Gotion High-tech CO.,Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Aug 10, 2020

证券代码： 002074 证券简称：国轩高科 公告编号： 2020-097 债券代码： 128086 债券简称：国轩转债

国轩高科股份有限公司

关于“国轩转债”转股数额累计达到转股前公司已发 行股份总额 10% 的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 17 日公开发行 了 185,000.00 万元的可转换公司债券（债券简称：国轩转债，债券代码：128086）。 截至 2020 年 8 月 7 日，“国轩转债”累计转股数额达到转股前公司已发行股份总 额的 10.13%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换 公司债券业务实施细则》的规定：“可转换公司债券转换为股票的数额累计达到 可转换公司债券开始转股前公司已发行股份总额的 10%时，发行人应当及时履行 披露义务”。现将“国轩转债”转股情况公告如下：

一、“国轩转债”转股情况

截至 2020 年 8 月 7 日，公司总股本 1,243,709,136 股。其中，“国轩转债”累 计转换成公司已发行的 A 股股票（股票简称：国轩高科，股票代码：002074） 114,356,403 股，占公司可转换公司债券开始转股前公司已发行股份总额 1,129,352,733 股的 10.13%；尚有 4,559,741 张存量的“国轩转债”未转股，占“国 ” 轩转债 发行总量的 24.65%。

二、备查文件

1、截至 2020 年 8 月 7 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 “国轩高科”股本结构表；

2、截至 2020 年 8 月 7 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 “国轩转债”股本结构表。

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会

二〇二〇年八月十日

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