Gotion High-tech CO.,Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Jul 25, 2022

证券代码： 002074 证券简称：国轩高科 公告编号： 2022-072

国轩高科股份有限公司

关于刊发发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市的 上市意向函的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）已就发行全球存托凭证（Global Depositary Receipts，以下简称“GDR”）并在瑞士证券交易所上市（以下简称“本 次发行上市”或“本次发行”）取得了中国证券监督管理委员会的批准，具体内容 详见公司于 2022 年 7 月 23 日在指定信息披露媒体上披露的《关于发行 GDR 并 在瑞士证券交易所上市事项获得中国证监会批复的公告》（公告编号：2022-070）， 就本次发行取得了瑞士交易所监管局的附条件批准，具体内容详见公司于 2022 年 7 月 22 日在指定信息披露媒体上披露的《关于发行 GDR 并在瑞士证券交易 所上市获得瑞士交易所监管局附条件批准的公告》（公告编号 2022-069），并就本 次发行的招股说明书取得了瑞士交易所监管局招股说明书办公室批准，具体内容 详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于发行 GDR 价格区间确定及招 股说明书获得瑞士交易所监管局招股说明书办公室批准的公告》（公告编号 2022071）。

根据本次发行上市的相关安排，公司将于 2022 年 7 月 25 日在公司网站正式 刊发《国轩高科股份有限公司于瑞士证券交易所发行全球存托凭证的意向函》（以 下简称“上市意向函”）。上市意向函为公司根据瑞士市场发行惯例而刊发，其目 的仅为公司在境外市场公开表明上市发行意向，不构成亦不得被视为是对任何投 资者收购、购买或认购公司发行证券的要约或要约邀请。鉴于本次发行的 GDR 的认购对象限于符合境内外相关监管规则的合格投资者（以下简称“合格投资 者”）。本公告仅为境内投资者及时了解本次发行上市相关信息而做出。

上市意向函中关于本次发行的主要内容如下：

1、公司拟初始发行区间为 16,647,078 到 33,294,157 份 GDR，其中每份 GDR 代表 5 股公司基础证券 A 股股票。此外，公司及全球协调人 China International

Capital Corporation (UK) Limited（中国国际金融（英国）有限公司）、Haitong International Securities Company Limited（海通國際證券有限公司）可共同行使增 发权发行不超过 16,647,078 份 GDR。本次发行的 GDR 代表的公司基础证券 A 股股票不超过 249,706,175 股（包括因行使增发权而发行的 GDR 所代表的 A 股 股票），按照公司确定的转换比例计算，对应的 GDR 份额总额为不超过 49,941,235 份（包括因行使增发权而发行的 GDR)。本次发行未设置超额配售权。

2、本次发行的 GDR 价格区间初步确定为每份 GDR30.00 美元至 30.28 美元。

3、公司拟初始发行区间为 16,647,078 到 33,294,157 份 GDR，按照初步确定 的价格区间测算，假设本次发行 GDR 数量为初始发行规模下限 16,647,078 份， 则公司募集资金规模为 4.99 亿美元至 5.04 亿美元，假设本次发行 GDR 数量为 初始发行规模上限 33,294,157 份，则公司募集资金规模为 9.99 亿美元至 10.08 亿 美元；假设增发权悉数行使（即增发 16,647,078 份 GDR），本次发行 GDR 数量 总额为 49,941,235 份，募集资金总额为 14.98 亿美元至 15.12 亿美元。本次发行 的募集资金总额将根据本次发行 GDR 的最终数量和价格确定，本次发行未设置 超额配售权。

4、本次发行的 GDR 预计将在瑞士证券交易所上市交易。公司也将向深圳证 券交易所就基础证券 A 股股票的上市提出申请，基础证券 A 股股票在深圳证券 交易所的上市日期预计与 GDR 在瑞士证券交易所的上市日期一致。

5、本次发行上市募集资金所得款项净额将用于支持业务扩张，特别是通过 投资固定资产、收购股权或以其他方式扩大公司在海外的电池产品及原材料产能， 以扩大公司的国际版图；用于补充营运资金，以满足公司生产经营的资金需求； 以及其他公司生产和运营需要等方面。上述所得款项用途可能会因应业务需求、 监管环境及实际市场情况而做出符合公司的业务战略和适用法律的变动。

6、本次发行上市的 GDR 将全部基于公司新增 A 股股票。

7、本次发行将依据美国 1933 年《证券法》及其修正案（以下简称“《美国 证券法》”）S 规则以“离岸交易”（定义见《美国证券法》项下 S 规则）方式在美 国境外发售。

8、本次发行上市的全部细节将在公司于苏黎世时间 2022 年 7 月 25 日左右 刊发的招股说明书中披露。本次发行 GDR 的最终数量和价格将通过簿记建档于

苏黎世时间 2022 年 7 月 25 日左右确定。

9、本次发行的 GDR 预计于苏黎世时间 2022 年 7 月 28 日左右在瑞士证券 交易所上市。投资者在决定是否投资本次发行的 GDR 时，应仅依赖最终版本的 招股说明书中披露的信息。

上市意向函的英文全文可在公司网站的以下网址查阅：

https://en.gotion.com.cn/announcement

公司将综合考虑资本市场情况等因素持续推进相关工作，并及时履行信息披 露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会 二〇二二年七月二十六日