Gotion High-tech CO.,Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Jul 26, 2022

证券代码： 002074 证券简称：国轩高科 公告编号： 2022-074

国轩高科股份有限公司

关于 GDR 发行价格、发行结果等事宜的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）正在申请发行全球存托凭证 （Global Depositary Receipts，以下简称“GDR”）并在瑞士证券交易所上市（以下 简称“本次发行上市”或“本次发行”）。本次发行上市的基本情况详见公司于 2022 年 7 月 26 日在指定信息披露媒体上披露的《关于发行 GDR 并在瑞士证券交易 所上市的提示性公告》（公告编号：2022-073）。鉴于本次发行的 GDR 的认购对 象限于符合境内外相关监管规则的合格投资者，因此，本公告仅为境内投资者及 时了解公司本次发行上市的相关信息而做出，不构成亦不得被视为是对任何投资 者收购、购买或认购公司发行证券的要约或要约邀请。

公司已确定本次发行的最终价格为每份 GDR30.00 美元。本次发行价格系在 充分考虑公司现有股东利益、投资者接受能力以及发行风险等情况下，根据国际 惯例和《境内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定》等相关监管要求， 通过订单需求和簿记建档，根据境内外资本市场情况确定。

公司本次发行的 GDR 数量为 22,833,400 份，所代表的基础证券 A 股股票为 114,167,000 股，募集资金总额约为 6.85 亿美元，本次发行未设置超额配售权。

公司预计本次发行的 GDR 将于苏黎世时间 2022 年 7 月 28 日正式在瑞士证 券交易所上市。公司将根据本次发行上市的进展及时履行信息披露义务，敬请广 大投资者注意投资风险。

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会 二〇二二年七月二十六日