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	659,076,474.91	807,940,365.66
加：营业外收入	83,968,600.34	75,294,580.91
其中：非流动资产处置利得	114,899.30	1,056,387.37
减：营业外支出	2,131,444.68	5,239,264.12
其中：非流动资产处置损失	145,357.68	1,240,127.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
	740,913,630.57	877,995,682.45
列）
减：所得税费用	99,943,489.15	139,874,437.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	640,970,141.42	738,121,244.53
归属于母公司所有者的净利润	639,666,040.10	737,506,165.14
少数股东损益	1,304,101.32	615,079.39
六、其他综合收益的税后净额	-365,787.81	-898,975.88
归属母公司所有者的其他综合收益
	-365,787.81	-898,975.88
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
	-365,787.81	-898,975.88
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

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20

国轩高科股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额	-365,787.81	-898,975.88
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额	640,604,353.61	737,222,268.65
归属于母公司所有者的综合收益
	639,300,252.29	736,607,189.26
总额
归属于少数股东的综合收益总额	1,304,101.32	615,079.39
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.73	0.84
（二）稀释每股收益	0.73	0.84

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

6 、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	79,865,315.20	36,646,411.86
减：营业成本	79,865,315.20	36,646,411.83
税金及附加	18,952.54	931,401.38
销售费用	244,747.17	188,407.90
管理费用	17,926,808.73	20,603,274.60
财务费用	-1,595,259.51	70,113.58
资产减值损失	1,306,822.98	2,238,688.36
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
		154,718,584.65
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-17,902,071.91	130,686,698.86
加：营业外收入	419,518.03	382,395.05
其中：非流动资产处置利得

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21

国轩高科股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

减：营业外支出		192.28
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	-17,482,553.88	131,068,901.63
列）
减：所得税费用	-3,866,388.02	760,144.48
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-13,616,165.86	130,308,757.15
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	-13,616,165.86	130,308,757.15
七、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.02	0.15
（二）稀释每股收益	-0.02	0.15

7 、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：

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22

国轩高科股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

销售商品、提供劳务收到的现金	2,780,602,894.02	1,618,140,404.11
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	65,939.74
收到其他与经营活动有关的现金	408,536,375.97	441,941,097.19
经营活动现金流入小计	3,189,205,209.73	2,060,081,501.30
购买商品、接受劳务支付的现金	1,734,453,866.86	1,275,429,919.32
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
	398,491,633.92	275,709,900.24
金
支付的各项税费	399,740,383.15	301,837,328.05
支付其他与经营活动有关的现金	571,371,276.42	139,134,878.57
经营活动现金流出小计	3,104,057,160.35	1,992,112,026.18
经营活动产生的现金流量净额	85,148,049.38	67,969,475.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
		1,376,002.88
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到

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23

国轩高科股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	8,751,408.84	11,343,654.87
投资活动现金流入小计	8,751,408.84	12,719,657.75
购建固定资产、无形资产和其他
	691,184,562.51	987,244,786.73
长期资产支付的现金
投资支付的现金	275,412,701.50	443,700,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	64,700.00	34,333,000.00
投资活动现金流出小计	966,661,964.01	1,465,277,786.73
投资活动产生的现金流量净额	-957,910,555.17	-1,452,558,128.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金	1,216,103,320.00	1,308,100,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	1,216,103,320.00	1,308,100,000.00
偿还债务支付的现金	833,142,857.14	486,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	272,428,424.72	167,388,371.65
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	16,925,187.62	6,600,000.00
筹资活动现金流出小计	1,122,496,469.48	660,088,371.65
筹资活动产生的现金流量净额	93,606,850.52	648,011,628.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	-231,894.57	96,592.33
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-779,387,549.84	-736,480,433.18
加：期初现金及现金等价物余额	2,062,910,522.71	1,723,358,670.51
六、期末现金及现金等价物余额	1,283,522,972.87	986,878,237.33

8 、母公司年初到报告期末现金流量表

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单位：元

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国轩高科股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	118,873,216.73
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	417,585,387.48	210,784,154.49
经营活动现金流入小计	536,458,604.21	210,784,154.49
购买商品、接受劳务支付的现金	109,179,006.39
支付给职工以及为职工支付的现
	775,309.75
金
支付的各项税费	3,971,187.05	12,097,434.72
支付其他与经营活动有关的现金	326,054,282.47	200,832,813.58
经营活动现金流出小计	439,979,785.66	212,930,248.30
经营活动产生的现金流量净额	96,478,818.55	-2,146,093.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		154,718,584.65
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		154,718,584.65
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
投资支付的现金	106,751,331.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	106,751,331.00
投资活动产生的现金流量净额	-106,751,331.00	154,718,584.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金

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国轩高科股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金		110,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	132,052,800.00	129,750,445.79
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	132,052,800.00	239,850,445.79
筹资活动产生的现金流量净额	-132,052,800.00	-239,850,445.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-142,325,312.45	-87,277,954.95
加：期初现金及现金等价物余额	157,216,313.69	103,638,993.35
六、期末现金及现金等价物余额	14,891,001.24	16,361,038.40

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

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