Gotion High-tech CO.,Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Nov 25, 2022

证券代码： 002074 证券简称：国轩高科 公告编号： 2022-124

国轩高科股份有限公司

关于债权融资计划发行结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 25 日、2022 年 11 月 14 日分别召开了第八届董事会第二十次会议和 2022 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于申请发行债权融资计划的议案》，为了满足公司资金需求， 进一步拓宽融资渠道，公司拟向北京金融资产交易所有限公司（以下简称“北金 所”）申请发行不超过人民币 50,000 万元（含 50,000 万元）的债权融资计划（非 公开定向债务融资）（以下简称“本次债权融资计划”）。2022 年 11 月 18 日，公 司收到北金所出具的《接受备案通知书》（债权融资计划[2022]第 0544 号），北 金所决定接受公司债权融资计划备案。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 27 日、 2022 年 11 月 15 日、2022 年 11 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于申请发 行债权融资计划的公告》（公告编号：2022-106）、《2022 年第一次临时股东大 会会议决议公告》（公告编号：2022-116）和《关于债权融资计划获准备案的公 告》（编号：2022-120）。

公司本次债权融资计划已于 2022 年 11 月 25 日发行结束，资金到账日为 2022 年 11 月 25 日，本次债权融资计划的发行价格为同期限最低，且为安徽省 内首单绿色（科创）双标债融。发行结果如下：

产品全称	国轩高科股份有限公司2022年度第一期绿色（科创）债权融资计划	国轩高科股份有限公司2022年度第一期绿色（科创）债权融资计划	国轩高科股份有限公司2022年度第一期绿色（科创）债权融资计划
产品简称	22皖国轩高科ZRGN001（科创）	产品代码	22CFGN0838
挂牌金额	5亿元	挂牌利率	4.0%
起息日	2022年11月25日	产品期限	3年
挂牌管理人	广发银行股份有限公司

主承销商 广发银行股份有限公司

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会 二〇二二年十一月二十六日