Gotion High-tech CO.,Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Nov 15, 2022

证券代码： 002074 证券简称：国轩高科 公告编号： 2022-117

国轩高科股份有限公司

关于 GDR 兑回限制期即将届满的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

• 国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）本次发行的全球存托凭证 （Global Depositary Receipts，以下简称“GDR”）兑回限制期为自苏黎世 时间 2022 年 7 月 28 日至苏黎世时间 2022 年 11 月 24 日（以下简称“兑 回限制期”），公司本次发行的 GDR 兑回限制期即将届满。

• 本次发行的 GDR 自 2022 年 11 月 25 日（如无特别说明，本公告中所列 日期均指北京时间）起可以转换为公司 A 股股票。公司 GDR 存托人 Citibank, National Association 作为名义持有人持有的公司 A 股股票数量 将根据 GDR 注销指令相应减少并进入境内 A 股市场流通交易。本次兑 回限制期届满的 GDR 数量为 22,833,400 份，对应公司 A 股股票 114,167,000 股，占公司当前总股本（即 1,778,874,835 股）的 6.42%。

• 根据 GDR 跨境转换安排，GDR 跨境转换不会导致公司新发行 A 股股份 或流通 A 股股票数量发生变化，对公司股本亦无影响。

一、本次发行的 GDR 基本情况

（一）核准情况

公司已就本次发行取得了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 的批准，具体内容详见公司于 2022 年 7 月 23 日在指定信息披露媒体上披露的 《关于发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市事项获得中国证监会批复的公告》（公 告编号 2022-070），就本次发行取得了瑞士交易所监管局的附条件批准，具体内 容详见公司于 2022 年 7 月 22 日在指定信息披露媒体上披露的《关于发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市获得瑞士交易所监管局附条件批准的公告》（公告编号

2022-069），并就本次发行的招股说明书取得了瑞士交易所监管局招股说明书办 公室批准，具体内容详见公司于 2022 年 7 月 26 日在指定信息披露媒体上披露的 《关于发行 GDR 价格区间确定及招股说明书获得瑞士交易所监管局招股说明书 办公室批准的公告》（公告编号 2022-071）。

（二）股份登记时间

公司本次发行的 GDR 对应的境内新增基础证券 A 股股票 114,167,000 股已 于 2022 年 7 月 26 日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称 “中国结算”）出具的《股份登记申请受理确认书》，持有人为公司 GDR 存托 人 Citibank, National Association。

（三） GDR 上市情况

公司本次发行的 GDR 已于苏黎世时间 2022 年 7 月 28 日在瑞士证券交易所 上市，证券全称：Gotion High-tech Co., Ltd.；GDR 上市代码：GOTION。本次发 行未设置超额配售权。

二、本次 GDR 跨境转换安排及兑回限制情况

（一） GDR 跨境转换安排

本次发行的 GDR 上市后，合格投资者除通过国际订单市场买卖 GDR 外， 也可通过跨境转换机构将 GDR 与 A 股股票进行跨境转换。截至本公告日，根据 深圳证券交易所公开信息，已经完成跨境转换机构备案的跨境转换机构共 7 家， 其中 5 家可在瑞士证券交易所开展跨境转换业务。

跨境转换包括将 A 股股票转换为 GDR（以下简称“生成”），以及将 GDR 转 换为 A 股股票（以下简称“兑回”）。跨境转换机构通过在中国结算开立的跨境转 换专用证券账户办理因生成、兑回 GDR 引起的境内基础证券 A 股股票非交易过 户。境外市场投资者生成或兑回 GDR 的，中国结算对 GDR 的存托人和跨境转 换机构发送的指令进行匹配，匹配一致并确定相关基础证券 A 股股票足额后， 于该交易日日终办理相应境内基础证券 A 股股票的非交易过户。

跨境转换机构通过委托深圳证券交易所会员在境内市场进行 A 股交易，并 要求存托人生成或兑回 GDR。具体而言：

1、生成：跨境转换机构可以根据投资者的指令通过委托深圳证券交易所会

员买入 A 股股票并交付给存托人，进而指示存托人签发相应的 GDR 并交付给投 资者。由此生成的 GDR 可以在瑞士证券交易所交易。

2、兑回：跨境转换机构可以根据投资者的指令指示存托人注销 GDR，存托 人将该等 GDR 代表的 A 股股票交付跨境转换机构。跨境转换机构可以委托深圳 证券交易所会员出售该等 A 股股票，并将所得款项交付给投资者。

（二）兑回限制情况

根据境内的相关监管规定，公司本次发行的 GDR 兑回限制期为自苏黎世时 间 2022 年 7 月 28 日至苏黎世时间 2022 年 11 月 24 日。在此期间，公司本次发 行的 GDR 不得转换为 A 股股票。

根据中国证监会出具的《关于核准国轩高科股份有限公司首次公开发行全球 存托凭证（GDR）并在瑞士证券交易所上市的批复》（证监许可[2022]1610 号）， 公司 GDR 存续期内的数量上限与本次 GDR 实际发行规模一致。公司 GDR 存续 期内的数量上限将不超过 22,833,400 份，对应的 A 股股票数量上限为 114,167,000 股。因公司送股、股份分拆或者合并、转换比例调整等导致 GDR 增加或者减少 的，数量上限相应调整。

本次兑回限制期届满的 GDR 数量为 22,833,400 份，对应 A 股股 114,167,000 股，占公司当前总股本的 6.42%。

三、本次发行的 GDR 兑回安排及对公司股本的影响

公司本次发行的 GDR 兑回限制期为自苏黎世时间 2022 年 7 月 28 日至苏黎 世时间 2022 年 11 月 24 日，公司本次发行的 GDR 兑回限制期即将届满。

本次发行的 GDR 自 2022 年 11 月 25 日起可以转换为公司 A 股股票，公司 GDR 存托人 Citibank, National Association 作为名义持有人持有的公司 A 股股票 数量将根据 GDR 注销指令相应减少并进入境内 A 股市场流通交易。

在 GDR 存续期的数量上限范围内，跨境转换机构亦可以根据投资者指令通 过委托深圳证券交易所会员从境内市场买入 A 股股票并指示存托人生成代表其 所购入 A 股股票的 GDR，生成 GDR 将导致存托人 Citibank, National Association 作为名义持有人持有的公司 A 股股票数量相应增加。

在公司 GDR 进行跨境转换的情况下，公司 GDR 数量不得超过经中国证监

会核准的 GDR 存续期内的数量上限。公司 GDR 存续期内的数量上限与本次 GDR 实际发行规模一致。根据 GDR 跨境转换安排，GDR 跨境转换不会导致公司新发 行 A 股股份或流通 A 股股票数量发生变化，对公司股本亦无影响。

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会 二〇二二年十一月十六日