Gotion High-tech CO.,Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Apr 28, 2022

证券代码： 002074 证券简称：国轩高科 公告编号： 2022-028

国轩高科股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 27 日召开第八届 董事会第十六次会议和第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于募投项目 结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司 2017 年配股及 2019 年可转换债券相关募集资金投资项目结项，并将节余募集资金 15,233.70 万 元（截至 2022 年 3 月 31 日统计数据，包括扣除手续费及银行存款利息收入等， 实际金额以转出当日专户余额为准）永久补充流动资金用于公司日常生产经营活 动。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关募集资金管理的有关规定，公司本次募集资金投资项目已全部完成， 符合将节余募集资金用于永久补充流动资金的条件，公司部分募投项目节余募集 资金超过募集资金净额 10%，本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。 现将相关事项公告如下：

一、募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

1、2017 年配股

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准国轩高科 股份有限公司配股的批复》（证监许可[2017]1820 号）核准公司向原股东配售 262,926,000 股新股。公司本次配股实际配售 260,230,819 股，每股配售价格为 13.69 元，募集资金总额 3,562,559,912.11 元，扣除各项发行费用合计人民币 27,954,934.73 元后，实际募集资金净额为人民币 3,534,604,977.38 元，上述募集 资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了验证报 告（会验字[2017]5313 号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。

公司配股募集资金用于以下项目：

单位：万元

序号	投资项目名称	募集资金拟投资金额
1	合肥国轩年产6亿Ah高比能动力锂电池产业化项目	90,000.00
2	青岛国轩年产3亿Ah高比能动力锂电池产业化项目	50,000.00
3	南京国轩年产3亿Ah高比能动力锂电池产业化项目	50,000.00
4	年产10,000吨高镍三元正极材料和5,000吨硅基负极材料项目	50,000.00
5	年产21万台（套）新能源汽车充电设施及关键零部件项目	30,000.00
6	年产20万套动力汽车动力总成控制系统建设项目	25,000.00
7	工程研究院建设项目	58,460.50
合 计		353,460.50

2、2019 年可转换债券

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2310 号《关于核准国轩高科股份 有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司向社会公开发行面值总额 185,000.00 万元可转换公司债券，期限 6 年。截至 2019 年 12 月 23 日，募集资 金总额为人民币 185,000.00 万元，扣除各项发行费用合计人民币 3,061.79 万元后， 实际募集资金净额为人民币 181,938.21 万元。上述募集资金的到位情况已经容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2019]8521 号《验资报告》验证。公司对 募集资金采取了专户存储管理。

公司公开发行可转换公司债券募集资金用于以下项目：

单位：万元

序号	投资项目名称	募集资金拟投资金额
1	国轩南京年产15GWh动力电池系统生产线及配套建设项目 （一期5GWh）	90,000.00
2	庐江国轩新能源年产2GWh动力锂电池产业化项目	56,938.21
3	补充流动资金	35,000.00
合 计		181,938.21

（二）募投项目的变更情况

1、2017 年配股

公司于 2018 年 7 月 9 日召开的第七届董事会第十七次会议审议通过了《关 于变更部分募集资金投资项目实施内容的议案》，将募投项目“合肥国轩年产 6 亿 Ah 高比能动力锂电池产业化项目”变更为“年产 4GWh 高比能动力锂电池产业化 项目”，实施主体由公司全资子公司合肥国轩高科动力能源有限公司（以下简称 “合肥国轩”）变更为合肥国轩全资子公司合肥国轩电池有限公司，实施地点由合 肥市新站开发区变更为合肥经济技术开发区；同时，将募投项目“青岛国轩年产 3 亿 Ah 高比能动力锂电池产业化项目”变更为“青岛国轩年产 2GWh 高比能动力 锂电池项目”，产品类型由三元电池调整为磷酸铁锂电池。公司于 2018 年 7 月 25 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。具体内容详见公 司在指定信息披露媒体披露的相关公告（公告编号： 2018-071、2018-073、 2018-077）。

公司于 2018 年 12 月 7 日召开的第七届董事会第二十一次会议审议通过了 《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，将募投项目“年产 20 万套 电动汽车动力总成控制系统建设项目”和“工程研究院建设项目”的实施主体由公 司全资子公司合肥国轩变更为合肥国轩全资子公司安徽国轩新能源汽车科技有 限公司。公司于 2018 年 12 月 24 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过 了上述议案。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的相关公告（公告编号： 2018-114，2018-121，2018-123）。

公司于 2019 年 4 月 29 日召开的第七届董事会第二十三次会议审议通过了 《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，将“年产 10,000 吨高镍三 元正极材料和 5,000 吨硅基负极材料项目”和“年产 21 万台（套）新能源汽车充 电设施及关键零部件项目”达到预计可使用状态的时间由 2018 年 12 月调整为 2019 年 12 月。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的相关公告（公告编 号：2019-023、2019-033）。

公司于 2020 年 4 月 29 日召开的第八届董事会第三次会议审议通过了《关于 调整部分募投项目实施进度的议案》，将“年产 10,000 吨高镍三元正极材料和

5,000 吨硅基负极材料项目”、“年产 20 万套电动汽车动力总成控制系统建设项目” 和“工程研究总院建设项目”达到预计可使用状态的时间由 2019 年 12 月调整为 2021 年 6 月，将“年产 21 万台（套）新能源汽车充电设施及关键零部件项目”达 到预计可使用状态的时间由 2019 年 12 月调整为 2020 年 12 月。具体内容详见公 司在指定信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2020-026、2020-029）。

公司于 2020 年 12 月 24 日召开的第八届董事会第九次会议审议通过了《关 于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，决定终止募投项 目“年产 20 万套电动汽车动力总成控制系统建设项目”，并将节余募集资金 26,081.57 万元（包含利息收入及理财收益，实际转出金额以转出当日银行结算 余额为准）用于永久补充流动资金。公司于 2021 年 2 月 8 日召开的 2021 年第一 次临时股东大会审议通过了上述议案。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披 露的相关公告（公告编号：2020-135、2020-137、2021-012）。

2、2019 年可转换债券

2019 年可转换债券募集资金投资项目暂不存在延期及变更情况。

二、本次结项募投项目募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定 了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了 明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

（一） 2017 年配股

截止 2022 年 3 月 31 日，2017 年配股募集资金存储情况如下：

单位：万元

账户名称	银行名称	银行账号	账户类别	余额	备注
合肥国轩电池有限 公司	中国工商银行合肥 银河支行	1302015419200 341638	募投专户	4.16	活期存款
青岛国轩电池有限 公司	兴业银行合肥黄山 路支行	4990601001001 82986	募投专户	280.38	活期存款

南京国轩电池有限 公司	中国民生银行合肥 分行营业部	607503054	募投专户	10.14	活期存款
合肥国轩电池材料 有限公司	上海浦东发展银行 合肥桐城路支行	5805007880160 0000060	募投专户	3.71	活期存款
南通东源新能源科 技发展有限公司	中信银行合肥桐城 路支行	8112301011300 392983	募投专户	2,405.27	活期存款
安徽国轩新能源汽 车科技有限公司	中国建设银行合肥 蜀山支行	3405014686070 0000790	募投专户	0.00	注销
安徽国轩新能源汽 车科技有限公司	合肥科技农村商业 银行高新区支行	2001001276776 6600000012	募投专户	3.15	活期存款

（二） 2019 年可转换债券

截止 2022 年 3 月 31 日，2019 年可转换债券募集资金存储情况如下：

单位：万元

账户名称	银行名称	银行账号	账户类别	余额	备注
南京国轩新能源 有限公司	中国建设银行股 份有限公司合肥 蜀山支行	3405014986 0800001977	募投专户	10,877.67	活期存款
国轩新能源（庐 江）有限公司	中国工商银行股 份有限公司合肥 银河支行	1302015419 200358133	募投专户	1,115.29	活期存款
	中信银行股份有 限公司合肥桐城 路支行	8112301012 300573267	募投专户	533.94	活期存款
国轩高科股份有 限公司	杭州银行股份有 限公司合肥包河 支行	3401040160 000830530	募投专户	--	已销户

三、本次结项募投项目募集资金使用及节余情况

（一） 2017 年配股

截至 2022 年 3 月 31 日，公司配股募投项目已全部投资建设完成，募集资金 使用及节余情况如下：

单位：万元

		募集资金拟 投资金额	募集资金实 际投入金额	扣除手续费的利 息收入等收益	节余 募集资金
序号	投资项目名称
1	年产4GWh高比能动力锂电池产 业化项目	90,000.00	90,934.29	938.45	4.16
2	青岛国轩年产2GWh高比能动力 锂电池项目	50,000.00	50,991.78	1,272.16	280.38
3	南京国轩年产3亿Ah高比能动力 锂电池产业化项目	50,000.00	51,096.47	1,106.61	10.14
4	年产10,000吨高镍三元正极材料 和5,000吨硅基负极材料项目	50,000.00	50,939.36	943.07	3.71
5	年产21万台（套）新能源汽车充 电设施及关键零部件项目	30,000.00	28,699.04	1,104.31	2,405.27
6	补充流动资金	25,000.00	26,706.77	1,706.77	0.00
7	工程研究院建设项目	58,460.50	60,876.82	2,419.47	3.15
合计		353,460.50	360,244.53	9,490.84	2,706.80

公司配股募集资金净额为 353,460.50 万元，截至 2022 年 3 月 31 日累计投入 募投项目金额为 360,244.53 万元（包含补充流动资金），募集资金专户累计产生 的银行利息扣除银行手续费等的金额为 9,490.84 万元，募集资金专户余额为 2,706.80 万元。

（二） 2019 年可转换债券

截至 2022 年 3 月 31 日，公司 2019 可转换债券募投项目已全部投资建设完 成，募集资金使用及节余情况如下：

单位：万元

		募集资金拟 投资金额	募集资金实 际投入金额	扣除手续费的利 息收入等收益	节余 募集资金
序号	投资项目名称
1	国轩南京年产15GWh动力电 池系统生产线及配套建设项目 （一期5GWh）	90,000.00	79,738.98	616.64	10,877.67
2	庐江国轩新能源年产2GWh动 力锂电池产业化项目	56,938.21	55,487.41	198.43	1,649.23
3	补充流动资金	35,000.00	35,000.00	-	-
合计		181,938.21	170,226.39	815.07	12,526.90

公司公开发行可转换公司债券并募集资金净额为 181,938.21 万元，截至 2022

年 3 月 31 日累计投入募投项目 170,226.39 万元（包含补充流动资金），募集资金 专户累计产生的银行利息扣除银行手续费等的金额为 815.07 万元，募集资金专 户余额为 12,526.90 万元。

三、募集资金节余的主要原因

1、公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，根据项目规 划结合实际情况，在保证项目质量的前提下，本着节约、合理、有效的原则，加 强对项目的费用监督和管控，通过严控工程管理，合理配置资源，有效降低了项 目建设成本和费用，节约了部分募集资金。

2、公司为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用，根据公司募投项目 进展情况，在不影响募投项目开展的前提下，公司将部分闲置募集资金购买银行 理财产品，同时，募集资金在银行存放期间产生了利息收入。

3、由于目前尚有部分合同尾款支付时间周期较长，尚未使用募集资金支付， 公司将按照相关交易合同约定继续支付相关款项。

四、节余募集资金的使用计划及对公司的影响

为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效益，公司拟将上述募集资金 投资项目结项后的节余募集资金 15,233.70 万元（包含尚未支付的合同尾款和扣 除手续费的利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）全部用于永久补 充公司流动资金，用于公司日常经营活动。本次节余募集资金永久补充流动资金 实施完毕后，公司将适时注销募集资金专项账户。专户注销后，公司与保荐机构、 开户银行签署的与本次项目相关募集资金的监管协议随之终止。

公司使用节余募集资金永久性补充流动资金有助于提高募集资金的使用效 率，降低财务费用，提升公司的经营效益，有利于实现公司和股东利益最大化， 未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

五、独立董事意见及监事会意见

1、独立董事意见

我们认为，公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于

提高募集资金的使用效率，增加公司营运资金，促进公司业务发展。根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关募 集资金管理的相关规定，募集资金投资项目均已达到预定可使用状态，符合将节 余募集资金用于永久补充流动资金的条件。公司本次拟使用节余募集资金及利息 收入永久补充流动资金履行了必要的程序，审议程序合法、有效，不存在损害公 司股东尤其中小股东利益的情形。

因此，我们同意公司使用节余募集资金永久补充流动资金，并同意将该事项 提交公司 2021 年年度股东大会审议。

2、监事会意见

经审核，公司监事会认为：鉴于公司 2017 年配股及 2019 年可转换债券相关 募集资金投资项目均已达到预定可使用状态，本次募集资金投资项目结项并将节 余募集资金永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，符 合公司发展战略的需要，符合全体股东的利益，审批程序符合《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法规的规定， 不存在损害股东利益的情况。

3、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为，公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见， 并将提交股东大会审议。本次使用节余募集资金永久补充流动资金有助于提高募 集资金的使用效率，不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的 正常进行，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—— 保荐业务》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号-主板上市公司规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。保 荐机构对公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异 议。该事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第十六次会议决议；

2、公司第八届监事会第十六次会议决议；

3、独立董事关于第八届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

4、海通证券股份有限公司关于国轩高科股份有限公司募投项目结项并将节 余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会 二〇二二年四月二十九日