Gotion High-tech CO.,Ltd. — Capital/Financing Update 2025

Nov 12, 2025

证券代码： 002074

证券简称：国轩高科

公告编号： 2025-085

国轩高科股份有限公司

关于 2025 年度第一期中期票据发行结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 8 月 27 日和 2024 年 11 月 20 日召开第九届董事会第九次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于拟注册和发行中期票据和超短期融资券的议案》，同意公司向中 国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行总额不超过人 民币 20 亿元（含 20 亿元）的中期票据和不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的 超短期融资券。根据交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2025〕 GN8 号和中市协注〔2025〕GN9 号），交易商协会决定接受公司绿色债务融资 工具注册。具体内容详见公司于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

近日，公司已成功发行 2025 年度第一期中期票据，发行总额为人民币 6 亿 元，募集资金已于 2025 年 11 月 12 日全额到账。发行结果具体如下：

债券名称	国轩高科2025 年度第一期绿色科技创新债券		债券简称	25 国轩高科GN001（科创债）
债券代码	132580123		期限	3 年
起息日	2025 年11 月12 日		兑付日	2028 年11 月12 日
计划发行总额	6 亿元		实际发行总额	6 亿元
发行利率	1.88%		发行价	100.00 元/张
薄记管理人	兴业银行股份有限公司
主承销商	兴业银行股份有限公司

中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通 银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、杭州 联席主承销商 银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、东莞银行 股份有限公司

本次中期票据发行的相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn） 和上海清算所网站（www.shclearing.com.cn)。

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会

二〇二五年十一月十三日