Gotion High-tech CO.,Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Jun 18, 2020

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2020-070

国轩高科股份有限公司

关于公司控股股东可交换公司债券摘牌并对持有的 部分公司股权解除担保及信托登记的公告

公司控股股东保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东珠海国 轩贸易有限责任公司（以下简称“珠海国轩”）的通知，珠海国轩 2017 年非公开 发行可交换公司债券（第二期）（以下简称“可交债（第二期）”）已完成摘牌手 续，并将该可交债担保及信托登记专用证券账户中剩余公司股份 15,592,794 股办 理了解除担保及信托登记手续。现将具体情况公告如下：

一、控股股东可交换公司债券情况概述

公司控股股东珠海国轩于 2017 年 6 月取得深圳证券交易所《关于珠海国轩 贸易有限责任公司 2017 年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无 异议函》（深证函[2017]253 号），获准向合格投资者非公开发行规模不超过 20 亿元人民币的可交换公司债券，期限不超过 3 年（含 3 年）（公告编号：2017-059）。

公司控股股东珠海国轩于 2017 年 8 月 31 日、2017 年 10 月 26 日分别完成 2017 年非公开发行可交换公司债券（第一期）、2017 年非公开发行可交换公司 债券（第二期）发行，债券简称分别为“17 国轩 E1”、“17 国轩 E2”、“17 国轩 E3”、 “17 国轩 E4”，债券代码分别为“117092”、“117093”、“117105”、“117106”。同时， 珠海国轩分别于 2017 年 7 月 25 日、2017 年 10 月 24 日办理了部分股权担保及 信托登记，将其持有的部分公司股份 92,000,000 股分别转户至可交换公司债券担 保及信托专用证券账户（公告编号：2017-068、2017-087）。

2018 年 8 月 10 日、2018 年 9 月 12 日、2018 年 11 月 8 日、2019 年 8 月 28 日，珠海国轩与本次可交换公司债券受托管理人开源证券股份有限公司（以下简 称“开源证券”）分别签署了担保及信托补充协议，将其所持公司股份 12,500,000 股、7,900,000 股、60,000,000 股、1,650,000 股登记在专户中（公告编号：2018-094、 2018-096、2018-107、2019-078）。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

2020 年 3 月 7 日，珠海国轩与开源证券签署了担保及信托补充协议，将可 交换公司债券担保及信托专用证券账户中已办理担保及信托登记的本公司股份 合计 80,160,000 股解除担保及信托登记（公告编号：2020-013）。

2020 年 5 月 26 日，珠海国轩 2017 年非公开发行可交换公司债券（第一期） 担保及信托登记专用证券账户所持公司股份合计 19,197,407 股解除担保及信托 登记（公告编号：2020-051）。

珠海国轩 2017 年非公开发行可交换公司债券（第一期）自 2018 年 8 月 31 日进入换股期，珠海国轩 2017 年非公开发行可交换公司债券（第二期）自 2018 年 10 月 26 日进入换股期。截止 2020 年 6 月 3 日，珠海国轩 2017 年非公开发行 可交换公司债券已全部换股完毕，珠海国轩持有公司股份 195,651,486 股，占公 司目前总股本的 17.32%（公告编号：2020-006、2020-008、2020-012、2020-044、 2020-045、2020-065）。

二、控股股东可交换公司债券摘牌情况

截止 2020 年 6 月 3 日，珠海国轩 2017 年非公开发行可交换公司债券已全部 完成换股，珠海国轩持有公司股份 195,651,486 股，占公司目前总股本的 17.32%。 换股完成后，珠海国轩可交换公司债券“17 国轩 E1”、“17 国轩 E2”、“17 国轩 E3”、 “17 国轩 E4”在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中证登深 圳分公司”）剩余托管数量为 0 张。截止本公告披露日，上述可交换公司债券已 全部完成摘牌手续。

三、控股股东本次解除部分股权担保及信托登记情况

鉴于珠海国轩可交债（第二期）已全部换股完毕，珠海国轩于近日向中证登 深圳分公司提交了办理解除担保及信托登记的申请，将珠海国轩可交债（第二期） “ - 担保及信托登记专用证券账户中剩余公司股份合计 15,592,794 股从 珠海国轩 开源证券-17 国轩 E3 担保及信托财产专户”和“珠海国轩-开源证券-17 国轩 E4 担 保及信托财产专户”转回珠海国轩原证券账户，该部分股份占珠海国轩所持公司 股份的 7.97%，占公司总股本的 1.38%。截止本公告披露日，上述解除担保及信 托登记手续已办理完毕。

四、控股股东及其一致行动人当前累计办理股权担保及信托登记的情况

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

截至本公告披露日，珠海国轩及其一致行动人李缜先生、李晨先生合计持有 本公司股份 358,968,072 股，占公司总股本的 31.79%。其中：（1）已办理担保 及信托登记总股数为 0 股，珠海国轩 2017 年非公开发行可交换公司债券担保及 信托登记专用证券账户已全部注销，不再持有公司股份；（2）已办理质押登记 总股数为 184,370,000 股，占公司总股本的 16.33%。

公司将持续关注珠海国轩及其一致行动人股份质押等情况，若出现其他重大 变动，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。 五、备查文件

• 1、中证登深圳分公司出具的《持股 5%以上股东每日持股变化明细》。 特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会 二〇二〇年六月十八日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==